“我不想喝。”姑娘回答，仍坐著一動不動。
“那就唱支歌好啦！”闊公子嚷道，同時扔了一枚銀幣在她懷中。姑娘慢慢舉起手來梳理自己的黑發，老人則湊到她耳旁嘀咕著什麼。隻見她將頭一昂，把下巴支在了八弦琴上。
“為這號人我不唱。”她說。萊因哈德端起一杯酒站起來，走到她跟前。“你想幹什麼？”姑娘倔強地問。“想看看你的眼睛。”“我的眼睛跟你有什麼相幹？”
萊因哈德目光灼灼地俯視著她道：“我清楚，它們是不誠實的！”姑娘手托著腮，警惕地打量著他。萊因哈德舉杯到嘴邊。“為了你這美麗的、造孽的眼睛！”他說。說罷喝了一口酒。
姑娘笑了，猛地轉過頭來。“給我！”她說，黑色的美目直視著萊因哈德的眼睛，慢慢飲盡了剩在杯中的酒。隨後她便撥出一個和弦，用低婉深情的嗓音唱道：
今朝啊，今朝
我是如此美麗；
明朝，唉，明朝
一切都將逝去！
此刻啊，此刻
你仍然屬於我；
死亡，唉，死亡
將帶給我以孤寂！
提琴師正奏出快速的結尾，大學生們的桌旁又來了一個人。
“萊因哈德，”他說，“我剛才去約你，你已經走了。你可知道，聖嬰已降臨到你屋裏啦。”
“聖嬰？”萊因哈德問，“他才不會到我那兒去哩。”
“瞧你說的！你滿屋子都已充滿樅樹枝和薑汁餅的香味。”
萊因哈德放下手中的酒杯，抓起帽子。
“你要幹什麼？”姑娘問。
“我去去就來。”
姑娘皺起了眉頭。“留下吧！”她柔聲懇求，親切地望著他。
萊因哈德猶豫不決。“不能啊。”他說。吉卜賽女郎嬌笑著用腳尖踢了踢他。“去！”她說。“你也不中用，你們全都不中用！”
當她轉過身去時，萊因哈德已慢慢登上地窖的台階。
街上暮色蒼茫，冬天的寒冷空氣使他灼熱的額頭感到分外涼爽。從這兒那兒的窗戶裏投射出來聖誕樹明亮的光輝，時時還可聽見屋子裏吹小笛子和小喇叭的聲音，其間夾雜著孩子們的歡笑。成群的流浪兒從一幢房前跑到另一幢房前，要不就爬到台階的欄杆上去，偷看一下窗戶裏邊那些他們享受不到的美好的一切。有時一扇房門會突然打開，斥罵之聲頓時驅趕著這些小小的不速之客，使他們從明亮的房前逃進黑暗的胡同裏去。在另一所房子裏可能正唱著一支古老的聖誕夜之歌，歌聲中分明也有少女清脆的嗓音。萊因哈德卻充耳不聞，隻匆匆從一條街走到另一條街，眼前的一切全一晃而過。走進宿舍，天已完全黑了，他磕磕絆絆地爬上樓梯，跨進自己的房間。迎麵撲來一股甜香，就跟聖誕夜走進母親布置起來的屋子時一樣，立刻在他心中勾起一縷鄉情。他手顫抖著點亮燈，一眼瞧見桌上擺著一個大大的包裹，從包裹裏滾出來了他十分熟悉的過節吃的棕色薑餅，其中幾個上麵還用糖汁澆著他名字的頭一個字母。除去伊麗莎白，又有誰會這樣做呢！接著又發現一個裝著精致的繡花襯衫的小包，包裏還有一些手巾和袖頭，最後是母親和伊麗莎白的幾封信。伊麗莎白寫道：
這些美麗的糖字大概會告訴你，是誰幫著做這些薑餅的，為你繡袖頭的也是同一個人。我們這兒的聖誕夜將變得非常冷清，媽媽總在九點半鍾就把紡車撿到屋角裏去。今年冬天你不在家真寂寞得很哩。你送給我的那隻梅花雀，它上個星期天也死了，我哭得很傷心，我可是一直很好的照料著它的啊。下午，一當日光照著它的籠子，這小鳥便唱起歌來。你知道，在它唱得太起勁兒的時候，媽媽常常在籠子上擋一塊布，使它不再吱聲。這一下房間裏更安靜了。隻有你的老朋友埃利希現在不時來看我們。記得你有一次說過，他這人就像他身上那件褐色外套。每當他跨進門來，我都不由得想起你這句話，真是太可笑了。可你千萬別把它告訴我媽媽，她很可能會不高興的。——猜猜看，我送給你媽媽的聖誕禮物是什麼？猜不著吧？是我自己！埃利希給我畫了一張炭精像。我沒法子，已在他麵前坐了三次，每次整整一個鍾頭。這麼讓一個陌生人盯著自己的臉瞧啊，瞧啊，真叫我煩透了。我本不樂意這樣做，可媽媽她老嘮叨個沒完，說什麼這會使好心的魏爾納太太高興得要命的。
可你沒有守信用啊，萊因哈德。你沒有寄童話給我。我常對你母親埋怨你，她聽了總說，你現在事情多得很，顧不上這種兒戲啦。但我還是不相信，我想一定另有原因。
接著萊因哈德又讀母親的信。兩封信都讀完了，便重新慢慢疊起來，放在一邊。這當兒，一股強烈的鄉愁襲擾著他，使他在房中來來回回踱了好半天，嘴裏低聲嘀咕著。臨了兒，含含糊糊地吟出了下麵這首詩：
他幾乎心醉神迷，不識何處是歸宿。
姑娘亭亭立路旁，召喚他回歸故土！
隨後他走到寫字台前，拿了一點兒錢又來到街上。街上這時已安靜多了，聖誕樹的燈光已經熄滅，流浪兒也不再成群結隊跑來跑去。夜風一陣陣地卷過空寂的街巷，老老少少都在自己的家中團聚。聖誕夜的第二階段開始了。