卻說唐僧師徒行至比尼國，聞說國王寵愛一新妃，縱色過度，元神消瘦，請得一真人煉丹，要孩兒心肝調藥，一國孩兒皆遭殃。三藏聞言垂淚。行者道：“師父莫哭。此道人必是妖精，我和你進朝去換關文，定要識破此事。”二人進朝，投下關文。隻見國王、新妃同道人並坐，正要活取孩童心肝。行者且不換關文，忙罵：“妖道無知，你惑君害民，罪孽何逭!”將欲舉棒，那妖化陰風，把新妃一起攝去。國王忙問原因。行者道：“我是大唐僧人，到此改換關文。見你被二妖迷惑，我今識破計策，他化陰風而去。”國王道：“你既識妖，可捉得麼?”行者道：“我立時就拿來。”言畢，遂駕鬥而去。
且不說一國君臣驚駭。隻說行者隨陰風趕去，趕至草坡，與二妖大戰三合，被行者一棒打死。卻是一個白鹿精，一個白狐精。行者帶二精回見國王。國王又愧又喜，深感行者除妖救民，欲留師徒坐筵。三藏堅辭，換過關文又行。
不多日，投宿禪林寺。忽有一女怪，把三藏攝去。行者挺棒躡趕，趕至一洞，名曰陷空洞。那女怪忽跌下一個腰牌，被行者拾起，見上寫“李達天王幼女”。行者得了此牌，徑上寶德關見李達天王，責他閨門不緊，縱放幼女為妖。天王茫然不知，適哪吒言曰：“父王緣何忘覺?此妖是向日孩兒在陣上捉的金鼻白毛鼠，父王令孩兒莫殺，後以幼女呼之，此必是他在下界為妖。待孩兒同行者去收伏妖精。”言畢，二人即駕雲來至洞口，行者向前引戰，後被哪吒擒倒，解轉上界問罪。
行者救出師父，四眾日夜星馳，走過欽法國，又雲隱霧山折嶽連環洞。有一南山大王擋路，要拿三藏。被行者變做三藏，把三藏化作行者。魔王誤捉行者進洞，把他綁在梁上，忽然睡著。被行者鬆了綁索，掣起金棒，打死老妖，乃是一個艾葉花皮豹子。一洞小妖俱被行者打死。
又保師父前行，到了天竺國鳳仙郡，安歇暴紗亭。忽被豹頭山虎口洞一妖，把行者三人兵器攝去。行者雖神通廣大，無了金棒，亦無措手，正在躊躇，忽見妙岩宮太乙救苦天尊叫聲：“悟空，我來救你也!”行者星忙哀告，“萬乞老仙一救。”天尊走至洞口，高叫：“金獅速現真形。”那妖聽得主公喝，慌忙現出原形，乃是九頭獅子，被天尊騎於胯下，取出三件兵器，付還行者兄弟。天尊跨獅升天。三藏師徒離了鳳仙郡，過了玉華城，一路平安。
又到金平府慈雲寺住，正值正月十五日，本寺僧人留三藏觀燈。是夜同三徒與本寺僧人遊至一橋，那橋名曰金燈橋，橋上有三盞大燈，其香異常。三藏問僧人曰：“此燈是誰人家的?”僧答曰：“此是居民良善，每年要三缸蘇油燃燈，今夜三更時分，佛祖來此受燈，其年大熟。”言未畢，一陣風響，眾人皆散。僧人邀三藏轉寺，道：“佛祖來也!”三藏道：“正要參佛，今夜他來，我豈避他。”三藏辭僧先轉，他與三徒在橋等著。隻見三尊佛來，三藏星忙下拜。三佛將燈熄了，把三藏攝去。行者隨後趕上，遇著四值功曹，解有三羊。大聖罵道：“這野神不護師父，且來趕羊!”功曹道：“我解三羊，與你師父開泰。你今師父被青龍山玄英洞三個妖精，假充佛祖收燈，把你師父攝去，你去青龍山救師父莫遲。”行者聞言，叱退功曹。隻見八戒、沙僧又到。三人打進洞去，隻見三個牛精，帶一夥小牛亂跑殺來，又把八戒、沙僧捉去。行者見是牛精，必要本宿方能降伏，即去上界請得角木蛟、鬥木獬、奎木狼、井木犴四星，同至青龍山，與牛精大戰。牛戰不過，奔入西海。西海龍王敖廣，與太子摩昂，領水兵助戰，把三頭犀牛收服。行者謝了天兵、龍王，救出師父。