就在這時，晴明的右手一動，從懷裏抽出，可是手裏卻沒拿任何東西。此時，一粒飛石已飛向空中—晴明抽出右手，吸引了興世王的注意力，同時將暗藏在左手的東西拋出，直奔興世王的臉。
興世王一甩頭，躲過飛來的石子。晴明拋出的東西呼嘯著疾飛而過。
“太遺憾了，晴明。”興世王說道，“把我的注意力吸引到右手上，左手來投暗器。你以為我連這點小伎倆都看不出嗎？”
興世王正得意洋洋，晴明身後的森林中走出三個人—博雅、維時和如月。
“晴明。”博雅跑過來。
“晴明，那些黑衣人追趕著跟我外形一樣的人偶，全都進了森林。”維時說道。
“父親大人？！”如月叫道。
“唔？！”興世王低聲號叫起來。
藤太與將門還在惡鬥。數不清已經打了多少回合，仍勝負難分。
“太高興了，沒想到能遇到如此對手。”將門說道。
“不愧是叱吒天下的將門，我也是生平第一次棋逢對手。”藤太答道。
這時，森林中出現了一個人，不，是一搖一晃、拖著兩條僵硬的腿走路的無頭裸屍—平貞盛的屍體。
無頭，也就沒有眼睛，看不到任何東西，可是貞盛的身體卻搖搖擺擺，準確無誤地朝將門移去。
怪異的一幕。屍體伸出雙手向將門走去，將門向右屍體便向右，將門靠左屍體便靠左。
“什麼人？”
將門朝著追過來的貞盛就是一刀。貞盛向前伸出的無腕的左臂咕咚一聲落在地上。可是貞盛的身體毫無反應，仍追逐著將門。
原本貞盛就是一具屍體。無論對他怎麼樣，或殺或剮，一點反應都沒有。
“啊！”將門大叫一聲，一刀下去，太刀哢嚓一聲從貞盛的左肩斜劈到胸膛。但貞盛仍未停下。切口依稀可見肋骨的白色斷麵，但他也不流血，隻是追逐將門。
仔細一看，被斬掉的貞盛的左臂也如蛇一般，遊動著朝將門滑去。
越燒越旺的火焰照亮了眼前的一切，仿佛並非人間光景。
“哎呀……”坐在樹上觀望的道滿故作膽戰，“多麼淒慘。”他唇角上翹，微笑起來。
貞盛的身體向將門貼上去。
“滾開！”將門手起刀落，將貞盛兩條小腿從膝蓋齊刷刷砍下。
貞盛的身體撲通倒地，即便如此，仍想用膝蓋支撐著起身，卻無法追上將門了。
“為什麼不動手？”將門重新轉向藤太，說道。
他是在問藤太，為什麼不趁自己刀劈貞盛的空隙下手。原來在此期間，藤太早已收刀，靜候將門。
“與將門決鬥，卻又借貞盛之手，兩人打一個，傳揚出去，豈不是我的恥辱！”
“這是貞盛？”
“沒錯。”
“隻有身體，人頭呢？”
“人頭？不是正扛在你的軀幹上嗎？”
“原來如此。”說著，將門掄起太刀，“接著來。”
“好。”
“看刀，藤太。”
“來吧，將門。”
鏗—嗡—
兩柄利刃再次糾纏在一起。
“嗨！”將門大喝一聲，掄起大刀，藤太並沒有用黃金丸去接，而是向旁邊縱身一跳。
“呔！”隨著一聲大喝，藤太掄起右手的黃金丸，劈頭就剁。淩厲的一擊斬中將門的右臂，臂膀耷拉在他左手所握的刀柄一旁。
“別礙事！”將門左手一揮大刀，右臂落在地上，“還沒結束。再來，藤太。”
刀刃間再次迸射出火花。
“什、什麼味？”興世王兩手捂住臉。
“晴、晴明，你……”他從指縫中睨視著晴明，“你剛才扔的是……”
“散蟲丸。”晴明說道。
“你故意……”
“投到火中。”
“唔。”
“若隻投向火中，必然引起你的注意，因此耍了一個小把戲。”
“……”
“非常幸運，正好有風吹向這邊，把散蟲丸的煙也吹了過來。”
“你太狡猾了，晴明。”興世王拿開捂在臉上的手。
“啊！”維時叫出聲來。
火光的映照下，興世王的麵容開始變化。眼神銳利起來，嘴唇變薄，顴骨高凸，鼻梁挺立。一切變化在火光中清晰可見。同時，左側的鼻孔中流出一樣東西，似黑色的鼻涕。不，並非流出，是爬出。那是粗大的黑色水蛭般的東西，看上去是活物。隻見那東西爬出來，在興世王的臉頰上爬著。興世王的麵相繼續變化。
“晴明，這是什麼？”博雅問道。
“變顏蟲。”
“變顏蟲？”
“吞下之後，就會改變麵目。隻要把這些蟲子趕出來，人就會恢複原本的容貌。本來要讓人吞下散蟲丸才行，剛才的情況下自然不可能做到，於是我便扔在火上，讓他把煙吸了進去。”
說話間，興世王已抓住爬在臉上的變顏蟲，連殘留的部分都拽出來，丟到火焰中。
興世王消失了，站在眼前的是一個完全陌生的人。
“這、這是誰？！”維時叫了起來。
“晴明先生，這是……”如月說道。
“你也一直以為他就是興世王吧？”
“不是嗎？”
“對。”晴明點點頭。
“這位就是藤原純友。”晴明盯著剛才的“興世王”說道。
“真的嗎，晴明？”博雅問道。
“問問他本人就……”
“對。”那人答應一聲，打斷了晴明，“不錯，我正是藤原純友。”
“世上有傳言說，示眾的興世王人頭及純友的人頭總有些不對，真相便在這裏。”晴明說道。
“哦。”
“是你告訴我的，博雅。我才能在今日備下這散蟲丸。”