呂布任郭嘉為長史，與張遼兵分南北兩路作戰，次年便將冀州納入囊中，袁紹的勢力被南北斬為兩截，袁紹退至幽州，青州由長子袁譚擔任刺史。
次年，改年號為建安，是為建安元年（196），曹操入朝不跪，攜劍履上殿。
呂布命烏桓出兵，南北夾擊幽州的袁紹。曹操聽從荀攸的建議趁機出兵青州，用計離間了袁譚跟其手下謀士，兵不血刃的奪取的青州。
建安二年（197）初，呂布鐵騎踏破幽州，生擒袁紹與其手下的一幹謀士將領。呂布將袁紹囚禁入牢，並告知袁紹，不久曹操等人就會相繼前來陪他。
在郭嘉與賈詡的循循善誘下，張合、顏良、郭圖等人先後開始效命呂布，呂布手下所能調動的軍隊高達二十萬，濁河以北，再無其他諸侯。
六月，高順坐鎮冀州，張遼鎮守並州，呂布親領十萬大軍渡過濁河，在司隸九戰曹操，最後賈詡用計掘濁河之水，大破曹軍，殺死生靈無數，呂布軍直接進逼許昌。
曹操攜天子東逃，途中卻被呂布攔截，奪下了天子。曹操退往兗州，企圖以兗、青兩州之勢，抵擋呂布。
至此，呂布已有並州、幽州、冀州、司隸、豫州、大漢十三州幾乎半入呂布之手，呂布帶劉協重返洛陽，以洛陽為都。
九月，呂布東討袁術，兩月功夫，於壽春擒獲袁術，並獲得洛陽大火時丟失的玉璽。呂布將袁術丟入天牢，與袁紹相鄰。
年末，孫策遣其弟孫權入洛陽謁見呂布，稱願降，接受呂布的節製，呂布允，依舊讓孫策據守江東，並且與孫策修好，孫尚香入洛陽，稱要拜呂布為師，習武。
建安三年（198），劉表跟劉璋上表，稱願意接受朝廷節製。呂布讓其裁軍一半方可，劉表劉璋無奈，有了袁紹袁術的前車之鑒，隻好裁軍，接受呂布的節製。
至此，天下諸侯僅剩曹操、劉備以及西涼的馬騰。
三月，呂布令張遼為帥，西征西涼，作戰四個月，馬騰兵敗被俘，一家老幼被押往洛陽。
馬超不服，與呂布洛陽一戰，敗。
五月，呂布統領十八萬士卒，戰將數十名，謀士盡皆出動，出發東滅曹操、劉備。
九月，呂布破曹操於兗州東郡。曹操退至青州，聯結劉備共同抗拒呂布大軍。
呂布分兵各個擊破，圍劉備曹操於下邳城。
十二月，呂布采用郭嘉建議，決沂水和泗水灌城，劉備曹操堅守一個月後，最終人困馬乏，於北門樓被俘。
呂布想起夢中之事，將曹操、劉備一並押往洛陽，同袁紹、袁術一同斬首。劉備部下關羽、張飛、徐庶，曹操手下將領夏侯惇、曹仁等人，密謀襲劫天牢，結果司馬懿事先設伏，前往劫牢之眾，全部為亂箭射死，無一活口。
十二月末，大雪紛飛。
呂布親自監斬，於洛陽城門斬首袁紹、袁術、曹操、劉備，適時，各地再無割據諸侯，天下終歸一統。
次年，建安四年。
三月，呂布隻身前往天柱山，謁見左慈。趙雲於天柱山後山大戰呂布，使出所悟的百鳥朝鳳，為呂布所破，最終直至力竭而死。洞中五爪惡龍九鏈盡斷，惡龍衝天而出。
左慈麵色陰沉，佇立天柱之巔，以左手輕點呂布額頭，呂布頓時如遭雷擊，昏死過去。
呂布醒來，卻見天空撒起漫天大雪，自己握方天戟小憩於城樓之上。高順灰頭土臉跑來，再也沒了往日的沉定與穩重。
呂布問：“何事？”
高順答：“曹操決沂泗之水，水灌下邳城，東門已破。”
呂布驚，又問：“今年是何年？”
高順答：“建安三年。”
呂布頓時間百味於心頭，猛地扯下頭頂紫金冠，形態狀若瘋癲，仰天大罵：狗娘cao的賊老天。
後有史家記載：呂布，字奉先，一世戰神，悲葬白樓。
（終）