話表美猴王得了姓名，對菩提作禮啟謝。不覺在洞中六七年。一日，祖師登壇高坐，喚集諸仙開講大道。孫悟空在旁聞講，喜得抓耳撓腮，眉花眼笑。祖師道：“悟空，怎麼不聽我講?”悟空道：“聽老師講到妙處，不覺如此。”祖師道：“你既識妙處，還要從我學甚麼道?道字門中有三百六十旁門，旁門中皆有正果，不知你學那一門?”悟空道：“憑師父意思。”祖師道：“我教你學術字門中［字］之道，這是推演卜擇。教你流字門中之道，這似壁裏安柱。教你靜字門中之道，這似窯頭土坯。教你動字門中之道，這似水中撈月。”悟空道：“依師父說，這幾般可得長生麼?”祖師說：“壁裏安柱，恐怕大廈將頹會朽。窯頭土坯，恐怕未經水火鍛煉，大雨滂沱會濫。水中撈月，雖然有影，隻恐無撈摸處，到底成空。”悟空道：“這個不得長生，我皆不學。”祖師聞言，咄的一聲，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：“你這猢猻，這般不學，那般不學，卻待怎麼!”走上前，將悟空頭上打了三下，倒背著手，走入裏麵，將中門關了，撇下大眾而去。猴王已打破盤中之謎：祖師打三下，教他三更時分存心；倒背著手行入裏麵，將中門關上，叫他從後門進步，秘處傳他道也。
悟空到了子時前後，偷開前門，來至後門。那門半開，曳步側身而進，走到祖師榻前。不久覺來，舒開兩足。悟空應聲叫道：“師父，弟子在此跪候多時。”祖師喝道：“這猢猻卻來後邊作甚?”悟空道：“師父昨日教弟子三更時候，從後門裏傳我道理，故此大膽，徑拜榻下。”祖師道：“你既識得盤中暗謎，是你有緣。可近前來，傳你長生妙道。”悟空叩頭謝了，洗耳用心，聽於榻下。祖師雲：
顯密圓通真妙訣，惜修性命無他說。都來總是精氣神，謹固牢藏休漏泄。休漏泄，體中藏，汝受吾傳道自昌。口訣記來多有益，屏除邪欲得清涼。得清涼光皎潔，好向丹台賞明月。月藏玉兔日藏烏，自有龜蛇相盤結。相盤結，性命堅，卻能火裏種金蓮。攢簇五行顛倒用，功完隨作佛和仙。
此時說破根源，悟空對師拜謝，依舊轉在原寢宅，依口訣調息。過了三年，祖師複登寶位，悟空近前跪下。師雲：“你一向修些甚麼道?”悟空道：“弟子法性頗通，根源堅固。”祖師雲：“你既會得根源，隻是防備三災利害。”悟空說：“隻說水火既濟，壽與天齊，卻怎麼有個三災利害?”祖師道：“此乃非常之道，奪天地造化，侵日月玄機，丹成之後，鬼神難容。但到了五百年後，天降雷災打你；再五百年後，有自己陰火燒你；再五百年後，風自囟門吹你。所以都要躲過。”悟空聞說，毛骨悚然，再三哀求躲避三災之法。祖師附耳傳個地煞數七十二般變化口訣，不知說了些甚麼妙法。猴王一通百通，當時習了口訣，自習自煉，將七十二般變化都學成了，隻是不曉得騰雲之法。