後來，我們終於來到埃洛斯居住的海島上。這座島像是浮在海上一樣，周圍銅牆環繞。埃洛斯在島上建造了一座宮殿。他有六個兒子、六個女兒，每天和妻子兒女在島上悠閑地生活著。這位好心的國王招待我們在島上住了足足一個月。他對特洛伊城、希臘英雄和我們返鄉的情況非常感興趣，向我們詢問一些情況，我詳細地回答了他的問題。最後，我懇請這位好心的國王能幫助我們回國，他一口答應了我們的請求，並贈給我們禮物。禮物是用老牛皮製成的皮袋，裏麵裝著世界上各種各樣的風，因為宙斯讓他掌管世界各地各類的風，他有權讓風兒吹起或停息。他還親自用銀繩幫我們把風袋捆在船上，把袋口紮緊，不讓風漏出一點兒。但是他並沒有把所有的風都裝進去，當我們揚帆出發時，西風輕輕吹起，推著我們的船向回鄉的路駛去。如果不是我們的冒失和愚蠢，我們本可平安地回家的。
我們在海上航行了九天九夜。到了第十天的晚上，我們已經離家鄉伊塔刻島不遠了，連伊塔刻島上燃燒著的烽火也能看得一清二楚。可偏偏在這時，由於我太困了，竟睡著了。乘我睡著時，我的同伴們拿著埃洛斯國王送給我的皮袋，紛紛猜測裏麵裝的是什麼禮物。他們看到了袋子鼓鼓的，一致認為是金銀珠寶。一些妒嫉的人說：“這個奧德修斯無論到哪裏都能受到禮遇和尊敬！看看他一個人就帶回多少戰利品啊！可我們一樣冒險和吃苦，卻一無所獲。埃洛斯這次又送給他滿滿一口袋金銀財寶，讓我們看看裏麵到底裝了多少財寶。”其他人對這個的建議都十分讚成。他們剛解開口袋，所有的風都呼嘯而出，將我們的船呼地一下吹進波浪洶湧的大海上。
我被風聲驚醒。當我知道發生的事情後，恨不得跳進海裏，讓波浪把我埋葬。可是我還是平靜下來。狂風又把我們吹回埃洛斯海島時，我趕緊帶上一個朋友和一個使者去求助國王。國王和妻子兒女們正在用午餐。他們看到我們又回來了，感到很驚異。當他聽說了我們轉回來的原因時，埃洛斯生氣地從椅子上站起來，大聲說：“真是太可惡了，你們會受到神祇的懲罰的！”我們被趕了出去。我們別無他法隻能悲傷地回到船上繼續航行。我們在海上漂泊了七天，仍然沒有看見陸地的影子，都快絕望了。
最後，我們終於看到一處海岸上有一座碉樓眾多的城堡，後來才知道那是忒勒菲羅斯城，是萊斯特律戈涅斯人居住的地方。我們當時並不知道這些，而且也不知道城裏有什麼古怪之處。我們順便駛進山岩包圍的港口。港內海水平靜如鏡。船停泊後，我登上山岩，四處觀望，竟然看不到一塊耕地，一隻牛羊。我隻看見城頭有股股青煙升上天空。我派出兩個朋友和一名使者前去打探情況。他們沿著一條林間小道朝冒煙的地方走去，當他們來到城牆附近時，遇到一位年輕的婦女。她是萊斯特律戈涅斯國王安提法忒斯的女兒，正要到阿爾塔奇亞去汲泉水。姑娘的個子高得使他們吃驚。姑娘友好地給他們指點去父親宮殿的路，並回答了他們的詢問，介紹了關於這座城市和居民的一些情況。他們順利地進了城，並找到宮殿。當他們看見王後站在他們麵前高大得如同一座山峰時，都驚得目瞪口呆。看來萊斯特律戈涅斯人也是吃人的巨人。王後一見他們急忙叫出丈夫，國王首先抓起使者，並下令將他洗淨、烹煮，當作他的晚餐。其餘兩人見狀嚇得拚命逃跑。國王立即命令一千多名全副武裝的萊斯特律戈涅斯巨人追擊我們，還用巨石砸我們的船，到處都是船板破碎和垂死者的呻吟聲。我事先已把自己的船停在一塊岩石的後麵，可怕的巨石還砸不到這兒。其他的船很快就被砸沉了。後來我帶著少數幸存下來的夥伴，駕船逃離了港口。海麵上漂浮著死屍，令人慘不忍睹。
我們隻能擠在一隻船上繼續航行。不久以後，我們來到埃埃厄海島。島上住著美麗的女仙喀耳刻。她是太陽神和海神的女兒珀耳塞所生的孩子，是國王埃厄忒斯的妹妹。喀耳刻在島上建有一座漂亮的宮殿。當我們駛進港灣時，並不知道她住在這兒。我們由於過分疲勞和悲哀，停泊上岸後就躺在岸邊的草地上睡著了，一直睡了兩天兩夜。第三天清晨，我醒來，打算佩著劍，執著長矛，出發去探詢一下周圍的情況。不久，我就發現了一縷青煙從宮中升起，我不禁想起不久前發生的可怕的事情，因此決定還是回到朋友們的身邊商量一下對策。當時我們糧食已經不多了，在我回來的途中，一定是神祇知道我們的難處讓我發現一頭高大的雄鹿。我趕緊用長矛向它擲去，正好擊中它的背部，槍尖從肚子上透出來。雄鹿尖叫一聲便倒地而死，我拔出長矛，用柳條編成繩索，捆住鹿腳，然後背上戰利品，往回走。
同伴們看到我扛回了一頭漂亮的獵物非常高興。我們將鹿肉烤熟，又找出僅有的一點點麵包和酒，坐下來痛快地大吃。我把看到宮中冒出青煙的事告訴他們，可是沒有一個人有勇氣去偵察，因為他們對庫克普羅斯人的山洞和萊斯特律戈涅斯國王的海港的事還心有餘悸。隻有我一個人還沒有完全喪失勇氣。於是我把同伴們分為兩隊。我率領一隊，歐律羅科斯率領另一隊。然後我們在戰盔裏抽簽，結果歐律羅科斯抽中簽，由他帶領22名夥伴出發。他們膽戰心驚地朝著冒煙的地方走去。