一日，祖師登位，悟空再三哀求。祖師又傳個口訣，道：“這朵雲，撚著訣，念動真言，攢緊了拳，將身一抖，跳將起來，一筋鬥就有十萬八千裏路哩!”悟空即運神煉法，會了筋鬥雲。逐日無拘無束。一日，大眾都在鬆樹下會講，悟空賣個手段，變科鬆樹，眾見鼓掌喧鬧，驚動祖師。祖師急曳杖出門來，問道：“是何人在此喧嘩，不像個修行的體段。修行的人，口開神氣散，舌動是非生。”眾道：“不敢瞞師父，適才孫悟空演變化耍子，眾人喝采，故高聲驚動祖師。”祖師道：“你們起來。”叫悟空過來，問：“你這個工夫，可好在人前賣弄?”祖師道：“你快些回去，全你的性命，斷不要你在此。”悟空領罪，隻得拜辭，與眾相別。祖師道：“你去不許說是我的徒弟，若說，把你剝皮銼骨，將你神魂貶在九幽，教你萬劫不得翻身。”悟空道：“不敢。”謝了，即抽身撚著訣，丟個連扯，縱起鬥雲，徑回東勝。
那裏隻消一個時辰，早見花果山水簾洞。悟空按下雲頭，直至花果山，即叫道：“孩兒們，我來了也。”眾猴都來叩頭。悟空道：“我家兒今姓孫，我叫悟空。”眾猴道：“喜得我家有姓。但近來被一妖魔，強來占我們水簾洞天，我等判死爭鬥。大王若再不來，連山洞盡屬他人矣。”悟空聞說，大怒道：“甚麼妖魔，膽敢無狀!”眾猴道：“那廝自稱混世魔王，住居在直北山下。”悟空道：“我去尋他。”
猴子挺身一縱，一路筋鬥，直至北山下觀看。原來是那水髒洞門，門外有幾個小妖。悟空道：“你進去講，隻說花果山水簾洞洞主說，你家甚麼妖魔，屢次欺我兒孫，特尋來與他見個上下。”小妖聽說，即入洞裏報知悟空所說。魔王笑道：“我先聞那些猴精說，他有個大王出家修行，想是今番回來。”魔王出門，高聲叫道：“那個叫做水簾洞主?”猴王喝道：“潑魔，這般眼大，看不見老孫?”魔王笑道：“你好大膽，要尋我見上下。”老孫一縱，跳上去劈麵就打。魔王拿鋼斧望悟空劈頭就砍。此時悟空得道人，受仙體，變化無方，身上有八萬四千毛羽，根根能變化。悟空見他凶猛，使一身外法，拔根毫毛，口中嚼碎，望空噴去，變做四五百個小猴。那些小猴眼乖會跳，刀砍不著，槍殺不傷，前跳後鑽，鑽去把魔王圍繞抱扯，攢襠扳腳，拔毛摳眼撚鼻子，直打做一個攢盤。這悟空才去奪了他的刀來，分開小猴，照項下砍為兩段。猴眾殺進洞中，將那大小妖精盡皆剿滅。卻把毫毛一抖，收上身來。隨即洞裏放起火，把那水髒洞燒得枯幹。猴王念聲咒語，駕陣狂風，雲頭落下，即是洞天。眾皆簇擁賀喜，啟問降魔之事。悟空備細言了，眾皆稱揚不盡，合家歡樂。有詩曰：
祖師傳道法，悟空得玄機；魔王騷他洞，一旦喪幽微。