不久，他們就來到了一座華麗的宮殿，這宮殿坐落在綠蔭遮蔽的山穀裏，四周繞著漂亮的圍牆。這兒就是女仙喀耳刻居住的地方。他們走近宮門，突然看見許多野狼和猛獅在宮院裏奔跑。野狼露出尖尖的牙齒，獅子抖動著蓬亂的鬣毛。他們一看見怕得正想調頭逃跑時，野獸已將他們團團圍住。但奇怪的是那些野獸隻是慢慢地靠近他們，像狗向主人討好時搖尾一樣。後來我們才知道，原來它們都是被喀耳刻用魔法變成野獸的人。
因為這些野獸並沒有傷害他們的意思，於是他們又鼓起勇氣，走近宮殿的大門。他們聽到宮殿裏傳來喀耳刻美妙的歌聲，她正一邊唱歌，一邊趕織一件神奇而漂亮的衣裳。隻有仙女才有這種本領。我的一個最要好的朋友波呂忒斯最先看到她，在他的提議下，我們一齊喚她出來。喀耳刻走到門外，友好地邀請我們到她的宮裏。大家都高興地跟她進去了。隻有歐律羅科斯留在了外麵，因為他是一個很謹慎的人，他他害怕再犯以往的錯，擔心其中有詐。
喀耳刻把其餘的人友好地領進宮殿，請他們坐在華麗的椅子上。她端來了乳酪、麵粉、蜂蜜和醇厚的美酒，把它們摻和在一起，調製成可口的糕點。喀耳刻裝著熱情款待他們的樣子，其實她乘他們不注意時已在裏麵攙進了一些魔藥。如果有誰吃了這種糕點，立即會神誌迷亂，忘記故鄉，並變成動物。我的同伴們剛咬了第一口糕點，立即就變成了全身長毛的公豬，並發出了豬叫聲。這時喀耳刻就把他們趕進了豬圈，扔給他們一些僵硬的橡實和野果。
歐律羅科斯在遠處把這一切都看得清清楚楚。他連忙轉身逃回船上，想向我報告朋友們的悲慘遭遇。他跑得氣喘籲籲，到了船上，隻是流淚，嚇得一句話也說不出來。在我們的一再安慰下，他才說出了這件恐怖的事。我一聽，連忙佩上寶劍，拿起弓箭，要他為我帶路。可是，他用雙臂抱住我的雙膝，懇求我留下，不要輕舉妄動。他嗚咽著說，“請相信我，你不但救不了別人，說不定連自己也回不來了。我們還是趕快離開這個恐怖的海島吧！”最後在我的一再勸說下，他答應留下來，而我則獨身一人救我的朋友們。在路上，我遇到一個年輕人，他向我舉起金杖，因此，我很快認出他是神祇的使者赫耳墨斯，他友好地抓住我的手說：“可憐的人哪，你怎麼會在這裏？你的朋友們被迷人的喀耳刻全都變成了公豬，關在豬圈裏。難道你想單槍匹馬救出他們嗎？難道你不怕你會像他們一樣？我送你一樣防身的東西，你隻要帶上這種藥草……”他說著從地上拔起一株開著白花的黑根草，告訴我這是一種魔草。“你隻要帶上這種草，她就不能傷害你。在她為你調製美酒，並乘機加進魔藥時，這種草會保護你，使你不會變成一頭豬。如果她用長長的魔棒來觸你，你就抽出寶劍裝出刺殺她的樣子。這時，她就會求你饒命，你要迫使她發誓，保證不再傷害你。以後，你就可以放心大膽地和她待在一起。等你和她熟悉後，她就會答應你的要求，還會答應把你的朋友恢複成人！”
赫耳墨斯說完後，就消失得無影無蹤。於是，我朝喀耳刻的宮殿走去。到了宮門口，我大聲呼喚她。她像對待我的朋友一樣走出來，友好地招呼我進去，請我坐華麗的椅子，還在我的腳下放了一張擱腳凳，然後用一隻金碗調製美酒。還沒等我把酒喝完，她就迫不及待地用魔杖觸我，並且對我說：“到豬圈裏去找你的朋友吧！”她萬萬沒有想到，我抽出寶劍，朝她刺去。她慘叫一聲，嚇得倒在地上，伸出雙手抱住我的雙膝，向我哀求：“可憐可憐我吧！偉大的人，你是誰？從來沒有人能抵抗我的魔藥，難道你就是奧德修斯？許多年前，赫耳墨斯曾向我預示，說你從特洛伊回國時必經此地。如果真是你，就請你收起寶劍，讓我們成為朋友吧！”可是我並沒有放下寶劍，對她說：“喀耳刻，你把我的朋友們騙進宮殿，用魔法將他們變成豬，我怎能和你做朋友呢？我不可能成為你的朋友的，除非你在這裏發誓，保證以後不傷害我。”她像我要求的那樣發了誓。現在我才放了心，安安穩穩地睡了一夜。
第二天清晨，她的四個侍女幫我整理屋子。她們都是美麗而高雅的仙女。第一個仙女在椅子上鋪上紫色的華麗的坐毯。第二個仙女搬來了銀桌，擺上了金籃。第三個仙女在銀碗裏調製美酒，然後倒在金杯裏。第四個仙女汲來了清澈的泉水，倒入火上的三足鼎裏。等水燒熱後，我開始沐浴，抹香膏，然後穿上華麗的衣服，與喀耳刻共進早餐。桌子上擺滿了美味佳肴，然而我一點也吃不下，隻是默默地坐在漂亮的女主人對麵，滿麵愁容。她禁不住問我，你為什麼如此憂鬱。我對她說：“一個人在自己的朋友遭了難時，是沒有心情品嚐美味佳肴的。如果你要我高高興興地和你用餐，就請你把我的朋友恢複人形！”