翌日，韓非率隊出使齊國，到臨淄謁見齊王田建，此刻，齊王在稷下行宮欣賞歌舞，聽內侍說韓國特使求見，齊王臉色不悅，心想此刻韓國使者竟然來掃寡人雅興，便欲揮手叫內侍將韓國使者轟走不見，齊國丞相後勝離座起身敬酒道：“既然韓國使者遠道而來，大王您就見見，”齊王慵懶地望著丞相，“那就依照丞相所言，”內侍到殿外朗聲道：“宣韓國使者覲見。”
韓非由侍衛引領到了稷下宮，聞聽有宮樂之聲，心想見他國使者不在王宮正殿，偏在此處行樂之所，韓非進殿拜見齊王，隻見閉目養神，懶懶的揮手示意坐下，韓非心中不悅，我韓某作為一國特使，齊王卻如此怠慢，真是豈有此理。為了大計，有怒也不好發作，後勝離座敬酒道：“不知，韓國使者到我齊國有何貴幹，”韓非回禮道：“外臣此來是為貴國將來之存亡。”
後勝回到座位上，“喔，先生此言怕死有些危言聳聽吧！近些年，我齊國與燕楚兩國修好並無戰事，何來的存亡的隱患？”韓非對齊王舉杯敬禮，齊王懶懶地回應一下，“齊國近些年是沒有存亡的憂患，可是當我韓國滅亡之時，先生的齊國恐怕也難幸免，”後勝笑道：“先生說笑了，韓國滅國不是無稽之談嘛！如今韓國是秦國的屬國，當今列國有些敢冒犯韓國，那不是自討沒趣嗎？”
韓非正色道：“其他諸國是不敢冒犯我韓國，但是秦國了，雖然我韓國是秦國的屬國，但是我韓國是秦國心頭病，不得不出，”後勝道：“先生何出此言，韓國作為秦國的屏障，可阻擋我齊國的進攻，如此好的盟友，秦國怎麼會輕易的拿到了。”韓非輕笑了一下，“雖然我韓國是他秦國屏障，可是也是秦國東進阻礙，若無韓國被滅，你們齊國還能獨活嗎？我韓非知道你們齊國奉行的是親秦的政策，但是大王和丞相也應該清楚唇亡齒寒的道理。”
慵懶臥著的齊王立刻拍案而起，“好了先生不必多言，寡人也知道先生此來目的，但是我齊國與秦國已經修好，自然不會發生先生所說的事情，再說寡人的國家也不用你這個外人指手畫腳，”後勝離開起身道：“大王息怒，先生也是一番好意，並非為了挑撥齊國和秦國的關係，”齊王語氣轉和說，“若先生此刻不再提及國事，寡人還奉你為座上賓，若再提及，寡人也隻好把先生請出去了，”韓非起身言道：“大王，外臣所言皆是為大王的齊國著想，”齊王氣勢洶洶的望著韓非，“寡人不要提及國事，既然先生違約了，那就隻好請先生出去，來人將先生請出去，”兩名侍衛進殿應了聲“諾”，就把韓非夾了出去，韓非懇切地呼喊著：“王上，你就聽外臣一言吧！不然你齊國危亡矣！”韓非連喊數聲，知道聲音絕緣於齊王耳畔。
繼續歌舞奏樂，齊王恭敬地給後勝敬酒，“你說這韓國特使是不是瘋了，竟然來挑撥寡人和秦王兩國的情誼，”後勝道：“大王說的是，要不是秦王派人來告知臣下此事，臣下也會被騙，”齊王笑然道：“秦王如此，寡人親秦果然沒錯，”君臣兩人在酒樂之中陶醉著。
就在韓非出使齊國前些時辰，秦王派自己使者李斯秘密拜會後勝，並且送了厚禮，後勝見秦王重臣都來了，還有如此厚禮，自己定要好報答秦王的深情厚誼，辭別李斯，就急衝衝跑去王宮，赴齊王設下的盛宴。
在齊國碰了一鼻子灰的韓非調轉車馬向楚國進發，到了壽春城門口，被楚國的士兵攔下了車馬，守城司馬問韓非是幹什麼的，韓非說自己是韓國特使出使楚國，守城司馬一臉疑惑的瞧著他，此人一身公子打扮，不像是一個騙子，守城司馬施禮道：“我王上，並未受到韓國有使者要出使楚國的詔書，公子請回吧！”韓非也很疑惑，“那就有勞大人向春申君通報一聲，說韓非求見，”一提到“春申君”三個字，守城司馬立刻將韓非拉到一邊，很隱秘的對韓非說：“公子有所不知，春申君因為謀反罪，已經被令尹李園秘密給處死了，”韓非驚呼道：“什麼，”“噓，公子小聲一些，此時令尹正四處抓捕春申君的同黨了，公子還是早些離開楚國為妙。”