不遠處傳來了胡琴聲，阿炳聽了歎道：“我原以為草原的琴聲最優美，沒想到沙漠裏還有這樣的琴聲，真乃天籟之音……”
大漠深處月牙湖，人馬酣飲胡樹處；
忽聞琴聲隨風入，疑是天音人間無。
出了草原，他們把馬賣掉買了一匹駱駝，駱駝背上馱著羊皮，阿炳牽著駱駝，三人在大漠艱難地走著，一路上常遇著往返的商旅。
一眼望去，盡是無邊無際的沙漠，沒有一棵草、一點兒風，阿炳想起了琴妹背過的詩，便順口念了起來：
大漠孤煙直，
長河落日圓。
烏蘭琴娃轉過頭來問道：“阿炳在念什麼？”
“念一首古詩。”
“阿炳真有學問。”
“這是琴妹常背的，她會背很多詩。”
“咦，那太好了，等找到她，我要拜她為師。”
“阿炳喝口水！”走在一旁的大爺遞給他裝水的皮囊。
阿炳接過來喝了兩口，遞給了烏蘭琴娃，說：“琴娃，我來牽駱駝，你喝兩口水。”
“好的。”琴娃接過了皮囊。
三人都感到口幹難耐，皮囊的水已經喝完，可是火辣辣的太陽依然盡情地照著，天上沒有一絲雲彩，金光閃閃的沙漠被烤得滾燙。
阿炳心想，再艱苦也決不回頭，一定要找到琴妹。
大爺回頭說：“月牙泉快到了，你不但能喝到水，更能聽到胡人商旅中的胡琴音。”
果然，遠處傳來了胡琴聲，阿炳讚道：“我原以為草原的琴聲最優美，沒想到沙漠裏還有這樣的琴聲，真乃天籟之音。”
阿炳又興奮地說：“二胡的根在西北的胡人那裏，我這次沒想到還真是尋根來了。”
烏蘭琴娃說：“胡人的琴真的拉得太好了，多聽聽他們的，你的二胡就會更有長進的。”
阿炳笑道：“但願我此行，不但能找到琴妹，還能學到胡人拉的琴。”
“一定會的，長生天保佑我們。”烏蘭琴娃說。
悠美的胡琴聲愈來愈近，不一會兒，阿炳看到了綠樹和亭子，喊了起來：“啊，月牙泉終於到了。”
“是的，那就是大漠明珠月牙泉。”老漢說。
阿炳站在沙地上看著歎道：“果然像一輪彎月在沙漠上，太美啦。”
月牙泉邊已經來了不少過往商人，在泉邊的樹蔭下，有的在飲水，有的在聊天，有兩個波斯姑娘在婆娑起舞……最吸引阿炳的是一個胡人打扮的人在拉胡琴，琴聲抑揚頓挫，粗獷高昂，與江南韻味絕然不同，阿炳想，他終於找到了二胡的根源，禁不住向那人走去。
他把右手搭在左心胸上向那人行了一個阿門禮，說道：“阿門好！”
那人停下拉琴，抬頭看了一下阿炳，見他背著琴，便也回了禮，說：“兄弟也喜歡拉琴？”
“是的，非常喜歡，您拉的琴真是太好了，可以教教我嗎？”
“那你先拉一下你的琴，我聽聽有什麼不同，再和你說。"
“好的。”
這時，烏蘭琴娃把水遞給阿炳喝，阿炳喝了幾口就拉了起來，阿炳的琴融入了馬頭琴，更加動人，優美的琴聲使大家都震住了，過往的人都停下來傾聽。
那位胡人聽了十分讚賞，就和阿炳切磋起來……
直到太陽偏西了，大爺拚命催他趕路，這才戀戀不舍地告別了那位胡人。
大漠越走人越稀少，阿炳依然逢人就打聽琴妹的下落。但是仍然沒有消息。
這天，天氣炎熱異常，三人艱難地走著，忽然前麵的人喊了起來：
“沙漠風暴來了，快躲啊！”
阿炳舉頭一看，不遠處狂風卷著黃沙呼嘯而來，大爺忙喊：“快躲到駱駝下麵！”
三人忙蹲到駱駝下麵，刹那間，天昏地暗，狂風卷落下來的砂子打在身上，疼痛難忍。
忽然，一陣急促的馬蹄聲及叫喊聲傳了過來，昏暗中隻聽見人們在喊：“沙匪來了，快逃啊！”
阿炳眼睛被沙迷著，睜不開，急得直揉眼睛，慌亂之中，隻見兩個惡人忽然竄到烏蘭琴娃跟前，把她拖到馬上就飛奔而去。