卻說五威將帥出改句町王以為侯，王邯怨怒不附 柯大尹周歆察覺其意，設計誘邯至，席間殺之。邯，句町王名也。邯弟名承，大怒，遂起兵攻殺歆。先是莽發高句驪兵以伐匈奴，兵皆不願行，郡吏強迫之，乃逃亡出塞，因犯法為寇。遼西大尹田譚追擊之，為所殺，州郡乃歸咎高句驪侯騶。嚴尤奏曰：“貉人犯法，不從騶起。即今獫狁變心，亦當令州郡且慰安之。今猥被以大罪，恐其遂叛，夫餘之屬必有和者。匈奴未克，夫餘、穢貉複起，此大憂也。”莽不慰安，穢貉遂反，詔尤擊之。嚴尤詐高句驪侯騶至而斬焉，傳首長安。莽大悅，下書曰：“乃者命遣猛將，恭行天罰，誅滅虜知，分為十二部，或斷其右臂，或斬其左腋，或潰其胸腹，或抽其兩肋。今年刑在東方，誅貉之部先縱焉。捕斬虜騶，平安東域，虜知殄滅，在於漏刻。此乃天地群神社稷宗廟佑助之福，公卿大夫士民同心將帥猛虎之力也。予甚嘉之。其更名高句驪為下句驪，布告天下，令鹹知焉。”於是貉人愈犯邊，東北與西南夷皆亂雲。
平蠻將軍馮茂擊句町三年，士卒疾疫，死者十之六七，賦斂民財十取其五，益州虛耗而不克。莽召茂還，誅之。更遣寧始將軍廉丹與庸部牧史熊大發天水、隴西騎士，廣漢、巴蜀、犍為吏民十萬人轉輸者，合二十萬人，擊之。始至，頗斬首數千，其後軍糧前後不相及，士卒饑疫。三歲餘，死者數萬。而粵巂蠻夷任貴，亦殺太守枚根，自立為邛穀王。
天鳳元年六月，黃霧四塞；七月，大風拔樹，北闕直城門屋瓦皆飛，雨雹殺牛羊。莽好空言，慕古法，多封爵，人性實吝嗇，所封輒托地理未定，所與俸祿，皆終數歲不得，諸侯皆困，至有為人俑作者。天下吏以不得俸祿，並為奸利，郡尹縣宰克剝民脂民膏，多家累千金者。是歲複明六管之令，每一管下，為設科條防禁，犯都罪至死。又一切調上公以下諸有奴婢者，率一口出錢三千六百。天下愈愁，多為盜賊。納言馮常以六管諫，莽大怒，免常官。
臨淮瓜田儀等為盜賊，依阻會稽長州。琅邪女子呂母亦起。初，呂母子為縣吏，為縣令所冤殺。母怨極，密聚客，規以報仇。母家素豐，資產數百萬，乃益釀醇酒，買刀劍衣服。少年來酤者，皆賒與之；視其乏者，輒舍衣裳，不問多少。數年財用稍盡。少年欲相與償之，呂母垂泣曰：“所以厚諸君者，非欲求利，徒以縣宰不道，枉殺吾子，欲為報怨耳。諸君寧肯哀之乎？”少年壯其意，又素受恩，皆許諾。其中勇士徐次子等，自號猛虎，遂相聚得百餘人，因與呂母入海中，招合亡命徒眾至數千。呂母自命將軍，引眾還攻海曲，執縣宰，諸史叩頭為宰請，母曰：“吾子犯小罪不當死，而為宰所殺。為宰而輕殺人者，罪固當死，又何請乎？”遂斬之，以其頭祭子塚。複入海。其眾浸多，後皆萬數。
時山東青徐大饑，寇賊蜂起。有樊崇者，字細君，起兵於莒，眾百餘人，轉入泰山，自號三老，而群盜以崇勇猛，皆附之，一歲間至萬餘人。崇琅邪人。又崇同郡逄安，字少子，東海人徐宣，字驕稚，及謝祿、楊音各起兵，合數萬人，複引從崇，共還攻莒，不能下，轉掠至姑幕，因擊莽探湯侯田況，大破之，殺萬餘人，遂北入青州，所過虜掠。
莽苦四夷擾亂，乃遣使者就各路赦盜賊罪，欲行招撫。使者還言盜賊解輒複合，問其故，皆曰愁法禁煩苛，不得舉手刀作，所得不足以給貢稅，閉門自守，又坐鄰伍鑄錢挾銅，奸吏株求不一，民無生路，故悉起為盜賊。莽大怒，免其官。其或順指，言民驕黠當誅，及言時運適然，且滅不久。莽乃悅，輒遷升。以大司馬允費興為荊州牧，見，問到部方略，興對曰：“荊揚之民，率皆依阻山澤，以漁采為業。間者國張六管，稅山澤，妨奪民利，連年久旱，百姓饑窮，故為盜賊。興到部，欲明曉告盜賊歸田裏，假貸犁牛種食，寬其租賦，庶幾可以解釋安集。”莽聞言怒，立免興官。莽假聖賢名號以竊天下，誇張符瑞，以矜天命，故喜諛頌，而惡言盜賊。然內實畏懾不自安。乃親至南郊，鑄作威鬥，以五色藥石及銅為之，形如北鬥，長二尺五寸，欲以魘勝眾兵，故名曰威鬥。既成，令司命負之，莽出則在前，入則在禦旁。
時更始將軍廉丹擊益州不能克，召還。更遣大司馬護軍郭興，庸部牧李曄擊蠻夷；太傅羲叔士孫喜清潔江湖之盜賊；而匈奴寇邊益甚，莽欲遣嚴尤與廉丹擊之。尤素有智略，極諫以為匈奴且後，當先憂山東盜賊。莽大怒，乃策尤曰：“視事四年，蠻夷猾夏不能遏絕；寇賊奸宄不能殄滅，不畏天威，不用詔命，貌很自臧，持必不移，懷執異心，非沮軍議。未忍致於理，其上大司馬武建伯印韍，歸故郡。”以降符伯董忠為大司馬。
自莽即真，旱蝗災異疊見，莽皆為飾說以掩之。且說地皇元年二月壬申，日正黑，莽以為王匡考問上變事者不實，欲蔽上之明，是以謫見於天，以正於理，塞大異焉。七月大風，毀王路堂，複上書曰：
乃壬午饣甫時，有烈風雷雨發屋折木之變，予甚恐焉。
伏念一旬，迷乃解矣。昔符命文立安為新遷王，臨國洛陽，為統義陽王。是時予在攝假，謙不敢當，而以為公。
其後金匱文至，議者皆曰：“臨國洛陽為統，謂為新室統也，宜為皇太子。”自此後，臨久病，雖瘳不平，朝見挈茵輿行。見王路堂，則設帳於西廂及後閣更衣中，又以皇後被疾，臨侍疾，嚐以妃妾就舍東永巷。壬午，烈風毀王路堂西廂及後閣更衣中室。昭寧堂池東南，榆樹大十聞，東僵，擊東閣，閣即東永巷之西垣也。皆破折瓦壞，發屋拔木，子甚驚焉。又候官奏月犯心前星，子甚憂之。伏念臨有兄而稱太子，名不正。宣尼公曰：“名不正則言不順。至於刑罰不中，民無錯手足。”惟即位以來，陰陽未和，風雨不時，數遇枯旱蝗螟為災，穀稼少耗，百姓苦饑，蠻夷滑夏，寇賊奸宄，人民怔營，無所錯手足。