Ferdinand
Waldo
Demara,Jr.,就是黃毛Demara,是一個偽造文件，冒充各種職業並且使用各種身份，不斷接受高等教育的超級騙子。
他曾經弄到一個名為劍橋心理學博士French的身份證明，並且找機會殺死French博士並以博士的名義跟學校謊稱回國任教。
當時黃毛Demara在美國海軍服役，並正在以另外一個假身份等待分派任務。
在一次例行檢查中，黃毛Demara意識到這次自己的身份很可能會露出馬腳，於是決定使用French博士的身份，自導自演了一出畏罪自殺的假戲。
他在深夜，哨兵換班的時候，偷偷溜去碼頭，離海邊不遠的地方，留下自己的衣服，還有一張字條，上麵寫著“這是我唯一的出路”。
第二天天亮，海軍發現了這個情況，並且信以為真。
於是黃毛Demara搖身一變，成為French博士。憑借著這個耀眼的身份，他在加拿大的一所學院，得到了哲學係係主任的職位，教授多門心裏學課程並且承擔管理工作。
之後又來到劍橋，並且與醫學係Joseph段輝成為好朋友，在他們的長期交往中，Demara學到了一些基本的醫學知識，甚至借到並且複製了段輝的個人證件，包括出生證明，資格證書，學校成績單，醫師執照等。
然後，他又回到加拿大並且在加拿大皇家海軍以Joseph醫生的身份得到委任。在此期間，Demara進行了大量的閱讀，充實了自己的醫學知識。
後來在一次海灣戰爭中，Demara或者叫Joseph被指派到一艘驅逐艦上工作。
某一天，這艘驅逐艦遇到了一艘載滿了病危傷員的小型韓國船，傷員們被送到艦艇上進行緊急治療。
其中有三名傷者生命垂危，急需外科手術治療。盡管Demara從來都沒有看過手術治療的過程，他急急忙忙複習了有關的資料，連夜用他那毫無技術可言的手，給病人開刀做了手術。
天亮時，他不僅救活了那三個人，而且還治好了另外16個病人。
Demara的事情從船上不脛而走，他的照片也見諸報端。
就在他名氣日益擴大的時候，為了不被揭穿，他又回到了劍橋，見到了段輝，也就是Joseph，並且故意來往頻繁，尋找機會。
這時卻突然出現了一個叫做Gene的家夥，跟Joseph一樣是中國人，他總是想盡辦法接近著Joseph，無時無刻不出現在Joseph的身邊。
Gene就是齊彥。
這給Demara的計劃帶來很大的困擾。
經驗告訴他，如果再不盡快解決掉Joseph，自己就會陷入暴露的危險。
於是一邊不遺餘力的勸說Joseph遠離Gene，Gene可能是Gay，這麼頻繁的聯係，肯定對他圖謀不軌，也許會對他造成性攻擊，而且感情也不會專一，經常頻繁的更換性伴侶，頻繁的一夜情。
Demara極力的誇大同性戀的危險性，促使Joseph不得不跟Gene保持些距離，觀察他是否真的像Demara所說的那樣隻是為找一個性伴侶。
就在一次生日派對後，Demara故意讓Joseph送Gene去酒店，並且告訴他這是個試探的好機會。
果不其然，Gene向Joseph提出了要做固定性伴侶的請求。
Joseph大驚失色，倉皇而逃，並且經常躲著Gene。
但是他卻發現，Gene怎麼躲都躲不開，而且經常會在自己要去的地方出沒，造成偶遇假象。
更令他不解的是，Gene居然提醒他Demara有危險，要遠離。
Joseph當然嗤之以鼻，他認識Demara多久了，怎麼會對自己造成危險。段輝沒把這個當回事。
於是在一次晚上喝酒後，段輝醉醺醺的被Demara扶了回去。
等段輝稍微清醒一些的時候，才發現自己躺的並不是自己的家裏，而是Demara的床上。奇怪的是，自己竟然赤身裸體，四肢也被綁住，想活動一下，渾身無力。
段輝突然想起來齊彥告訴他Demara這個人很危險的警告來，不由得異常恐懼。
眼看著Demara拿著手術刀走到了他的身邊，身穿一身白色隔離服，正準備下手，段輝感到絕望的時候，門被大力踢開了，齊彥第一個衝了進來。
兩下卸了Demara手裏的刀，又把他踢翻在地，隨後撥打了報警電話。
沒出三分鍾，警察上來，逮捕了Demara並且搜查家裏。