佐助輕蔑的笑了起來道：“說起來，你不是一直都想和我打一場麼，我隻是滿足你的願望而已。”
鳴人激動，“那不一樣，這不是我想要的戰鬥！尤其是現在……”
佐助一個加速，抓住鳴人的脖子，將他舉了起來，鳴人不斷掙紮，鬆手，出拳，鳴人直接被佐助打下瀑布，“你的話未免也太多了。”
鳴人從水下浮上來，爬在水麵上。佐助俯視鳴人，鳴人惱怒，奔跑而上，佐助衝下來，交錯間幾下交手，將鳴人擊退，順手拿走了鳴人的忍具袋。鳴人再次落下，危急中，鳴人使出了影分身術，一群鳴人互相抓住腳，搭成人梯，落在下麵。
鳴人射出一隻手裏劍，佐助側身躲過，射出一隻苦無，鳴人跳起來，躲在岩石後麵。佐助冷笑，飛躍到空中，射出兩隻苦無，苦無在空中相撞，沿著詭異的曲線，射向死角處的鳴人。嘭的一聲消失了，是影分身。旁邊一個鳴人再度衝出來，佐助射出帶線的手裏劍，來回纏繞，將鳴人鎖定到岩石上，正是手裏劍操風車——三之太刀。鳴人大驚，“佐助，你來真的？”
佐助冷笑道：“你一直以為我在和你玩嗎，那我就再給你一次機會，認真點，如果不認真，死了也不要怪我。”鬆開手裏劍，放開了鳴人的身體。
鳴人也似乎感覺到了佐助的決心，不再大喊大叫，飛躍到佐助近前，一拳擊中佐助的臉。佐助沒有閃避，被揍得退後一步，鳴人火大，又給了一拳。佐助冷冷地看著鳴人，鳴人惱怒，一連幾下老拳命中。
佐助終於說話了，“你就這點程度嗎？不疼不癢。”鳴人愣住，佐助繼續道：“沒發現麼，我連寫輪眼都沒有用。”鳴人怒，再度出拳，佐助伸手抓住，反手一扭，一腳勾住鳴人腳後跟，重重的抓住脖子將他按倒在地，“隻有這麼程度，還想帶我回去？”
鳴人暗想，不對勁，佐助現在實力未免太強了，到底發生什麼了，但嘴上還是不認輸：“是麼，那我也不客氣了！用你的寫輪眼好好看清我的忍道吧！”
鳴人結印，“影分身術！”佐助退後，影分身衝上來，佐助打開寫輪眼，拳打腳踢，影分身紛紛崩潰。佐助冷笑，一把抓住本體揮出的拳頭，“其實我已經知道你的本體，不過是陪你玩玩罷了。接下來我不會再放水了。”鳴人很吃驚，他記得卡卡西說過，寫輪眼是無法看穿影分身的，隻能看穿普通的分身術。
佐助將鳴人踢飛出去，雙手結印，“火遁，豪火球之術！”熊熊烈火籠罩了鳴人，影分身紛紛消散，火焰放佛連石像都要融化。
鳴人躲在水底，再爬了出來，大概已經明白佐助已經變了，但還是做了最後一次努力，“難道對你來說，我們大家，第七班所經曆的一切都毫無意義了嗎？”
佐助閉眼搖頭，說出心底話道：“不，對我來說，你是我的摯友。”鳴人楞眼，這是佐助第一次說自己是他朋友呢，隨後大怒，“那你為什麼還要這麼做？”
佐助道：“正因為如此，所以才要切斷，和你們的羈絆讓我不能變強，也許連什麼時候死掉都不明白原因。”
鳴人雖然聽得不太明白，但也知道要玩真的了。