太白星領著猴王，直至禦前，朝上禮拜。金星奏道：“臣領聖旨，已宣妖仙到了。”玉帝垂簾問眾卿曰：“那處少甚官職?”旁有武曲星君奏道：“隻有禦馬監缺少正堂管事。”玉帝傳旨，就除他做個弼馬溫罷。玉帝又差木德星官送他到任。弼馬溫晝夜不睡，滋養馬匹，養得天馬肉肥膘滿。約有半月，眾監官設酒請他。猴王停杯問曰：“我這弼馬溫是個甚麼官?是幾品?”眾道：“極小，沒有品從，隻可與他看馬。”猴王聞言大怒，曰：“老孫在花果山稱王稱聖，怎麼哄我來替他養馬!”推倒公案，耳中取出寶貝，一路打出南天門外。天丁知他受了天，不敢阻擋。
須臾，按落雲頭，眾猴都來迎接。適門外有個獨角鬼王道：“大王受了天，來獻赭黃袍一件。”猴王令進封為先鋒。鬼王謝恩畢，複答道：“大王在天許久，所受何職?”猴王道：“玉帝輕賢，封我做個甚麼弼馬溫。”鬼王道：“大王有此神通，如何為他養馬?就做個齊天大聖，有何不可。”猴王喜，命置旌旗，上寫“齊天大聖”四個字。
那張天師拜奏道：“萬歲，新任弼馬溫孫悟空，他嫌官小，昨日反下天宮去了。”玉帝聞奏道：“朕遣天兵擒拿此怪。”即封托塔李天王李靖為降魔大元帥，哪吒三太子為三壇海會天神。父子謝恩，點起三軍，巨靈神為先鋒。一霎時出了天門，到了花果山，安住營寨，傳令教巨靈神挑戰。巨靈神手執宣花斧，去至水簾洞，喝道：“那業畜，早報弼馬溫知道，吾奉玉旨來此收伏，叫他早出受降。”猴王聽報，披掛出馬。巨靈神厲聲高叫：“潑猴，你認得我麼?吾乃神霄托搭李天王部下先鋒巨靈神，今奉玉旨擒你。”猴王指道：“本待一棒打死，留你回天報信，隻道老孫無窮本事，怎麼教我替他養馬!”言罷，巨靈舉斧，猴王舉棒，一場好殺：
棒名如意，斧號宣花，乍相逢不知深淺，斧和棒左右交加。使動法噴雲吐霧，展開手播土揚沙。棒舉猶如龍戲水，斧來好似鳳穿花。大聖輕輕掄動棒，巨靈一下滿身麻。
巨靈神抵敵不住，敗陣回營請罪。李天王喝令斬之。太子哪吒奏曰：“乞恕巨靈之罪。待孩兒出師一看，便知深淺。”太子出陣，悟空迎近前來，問曰：“你是誰家小哥，闖近我門?”哪吒喝道：“妖猴!我乃托搭天王三太子哪吒是也。今奉欽差捉你。”悟空道：“你的齒牙未換，胎毛未幹，怎敢大話!留你性命，拜上玉帝，照依旗上齊天大聖封我也罷，不然打上靈霄寶殿。”哪吒知妖神通廣大，遂變三頭六臂。悟空也變三頭六臂。各逞神威，鬥了三十合，不分勝負。那悟空手疾眼快，拔下毫毛，變出本相，趕至哪吒腦後，看左膊打來。哪吒聽得棒頭風響急躲，被他著了一下，負痛敗陣而回，白以豎旗封他四字。天王道：“彼既如此，且去上界回奏，多遣天兵圍捉。”
李天王與太子領眾將直至靈霄寶殿，啟奏道：“妖猴神通廣大，不能取勝，說要封他齊天大聖，即便休兵，不然還要打上靈霄寶殿。”玉帝聞言驚訝：“那妖猴這般狂妄!”班中太白金星奏道：“妖猴不能收伏，莫若萬歲大舍慈悲，還降招安旨意，就教他做個齊天大聖。隻是加他空名，有官無祿，不與他管事，不與他俸祿，收他邪心，不生狂妄。”
玉帝依奏，即著金星賚詔下到水簾洞外。金星道：“那眾頭目可去通報，隻說上界天使聖旨封他齊天大聖，特來請他。”眾猴跑進報知。猴王大喜迎進。懇留飲宴，金星不肯飲酒。縱起祥雲，到了天門，徑入靈霄寶殿，朝上唱喏，道聲謝恩。玉帝命工幹官張、魯二班，在蟠桃園右邊起一座齊天大聖府，府內設二司，一名安靜司，一名寧神司，俱有仙吏扶侍。又著五鬥星君送悟空到任，禦酒二瓶，金花十朵，著他安心。悟空別了星君，回轉天宮，才是心滿意足，在於天宮快樂之至。正是：
弼馬溫嫌小，複轉水洞天；封他齊天聖，仙名萬古傳。