大千世界，一花一木，一鳥一獸皆有起源。六道七界，從最弱小的鬼卒惡獸，到占據最頂端的龍神天神，都離不開進化之道。人類為萬靈之長，為萬物進化引領者，天地賦予了人類禦使萬物的潛能，可以與各色花草鳥獸定下契約，為其作戰，而人類一旦定下契約，便要為契約獸（統稱）提供進化的幫助，為其進化到更高點提供引導，這樣的人類稱為獸師，獸師是強大的代名詞，在幫組契約獸獲取力量進化的同時，他們本身也在不斷的加強，這就是******的進化論。世界至東，是無盡的海域，此處狂風巨浪，常年不絕，海底更是礁石惡獸無窮，被稱為滅絕人類之地。這裏是無盡海域的一座孤島，在這凶惡之地，卻難得有這一處安詳之地，沒有大浪，更不見惡風，隻有鬱鬱蔥蔥的林木。海灘上是遍地的白沙，一群獼猴正在海灘拾減被大推上來的海貝，當中有著一直猿猴格外高大，尾巴卻是斷了半截，從它在猴群中橫行霸道的姿態，不難看出正是這猴群的首領，我們暫且稱他為斷尾。這斷尾一腳踢翻一直搶食的猴子，齜牙咧嘴的趕走其他窺視者，轉身去享受自己的美食，斜眼卻看到一隻猴子向島中森林逃去，接著是第二隻，第三隻，當所有猴子都向後跑去時，它終於轉身向後望去，這一看不要緊，斷尾扔下手中美食，跟著猴群後一起向森林逃走了。他到底看到了什麼？那是從海中向海岸爬行的巨大身影，巨錘般的頭顱，子彈狀的身軀，超過10丈的身長，無不表明這是無盡海域霸主——魔香鯨。隻是這頭魔香鯨狀態卻是有些怪異，不說它從不到陸地的習性，光是從尾到頭“爬上”海灘的順序就顯出無限怪異。斷尾已經逃到樹上，看那猴群還在騷動，卻是壯著膽回頭一看，那魔香鯨尾巴分明有一道身影，左手正拉著那龐然大物的尾鰭，將他拖上岸。斷尾撓了撓頭，對著猴群吱吱一陣亂叫，示意已經沒有危險，猴群順著斷尾眼光看去，那身影怎麼與他們有著幾分相似？猴臉金毛，後麵更是拖著一條毛茸茸的尾巴，分明是他們同類？然而這隻金毛猴子卻人立而起，腳踩著木屐，身著藏青色布袍，右眼有一道猙獰的傷疤直垂到嘴邊，腰間更是有著長短兩把長刀，看樣式，是日出之國武士們善使的太刀，而那魔香鯨，頭頂那道格外猙獰的傷痕早已奪去了它的生命，是刀痕，雖然斷尾曾經被人類捕獲，在人類社會呆過不短時間，後來主人船被巨浪打翻，才流落到此，此時他卻疑惑了，難道殺死這巨獸的凶器是那牙簽般（相對鯨魚體形)兩把太刀？而當事人，或者說是猴子，卻不打算給他答案，把魔香鯨完全拉上海灘後，盤腿便在沙灘上坐下。
“你來了”。叢林中有道聲音響起。“你果然還沒死，看來貓有九條命是真的。”海灘的金毛猴子竟口吐人言，嘴邊更帶著一絲玩味的笑意。叢林中驀然出現一道身影，體形龐碩，邁著貓科動物特有的步伐，優雅而危險，是一頭巨大的白虎，“刀奴，你這隻猴子還是一點沒變。”白虎慢騰騰的踱步到被稱作刀奴的猴子麵前，在地麵躺下。刀奴督了一眼，吱牙咧嘴的道：“我是猿，不是猴子。”白虎嘴邊露出一絲笑意，這家夥，還是不承認自己是猴子。短暫的沉默，刀奴開口：“金戈，你還在等嗎？”“你不也在等，不然為何來這裏”。又是一陣沉默，“我一直認為他會回來的，所以我來這裏，陪你等他。”開口的是刀奴。金戈緩緩站起，對著大海，“是啊，我也感覺他快回來了。”轉頭看向刀奴“說起來還真是懷念以前的日子”。刀奴歎了一口氣，兩獸徹底沉默下來，天色暗了，一猴一虎就在這陷入了對往事的無盡回憶中。故事要從以前說起，要從一位少年說起..