這一天，雷米家來了一位客人。這是一個地道的英國紳士，是一位穿著講究的上流人物，然而看上去有點兒疲憊的樣子。他大概五十多歲，笑起來便會露出一口潔白而又鋒利的牙齒。此時，父親已經把馬西亞支走，隻把他一個人留在了家裏。
他用英語和父親說話，不時地朝雷米這邊看看，當他們的目光相遇時，他的眼睛立刻就轉開。
幾分鍾之後，他嘴裏的英語變成了流利的法語，幾乎不帶外國音。
“這就是你對我講過的小孩子嗎？”他用手指頭指著雷米問，“看起來很健康。”
紳士站起來，走到雷米身邊，仔細看看他的身體，摸摸他的胳膊，又把手掌放在他的心口上，讓他呼吸。
這一切做完以後，紳士睜大眼睛看了雷米好一會兒，臉上露出了令人難以捉摸的笑，他的笑讓雷米感到害怕。
紳士沒有再對雷米說什麼，而是重新用英語和父親交談了起來。過了一會兒，他們兩人不是從前門而是從庫房門走了。
不久，父親回來了，他聲稱有事要出去，已經打消了原來的計劃，所以用不著雷米了，讓雷米到外麵玩兒去。
雷米這會兒可沒有出去閑逛的心情，不過待在家更讓他抑鬱，還不如出去散散步呢。當他走進大車去拿羊皮坎肩時，卻發現馬西亞也在車裏。雷米正要開口和他說話，他卻用手捂住了雷米的嘴，輕聲說：
“把庫房的門打開，我悄悄地藏在你後頭，別讓人看見。”
他們跑到街上之後，馬西亞才對雷米說：
“你知道剛才和你父親說話的先生是誰嗎？他是‘天鵝號’遊船上那位阿瑟的叔叔詹姆士·米利根先生。”
雷米呆呆地站在街上一步也動不了，馬西亞挽住雷米的胳膊，一麵牽著他往前走，一麵把剛才無意聽到的話告訴了雷米。
剛才的那位紳士是詹姆士·米利根，也就是阿瑟的叔叔。他和雷米的父親密謀要殺掉阿瑟，奪取他的財產。現在米利根夫人正帶著阿瑟在塞納河上旅行，可能到了蒙特羅附近了，米利根先生馬上就去追趕他們。
聽了馬西亞這一番講述，雷米的臉色變得非常蒼白，那個看起來像紳士的詹姆士·米利根竟然要謀殺阿瑟！
“雷米，我們必須盡快趕回法國去，如果讓詹姆士先到達‘天鵝號’上，那就糟了！”
雷米一直猶豫著要不要離開這個令他懷疑的家，現在為了救阿瑟，他義無反顧從家裏逃了出來，和馬西亞重新踏上回法國的路。
他們以最快的速度到了塞納河。
這天，他們趕完了一整天的路程之後，從一條濃蔭遮蔽的小路上走了出來，來到了林木蔥蘢的山岡高處。
馬西亞突然發現塞納河就橫在他的麵前。浩浩蕩蕩的塞納河就在他們的山岡下麵，靜靜的、浩大的河水平穩地向遠方流去，河麵上白帆點點，火輪逶迤；那火輪上的煙柱，升起來，散開去，一直飄到他們身邊。
雷米和馬西亞決定沿著塞納河逆流向上，這樣極有可能會遇上航行的“天鵝號”。
他們一路打聽，人們的答複差不多都是一樣的：他們沒有見過“天鵝號”。
他們開始了新一輪的尋找，一路走，一路問，每天還得掙錢吃飽肚皮，很是辛苦。
一天，他們到了一條河邊，第一次聽到了盼望已久的回答，有人看到過一條遊船，它很像“天鵝號”。馬西亞高興得忘乎所以，在碼頭上就跳開了舞，後來他幹脆操起提琴，發瘋似的拉了支勝利進行曲。
雷米忍住滿心的歡喜，繼續向一個很樂意回答問題的水手打聽。
確實沒有必要再懷疑了，它是“天鵝號”。大概在兩個月前，這條船向塞納河的上遊航去。
雷米充滿信心地想：兩個月沒什麼大不了的，最重要的是“天鵝號”已經有了下落。隻要他們一直往前走，最終一定會趕上它的。
但是，到了莫萊，他們不得不再次打聽這條船的蹤跡，因為這裏是塞納河和另一條河的交彙處。
謝天謝地，“天鵝號”正在繼續沿著塞納河航行。
到了蒙特羅，出於同樣的原因，他們必須再次打聽遊船的下落。
這一回，“天鵝號”沒有沿著塞納河，而是在羅納河上航行了。它是在兩個多月以前離開蒙特羅的。有人看見過甲板上站著一位英國夫人和一個躺在床上的小男孩。
在他們追蹤“天鵝號”的同時，雷米知道離麗絲的姑媽家越來越近了。馬上能見到朝思暮想的麗絲，他的心跳得很厲害。
他們到達羅納河和阿芒鬆河彙合處的時候，得知“天鵝號”在繼續沿羅納河逆流而上。啊！這正是雷米所希望的，因為走這條河很快就可以看到麗絲了。
自從他們追蹤“天鵝號”以來，已不再花很多時間去演出了。收入越來越少，積攢的四十個法郎也很快就用光了。為了省錢，他們隻吃兩塊麵包再兩個人平分一個煮雞蛋。這些對他們而言，都已無關緊要，因為追上“天鵝號”是他們現在最重要的事情。
每到一個船閘，他們總會得到有關“天鵝號”的消息。這條運河的水上交通並不繁忙，所有的人都看到過這條不同尋常的遊船。從人們的敘述中，雷米得知阿瑟的病有了好轉，他感到莫大的寬慰。
馬上就到了麗絲的姑媽家了，雷米和馬西亞不約而同地加快了腳步。卡比也認出了這個地方，它躥到他們前麵想給麗絲報信。
但是，他們看見從屋裏出來的，不是麗絲，而是卡比，它沒命似的逃跑，後麵有個人在追趕它。
雷米和馬西亞立刻停住了腳步：發生了什麼事情？
他們沒有把自己的問題說出來，隻是繼續往前走去。
卡比奔回到他們身邊，膽怯地跟在他們身後走著。
一個男人正在扳動閘門，他不是麗絲的姑父。
他們徑直走到小屋前，有一個他們不認識的女人在廚房裏忙碌著。他們趕忙走向前去打聽。
這個女人知道他們的來意後，告訴他們麗絲的姑父蘇裏奧淹死了，可憐的卡德琳娜被人推薦去埃及做保姆，但使她為難的是她的小侄女。是那位“天鵝號”
上的英國夫人收留了麗絲讓她給生病的兒子做伴，並答應好好照顧小姑娘。卡德琳娜答應了這個要求，她就和麗絲分開了。
雷米一個人發著愣，不知道該做什麼才好。馬西亞機靈地推了雷米一把，並替雷米向好心的太太道了謝。
“上路吧！”他對雷米說，“前進！現在我們要趕上的不止是阿瑟和米利根夫人兩個人了，又加上了一個麗絲。所有的好事全湊一塊兒了，真順利啊！看來，該是苦盡甘來的時候了！”
於是他們跟在“天鵝號”後麵繼續趕路，除了睡覺和不得不掙幾個錢吃飯外，其餘的時間都一刻不停地在趕路。
現在又出現了一個嚴重的問題：“天鵝號”是沿羅納河順流而下了呢，還是正在逆流而上？換句話說，米利根夫人是在向法國南部走去還是正向瑞士走去？
他們多方打聽，終於得到了可信的消息：米利根夫人往瑞士去了。於是他們沿羅納河向瑞士方向前進。
“到了瑞士也就可以到意大利。”馬西亞歡快地嚷道，“太好了！但願我們跟在米利根夫人後麵一直跑到盧卡，那我就能見到可愛的克裏斯蒂娜了。”
可憐的馬西亞，他一直在幫雷米尋找他深深愛著的那個人；而雷米呢，知道馬西亞渴望著要擁抱他的小妹妹，可是自己卻什麼也沒能為他做。他心裏感到很自責。
他們到了西塞爾。這是一座被羅納河的分流切割成為兩個部分的城市，河上有一座吊橋。他們走到河邊，雷米吃驚地認出了停在遠處的那條船就是“天鵝號”！
他們飛快地跑了過去。的的確確是“天鵝號”！可是它看上去好像是條空船。它被纜繩牢牢地係在一道保護柵欄後麵，船艙都關閉了，遊廊上已沒有鮮花。
出什麼事了？阿瑟他們人哪去了？他們的心中充滿了疑問。
他們找了個人打聽，正巧，他正好就是受托照看這條空船的人。從這個人那裏，他們得知夫人帶著兩個孩子到韋維鄉間別墅避暑去了。