最接近《切爾卡什》的《馬爾華》也是描寫流浪漢的名篇。女主人馬爾華在律師家當過廚娘，為了反抗婦女在家庭裏的奴隸地位，她來到海邊當了漁工。她和切爾卡什一樣，向往自由生活。她既放蕩，卻又保持著自己的獨立和尊嚴，她雖然貧窮，卻鄙視自私自利。她憎惡現實，對任何災難都無所畏懼。作者歌頌了她那落拓不羈的性格，批判了狹隘自私的華西裏父子。但馬爾華的人物性格也有局限性，她並不懂什麼是真正的自由，也不知道怎樣為自由鬥爭，隻以玩世不恭的態度來安慰自己，她的反抗是無助無用的。
高爾基筆下的流浪漢，有一些人物具有強烈的反抗精神。
1896年的《柯諾瓦洛夫》中的主人公，柯諾瓦洛夫是一個烤麵包的能手，他正直熱情，當他聽到有人朗讀描寫斯堅卡·拉辛的作品時，他那淡藍色的眼睛像焰火般發著光，為拉辛受的苦難而放聲痛哭，他對麵包房裏令人窒息的生活十分不滿，最終走向了無邊無際的草原和遼闊的大海，嚐受了流浪漢的自由生活。但柯諾瓦洛夫的命運很悲慘，後來他開始酗酒、自暴自棄、憂鬱的生活，最後竟然自殺！他的結局給人以十分沉重的打擊，在他的內心裏已有了反抗和覺醒的萌芽。
高爾基為什麼對流浪漢這麼感興趣呢？一方麵是由於19世紀末俄國資本主義的發展，使大批城市手工業者和農村的農民破產，淪落為流浪漢，當時描寫流浪漢的非人生活，就是對資本主義製度的抗議。另一方麵，高爾基曾經在流浪漢的隊伍中生活過，他很熟悉這種生活。他在下層人民中尋找正麵人物時，發現大多數的流浪漢都愛好自由、敢於反抗、放縱不羈、重義輕財，他們在精神上不僅高於因循守舊的小市民，而且也遠遠高於資產階級。
高爾基在運用語言方麵是一位要求極為嚴格的作家。在他早期的作品中已充分體現出了這一點。他力求形象生動、色彩鮮明、語言精煉，而且富於音樂的旋律。他廣泛地運用了隱喻、象征、對比、諷刺、誇張和擬人化等藝術手法，善於用簡練的文字表達出豐富而深刻的內容。
1897年，高爾基開始寫長篇小說，1899年，他的長篇小說《福馬·高捷耶夫》問世。1901年初，他又完成了中篇小說《三人》。
《福馬·高捷耶夫》的主人公福馬出身於暴發商人的家庭，他繼承了父親的全部家產和事業，但他不願和商人們同流合汙。由於福馬在同商人社會發生衝突之時，總是孤立無助，結果遭到了失敗，被認為是危險人物。後來被送進了醫院。
高爾基在小說中出色地刻畫了3個不同類型的資產階級代表人物。福馬的父親是俄國新興資產階級的代表，他是從船老大變成一個大富翁的。他以超人的精力，在爭奪金錢的鬥爭中，成為巨富。福馬的教父是另一種類型的資本家。他的人生格言是：“不做吃人者，就要被人吃。”他比福馬的父親陰險得多，不但能夠意識到自己階級的存在，而且會想方設法地去鞏固這個階級的地位，希望他所在的階級在政治上也成為統治者。年輕一代的代表人物是福馬少年時代的同學斯莫林，他繼承了老一輩的做法，又從西歐資本主義國家學了一套新的剝削勞動者、吞並弱小同行的本領。
小說的主人公福馬無疑是俄國資產階級社會中的一個特殊人物。福馬的父親因為是晚年得子，所以對他特別寵愛。福馬從小傲慢而膽大，他父親非常喜歡他的這個樣子。父親和教父在福馬小的時候就教給他資產階級的人生道理，希望把他培養成一個出色的資本家。但福馬對這些卻毫無興趣，當他漸漸長大時，他看到資本主義社會中的罪惡，所以他不滿現實，在他的行動中，他的這種態度也流露了出來。
福馬的父親死後，他發生了令人難以置信的變化。他成了百萬家財的繼承人，但是嚴酷的現實迫使他不斷地進行思索。他最苦惱的問題是：一個人是否隻為金錢而活著。他痛苦地探討生活的意義，卻找不到答案。他有強健的身體，旺盛的精力，但是卻無處發泄。
福馬找不到生活的意義，殘酷的現實無情地折磨著他，於是他的不滿終於成為反抗。一天，在慶祝一條新輪船下水的宴會上，當他的教父同許多資本家舉杯喝酒的時候，福馬站出來痛罵全城的資本家：“你們這些惡棍！你們建立的不是生活，而是監獄！你們創造的是束縛人的鎖鏈！你們是殺人犯！”正當福馬痛快淋漓地揭發資產階級罪行的時候，周圍的資本家把他綁了起來。馬耶金眼看吞並福馬財產的時機已經成熟，立即宣布福馬神經錯亂，於是福馬就被送進了瘋人院。
中篇小說《三人》通過貧民窟3個青年走的3條道路，描寫了小城市居民的生活。
其中的一個青年雅可夫是酒店老板的兒子，他性情懦弱，逃避鬥爭，想通過信教來打發日子，結果也就走上了絕境。
另一個青年是鐵匠的兒子工人巴維爾，由於接近了進步知識分子索菲亞，他走了光明之路。索菲亞是郵遞員的女兒，革命小組的成員。她是《母親》中的革命知識分子先驅，是她把巴維爾指引上了革命的道路。