狼生性殘暴，到處捕殺小動物，並時不時與周圍鄰居發生爭執，搞得鄰居們都怨聲載道，不願和狼做朋友。狼感覺到既孤獨又委屈。
一天，狼對一隻杜鵑說：“再見了，我親愛的鄰居。我已經無法在這裏安居樂業，在這裏我一天都住不下去了！你瞧瞧這裏的人和狗，一個比一個還難伺候，都是些壞脾氣、壞心眼的家夥。即使你像天使那樣善良，它們也會跟你吵架，和你過不去，甚至和你打架，我實在是忍受不了了。”
“那麼，親愛的狼先生，請你告訴我你要跑多遠才能找到你所想象的誠實的人們，在哪兒你才會和那裏的人們和睦相處？”
杜鵑認真地問道。
“哦，我正要告訴你，我要跑到森林的深處，那裏沒有別的外來動物能找到，那才是真正的世外桃源，親愛的朋友，那兒可真是個好地方。據說那裏沒有人知道什麼是戰爭——你講戰爭根本就沒有人聽得懂，更沒有人要和你發動什麼戰爭，大家都像天使一般溫和善良。那裏的河流中流淌的全都是牛奶，像水一樣嘩嘩地流，你想怎麼喝就怎麼喝，沒有人來限製你的。我還聽說那兒的狗不會咬人，無論白天黑夜都不叫，你想一想要是那樣的話，以後我吃小羊的時候就再也不用擔心害怕，想什麼時候吃就什麼時候吃，想吃多少就吃多少，再也用不著餓肚子了。親愛的鄰居，你說說看，待在那樣美妙的地方該有多好哇，你們即使做夢也都不會夢到的。再見了，親愛的，你們千萬別再惦記我呀，忘記我過去的壞處吧。我將要在那個世外桃源建立美好的家園，享受人間生活，我一定會過得十分富足、和睦、安閑！哪會像現在時刻都要留神，一不小心就有可能和別人發生戰爭，還經常沒有肉吃，窮酸得要死，甚至連覺都不會睡好，因為還在擔心別人有沒有在你睡著的時候來說你壞話。”
杜鵑聽完狼講的話，說道：“親愛的狼先生，你說的可真是一個世外桃源，你真的要去那個地方嗎？祝你一路順風，順便問一句，你的凶惡的習性和殘忍的手段到那裏是要悔改呢，還是一如既往呢？”
“廢話，鬼才會改掉呢，要是改掉這種習性，那就不需要離開這兒了，在這裏我也能生活得很好。”狼連想都沒想就直接說。
“那麼，請你不要介意，我實言相告，你到那裏不久就會被那裏的人們剝掉你的大灰皮的，我勸你還是不要去了。”杜鵑真誠地勸告狼說。
狼哈哈大笑，大聲說：“你不要騙我啦，在那樣的世外桃源，能有人來剝我的皮？誰相信你的鬼話，你肯定是在嫉妒我。”
說完，狼就跑了。
不久，狼剛剛到它所說的那個世外桃源，就被牧羊犬給咬死了。