卻說真君與大聖變做法天象地，戰鬥正酣之時，大聖忽見花果山眾妖猴驚散逃走，自覺心慌，收了法象，掣棒抽身就走。真君見他敗走，大步趕上道：“哪裏走？趁早歸降，可饒你xìng命！”大聖不戀戰，自顧跑起。將近洞口，正撞著康、張、姚、李四太尉、郭申、直健二將軍，一齊帥眾擋住道：“潑猴，哪裏走！”
大聖慌了手腳，就把金箍棒捏做繡花針，藏在耳內，搖身一變，變作個麻雀兒，飛在樹梢頭釘住。那六兄弟，慌慌張張，前後尋覓不見，一齊吆喝道：“猴頭不見也，猴頭逃跑了！”正嚷處，真君到了問：“兄弟們，趕到哪走了那猴頭？”眾神道：“才將猴頭圍住在此，卻不見了。”二郎圓睜天眼觀看，見大聖變了麻雀兒，釘在樹上，就收了法象，撇了神鋒，卸下金弓銀彈，搖身一變，變作個餓鷹兒，抖開翅，撲打麻雀。大聖見了，搜的一翅飛起去，變作一隻大鶿老，衝天而去。二郎見了，急抖翎毛，搖身一變，變作一隻大海鶴，鑽上雲霄來旺。大聖又將身按下，入澗中，變作一個魚兒，淬入水內。二郎趕至澗邊，不見蹤跡，心中暗想道：“這猴頭必然下水而去，變作魚蝦之類。等我再變變擒拿於他。”果一變變作個魚鷹兒，飄蕩在下溜頭波麵上。等待片時，那大聖變魚兒，順水正遊，忽見一隻飛禽，似青鷂，毛片不青；似鷺鷥，頂上無纓；似老鸛，腿又不紅：“想是二郎變化了等我哩！”急轉頭，打個花就走。二郎看見道：“打花的魚兒，似鯉魚，尾巴不紅；似鱖魚，花鱗不見；似黑魚，頭上無星；似魴魚，鰓上無針。他怎麼見了我就回去了，必然是那猴變的。”趕上來，刷的啄一嘴。那大聖就攛出水中，一變，變作一條水蛇，遊近岸，鑽入草中。二郎因旺他不著，他見水響中，見一條蛇攛出去，認得是大聖，急轉身，又變了一隻朱繡頂的灰鶴，伸著一個長嘴，與一把尖頭鐵鉗子相似，徑來吃這水蛇。水蛇跳一跳，又變做一隻花鴇，木木樗樗的，立在蓼汀之上。二郎見他變得低賤——花鴇乃鳥中至賤至yín之物，不拘鸞、鳳、鷹、鴉都與交群，故此不去攏傍，即現原身，走將去，取過彈弓拽滿，一彈子把他打個蝤踵。那大聖趁著機會，滾下山崖，伏在那裏又變，變了一座土地廟兒，大張著口，似個廟門，牙齒變做門扇，舌頭變做菩薩，眼睛變做窗欞。隻有尾巴不好收拾，豎在後麵，變做一根旗竿。真君趕到崖下，不見打倒的鴇鳥，隻有一間小廟，急睜天眼，仔細看之，見旗竿立在後麵，笑道：是這猢猻了！他今又在那裏哄我。我也曾見廟宇，更不曾見一個旗竿豎在後麵的。斷是這畜生弄喧！他若哄我進去，他便一口咬住。我怎肯進去？等我掣拳先搗窗欞，後踢門扇！”大聖聽得，心驚道：“好狠，好狠！門扇是我牙齒，窗欞是我眼睛。若打了牙，搗了眼，卻怎麼是好？’撲的一個虎跳，又冒在空中不見。
真君前前後後亂趕，隻見四太尉、二將軍、一齊擁至道：“兄長，拿住大聖了麼？”真君笑道：“那猴兒方才變座土地廟哄我，我正要搗他窗欞，踢他門扇，他就縱一縱，又渺無蹤跡。怪哉！”眾皆愕然，四望更無形影。真君道：“兄弟們在此看守巡邏，等我上去尋他。”急縱身駕雲起在半空，見那李天王高擎照妖鏡，與哪吒住立雲端，真君道：“天王，曾見那猴王麼？”天王道：“不曾上來。我且照他一照。”真君把那賭變化、弄神通、拿群猴一事說畢，卻道：“他變廟宇，正打處，就走了。”李天王聞言，又把照妖鏡四方一照，嗬嗬的笑道：“真君，快去，快去！那猴使了個隱身法，走去營圍，往你那灌江口去也。”二郎聽說，即取神鋒，回灌江口來趕。
卻說那大聖已至灌江口，搖身一變，變作二郎爺爺的模樣，按下雲頭，徑入廟裏，鬼判不能相認，一個個磕頭迎接。他坐中間，點查香火，見李虎拜還的三牲，張龍許下的保福，趙甲求子的文書，錢丙告病的良願。正看處，有人報：“又一個爺爺來了。”眾鬼判急急觀看，無不驚心。真君卻道：“有個什麼齊天大聖，才來這裏否？”眾鬼判道：“不曾見什麼大聖，隻有一個爺爺在裏麵查點哩。”真君撞進門，大聖見了，現出本相嘿嘿道：“三隻眼不須著急，廟宇已姓孫了。”這真君即舉三尖兩刃神鋒，劈臉就砍。那猴王使個身法，讓過神鋒，掣出那繡花針兒，幌一幌，碗來粗細，趕到前，對麵相還。兩個嚷嚷鬧鬧，打出廟門，半霧半雲，且行且戰，複打到花果山，慌得那四大天王等眾提防愈緊。這康、張太尉等迎著真君，合心努力，把那美猴王圍繞不題。卻見悟空本領高強，法力無邊，眾將頃刻間也奈何不得他。