話表四眾過了小雷音寺，來至一嶺，有三百裏無路。乃是一條汙穢坑土，名稀屎洞。忽遇大蟒攔路，被行者掣棒打死，八戒變出豬形，把嘴掉開穢物，引師父三眾過了稀屎洞。
行到朱紫國中，師徒進朝，倒換關文，正遇朱紫國王因折鳳得疾。行者采藥醫好，細問國王因何失去皇後。國王道：“朕三年前與妃子在禦園賞花，忽然昏迷，聞說甚麼賽太歲將我正妃攝去，因憂成此病。”行者聞言道：“我去拿此妖來，與你取轉皇後。”言未畢，駕雲而去，那國王驚駭不提。
卻說行者尋至麒麟山獬豸洞，高叫：“我是朱紫國來取太後娘娘!”那妖挺槍來戰，戰經幾合，腰間取出三個金鈴：一個出沙，一個出火，一個出煙。殺敗大聖，轉洞自歎道：“攝來朱紫國王的皇後，不知他身上怎麼盡是刺荔?並未諧得半刻夫妻。今又差人來取，被我戰退，且放下金鈴，略睡片時。”不料行者敗陣不忿，變一個蒼蠅，飛在老妖背上，一句句聽得仔細。見他放下金鈴，昏迷睡著，遂變出原形，盜去金鈴。早驚醒老妖，躡足趕上。行者把他金鈴搖動，煙火沙齊出。老妖無處躲逃。忽見觀音菩薩來救，高叫：“悟空住手。”行者慌忙跪接，菩薩道：“此妖是我座下金毛吼，因看守神失職，走出為妖。我今喝轉他原形，你將金鈴掛在他項下。”言畢，妖見真形，菩薩帶回南海。行者進洞，救出皇後。又忽見張紫陽仙真來到，高叫悟空，道：“皇後身上衣服是我的棕團，怕妖淫他，我故把貼在他身，變成刺荔。今他難星已滿，叫他脫下衣服還我。”兩下交付已畢，行者帶皇後還於朱紫國，以妖精、菩薩、仙真之事，說與國王。國王聽說，深欲厚謝。三藏師徒不受，隻領關文又行。
四眾行了幾日，三藏道：“今日天晴，我自己去化齋吃，你等在此坐下。”眾徒不敢卻。他一人行至盤絲嶺，嶺下有一洞，洞邊有一濯垢泉，七怪正來浴水。望見三藏來到，遂把洞化作茅庵。三藏隻說是人家，徑自進去化齋，被七怪放出絲繩，將三藏綁住，又去浴水。那行者、八戒正來尋師，卻見七怪在水浴洗，把衣服放在崖上。行者知是妖怪，變做老鷹在樹，聽得那妖道：“洗完去蒸和尚。”行者心中就惱，把他衣服一應抓去。八戒見行者抓去衣服，他就變一泥鰍下水，在那女怪陰戶口左衝右撞。七怪當癢痛不過，隻得上岸，各跑轉洞中。分付七個蟲精，叫做蜜、螞、蟬、蜢、蠟、蜻七蟲，把守洞門。七怪逃入黃花觀。
這行者三眾來救師父，隻見七蟲在門，被三眾打死，救出師父又行。卻走到黃花觀，隻見有一道相迎。方才坐下，忽聽得後堂叫聲“師兄。”道士進去，見七個女怪道：“此四個和尚，正是先前趕逐我的，望老兄念同窗之情，替我報這些仇也。”道士依言，即以毒藥獻茶內。適然行者出去放馬，把三藏、八戒、沙僧一齊毒倒。行者轉來，見害倒三眾，即掣金棒，把道士亂打。那些女怪又放絲繩，要捆行者。這行者摘七根毛，各變本相，執金棒把絲繩連攪，隻見攪死七個蜘蛛。行者收上毫毛，將七個蜘蛛盡皆打死。那道士奮勇報仇，與行者大戰。早驚動十花洞篦籃婆，使一法術，降伏道士，卻是一條蜈蚣精。行者忙問：“助陣者誰?”篦籃答道：“我是昴日星官之妻，我是雞母王，故能伏此蜈蚣精。我有仙丹在此，你拿去救轉師父、師弟。”付丹已畢，遂駕雲而去。
行者救轉三人，燒了觀宇。師徒又行，倏到獅駝國。原來此國君臣被三個妖魔吃了，占坐此國。他師徒不知，進城去改換關文，被魔王一齊綁倒，吩咐小妖蒸熟來吃。行者使一個縮身法子走脫，去西方拜見佛祖，詳說師父被難。如來聞言，領文殊、普賢同至獅駝國收妖。先令行者引戰。行者挺棒進城，那三妖合力殺出，被文殊、普賢念動咒語，收了青獅、白象，各跨坐下。如來收了大鵬金翅鵲。三妖既除，佛歸西天。行者救出師父、師弟，四眾趲步西行。不知向後何如，且聽下文分解。正是：
真經必得真人取，意緩心勞總是虛。若非諸神相護擁，凡胎焉能得到西。