它們的食槽就擺在房間中央，圍成一個圓圈，分成幾個空格，馬兒們就坐在稻草堆上。食槽中間有一隻大草料架，架子上有許多尖角對著每格食槽，使每匹馬可從各自的尖角吃到各自的草料，喝各人份額內的燕麥牛奶粥。
宴會結束後，東道主灰馬把我帶到一旁，邊說邊比畫著要我了解，我沒吃一點東西使它很擔心。它們稱燕麥為“囫圇”，這個詞我練習了兩三遍。我雖然一開始便拒絕吃燕麥，然而事後一想，我可以用燕麥來製作麵包。
灰馬立刻命令一匹當仆人的白母馬，用木盤盛給我許多燕麥。我把燕麥做成一隻大餅，再拿到火爐上烘烤。
最後，趁熱就著牛奶吃起來。雖然燕麥餅在歐洲的許多地方是一種很普通的食品，但我做的這塊燕麥餅初次吃起來卻毫無味道。但是，慢慢地也就嚼出點滋味來了。
天黑了，灰馬主人下令為我安排一個過夜的地方。我在地上鋪了些稻草，和衣而臥，居然鼾聲如雷地熟睡起來。學習慧馬的語言
我想學習慧馬的語言。對此，我的主人灰馬和它的孩子們，還有它家裏的仆人都樂意教我。在學習語言這件事上，這個馬家庭的下等仆人，那匹栗色小馬準備幫助我。我的主人灰馬的好奇心很強，脾性也很急躁，但它還是花了許多空閑的時間教我學習它們的語言。
後來它告訴我，它當時就認定我是一隻“野猢”，可是我的教養、禮貌和愛清潔的習慣，卻使它感到驚奇，因為這些集中在一起的特點是那些被稱為“野猢”的野獸所沒有的。
最使它感到困惑的是我身上穿的衣服，有時它會這樣想，那些衣服是不是我身體的組成部分？因為我總是等到它們全家睡著後才會脫衣服睡覺，清晨它們還未醒來時我又把衣服穿上。
我的主人想讓我親口告訴它有關我的故事。為了加強記憶，我便將所學到的慧馬的語言都用英文字母記錄並翻譯出來。
大約過了十個星期，我就能聽懂灰馬提出的大部分問題了。三個月後，我已經能用它們的語言給它做出相當正確的回答了。
灰馬最大的好奇心是想知道，我是從它們慧馬國的哪個地方來的，又是如何學會做一隻有理性的動物的？
我回答說，我是從海外一個遙遠的地方來的，和我一起的還有許多跟我同類的人，我們乘坐一隻用木頭做成的中空的大容器在海上航行，我的同伴們強迫我在海濱登陸，丟下我自己一人聽天由命。
有一天早晨，我的灰馬主人派它的貼身仆人，那匹栗色小馬來請我。當它來到我床邊時，我尚酣睡未醒。我的衣服掉在身邊的地上，胸上隻蓋著一件襯衫。我被它的吵鬧聲驚醒，注意到它有點語無倫次地傳達著主人的命令。
於是，我對灰馬主人說，在我出生的國度裏，那些跟我同類的人總是用某些動物的毛皮進行藝術加工後穿在身上，以抵禦惡劣的天氣乍冷乍暖的變化，要是它發下命令，我將立刻讓它深信無疑。
我的主人灰馬懷著極大的好奇心和讚賞之情觀看了我這場脫衣表演，它用蹄把我全部的衣服一件一件地都撿了起來，仔細地檢查了一遍。
接著它輕輕拍拍我的身子，又前前後後、忽左忽右地看了我幾次。它最後下結論說，我是一隻“野猢”無疑。
但是，從我的柔軟、白淨、光滑的皮膚，從我身上有幾個地方長有毛發，從我的前後腳上沒有爪子，走路時又完全依賴後腳這些特征來看，我與“野猢”又是有區別的。它不想再看下去，便叫我重新穿上衣服離開，因為我已凍得瑟瑟發抖了。
每天，當我在灰馬身旁的時候，它除了教我學習語言之外，總會向我提幾個與我有關的問題，對此我則盡可能給它滿意的回答。
從我的回答中，它對我已有了一些了解，雖然並不是很全麵的了解。
我說，我的父母住在一個叫英格蘭的海島，這個海島距離慧馬國很遠，即使它最有力氣的仆人也要走一個太陽年才能到達。我接受教育成為一個外科醫生，專門醫治在意外事故或暴力事件中身體受到傷害的人。我告訴灰馬
我盡我所能將歐洲的全部情況擺在它的麵前。我談到歐洲的貿易和製造業、藝術和科學的情況，我向它敘述了奧倫治親王領導的革命。
灰馬問我，通常是因為什麼緣故或動機引起一個國家與另一個國家的戰爭的？
我回答說，戰爭有時是由各國君王的野心造成的，因為他們總覺得自己統治的領土或人民不夠多；有時是各國大臣的腐敗引起的，他們為了平息或轉移人民大眾對他們邪惡統治的不滿，便慫恿自己的主人卷入戰爭；還有因各種觀點不同引起的戰爭，也喪失了千百萬人民的生命。
有時候，戰爭的發生是因為敵人太強大，有時候則是因為敵人太軟弱。
有時候我們的鄰居要占有我們的東西，或者我們想奪取我們缺乏的東西，於是我們便打起仗來，直到他們搶走了我們的東西或我們搶走了他們的東西方才休戰。
我告訴灰馬，在歐洲也有一類貧窮的君主，他們自己無力發動戰爭，便把自己的軍隊租給那些富國。每人每天收取很多租金，他們將得到的這筆租金留下四分之三自用，因而出租軍隊的收入成了他們生活的主要來源。
在德國和歐洲北部就有這樣的郡國。
灰馬說，它從我多次的談話中，對戰爭這個話題已經聽得夠多了。不過到現在它還有一點不明白，既然我們的一些船員離開他們的祖國是被法律驅迫，那又為什麼本意是保護人們的財產的法律會逼得人家破人亡呢？
我對灰馬說，在我們中間有一些人，他們從青年時代起就學會利用語言文字的增減達到某種目的的藝術。他們能把白的說成黑的，把黑的說成白的，這全靠他們得到的報酬多寡而定。
比如說，如果我的鄰居存心想霸占我的母牛，他便會雇請一位律師來證明他應該從我手裏得到我的母牛，而我則需要另一位律師來保護我的權利。總之，任何人都不能為自己說話，因為這是違反法律規則的。
在這個案件中，作為母牛合法主人的我卻麵對兩大不利的情況：
首先，我的律師幾乎從嬰兒時代開始就是專門為謊言辯護的，要他做一位公正的辯護人時他完全是個外行，我要他做這種“不近人情”的辯護，他心裏總是反感的；
第二個不利因素是，我的律師必須十分小心謹慎地行事，否則他將受到法官的申訴、同行的厭棄，因為他這樣做就會減少打官司的買賣。
因此，我隻有兩種方法保護我的母牛。第一種方法，用雙倍的酬金買通對手的律師，這樣他就會背叛他的雇主，暗示他站在正義的一方；第二種方法，讓我的律師盡其所能把我的申訴弄成毫無道理，並答應將我的母牛讓給我的對手。這種做法，如果手法高明的話，必然會得到法官的開恩照顧。
說到這裏，我的主人灰馬說，像這樣具有特殊的心智被稱為律師的動物，如果不能讓他們向別人傳授智慧和知識，實在是太遺憾了。
對這個問題，我是這樣回答灰馬主人的：在我們人類中間，這些被稱為律師的人，除了擁有他們自己本行的知識之外，實際上是最愚蠢無知的人。
在一般的談吐中，他們出口厚顏無恥，被認為是知識和學問的敵人。對每個問題，他們同樣會顛倒人類公認的理性，就跟他們在打官司時混淆是非黑白一樣。被迫返鄉
在慧馬國，我把自己的簡樸生活安排得很合心意。我的主人灰馬命令仆人按照它們的樣式，在距它的正屋大約6碼遠的地方為我造了一間房子，房子的四壁和地板用黏泥塗抹，把我自己設計的燈芯草墊掛在牆上。
我把野生的大麻捶軟，用它編織成被套，然後把鳥兒的羽毛裝進被套裏做成被子。鳥兒是我用“野猢”的毛發編織的網兜捕來的，鳥肉則是很好的食物。我用腰刀做了兩把椅子，那匹栗色小馬幫我幹了大部分的粗活。我的衣服穿破後，我又親自用兔皮另做了一套皮衣。
另外，我還用這種毛皮做了幾雙很舒適的長襪。我用從樹上劈下來的木片換掉穿破的鞋底；穿爛的鞋幫，則用“野猢”皮換上。我時常從樹洞裏掏出蜂蜜，摻水當做飲料，或塗在麵包上食用。