卻說四眾又行，忽至火焰山，師徒不能過去。幸有土神發語，指教大聖去翠雲山，與牛魔王借芭蕉扇來一，可以熄得此火。大聖道：“他被我逐去孩兒，怕他不肯。”土神說：“魔王今不在家，你變做魔王去拐。”行者叱退土神，變做魔王，徑至翠雲洞，拐那芭蕉扇。不覺魔王抵家，聞得行者拐去扇子，星忙趕至中途，多得天神地助功，得了扇子，開火焰山，徑至祭賽國金光寺安下。
隻見本寺塔下幾個僧人，身帶枷鎖叫苦。三藏審問原因，那僧人道：“我寺這個寶塔，常年放光，外邦俱皆仰望、曆來進貢，不覺前三年，忽下一陣血雨，此塔無光，外邦不貢。我國君王吃惱，說我僧人偷去寶貝，塔故不光，把我一寺僧人，俱已打死。隻有我這幾人未死，常時打限取招。我等實不知來由，如何招得!”三藏聞言，令行者上塔去看。行者上至塔頂，隻見有二妖精，被行者拿倒，帶下塔來，鞫問原因。那妖道：“我一個是黑魚精，一個鯰魚精，因亂石山碧波潭萬壽龍王招得一駙馬，先年遊行至此，大顯法力，下了一陣血雨，汙了寶塔，偷了塔中舍利子佛寶，在龍宮放光取樂。他說不日齊天大聖至此尋寶，著我二人來打聽，不料遇著師父。”行者聽完，叫師父一同進朝，換過關文，說明此事。
四眾帶二精進朝，麵見國王，先已倒換關文，然後以偷寶之事一一陳說。國王聞言甚悅，即時赦卻金光寺中僧人，又托行者、八戒去龍宮取寶。行者、八戒帶得二個小妖，駕雲而去，行者至龍王門首，先把二妖割耳割鼻，放他進去通報。小妖報知龍王，駙馬領兵來戰。行者挺棒，八戒暗助。駙馬敗陣，走入龍宮。龍王披掛抵敵，被八戒一鈀築死。駙馬怒氣趕來，現出真形，乃是九頭飛禽。八戒引他上岸，二人大戰，適然撞著二郎出獵，行者忙叫助陣。被二郎一弓射死鳥精。行者謝了二郎，去龍宮取了寶貝，帶見祭賽國王，把寶還於塔上。四眾領關文又行。
過了八百裏荊棘山，又遇一陣陰風，把三藏攝進石崖。有六個老者，二女子：一號十八公，乃是鬆樹精；一號孤直公，乃柏樹精；一號淩空子，乃檜樹精；一號拂雲子，乃竹竿精；一號赤身鬼，乃楓樹精；一號杏仙郎，乃杏樹精；二女子乃丹桂、蠟梅。把三藏昏迷了一夜，得行者、八戒尋至，將此樹精一齊打死，救醒三藏。
又行多月，遙望一座高山，三藏忙問行者。行者道：“像似雷音寺一般，隻是又有妖氣，恐是妖怪變的。”三藏聞說雷音，就不顧妖怪，星忙策馬向前。八戒、沙僧後跟。行者止之不住。三藏到山邊，果見寺門上寫著“小雷音法堂”，果有佛祖。三藏同八戒、沙僧一齊跪下。隻有行者曉得，掣起金棒，望妖佛一打。忽然跌下一鐃鈸，把行者罩倒。妖現本相，道：“此是小西天，我是黃眉大王。”喝令小妖，把三眾捆了不題。
卻說行者罩在鈸下，千方百計，不得出外，遂關動伽藍、揭謗，叫他上天求救。伽藍等神取得上界二十八宿來至，方救出行者，打開金鈸。驚動老妖挺槍來戰，眾天兵一齊對陣。老妖手段高強，腰間取出一匹棉布拋起，把行者、天兵都包在布中。老妖收兵轉寺，將行者、天兵吊在梁上。被行者使個遁法，脫下己身，然後放出師父三眾、天兵眾神。不覺驚動老妖，領兵追趕，又拋起布來，被行者先見走脫，把天兵、師父又捆進寺去。那行者正因無策，忽見一道金光東來，彌勒佛祖親至，叫：“悟空莫憂，我來救你。此妖是我台下黃眉童子，偷去我的人種袋，故此善能裝人，又偷去我鈸子。你今去與他交戰，我化一所瓜園在此。你引他趕來，你遂變做一瓜，我摘你獻他(與)他吃，然後由你擺布。”行者依言去戰，不知佛祖念了甚咒，那妖果一直趕來。行者變做一瓜，彌勒摘與妖吃。行者進他腹中，就翻攪起來。那妖疼倒在地。彌勒現了本形，取去布袋，得了金鈸，方叫行者出來。叱轉黃眉童子本形。行者深深拜謝，彌勒帶童子化金光而去。行者救出師父、師弟，放出天兵，兩下分別各去。不知幾時得見如來，且聽下回說話。正是：
無無牽逃難去，消災消瘴脫身行。隻因聖朝求經卷，受盡幾多苦與刑。