●1900年鍾聲響了！義和團，起山東，不到三月遍地紅。
●八國聯軍占領大沽炮台。西太後：“我為江山社稷，不得已而宣戰。”
●奧匈帝國公使羅斯托恩：“我要是中國人，我也要當義和團！”
●德國公使克林德開槍，清軍官還擊，把他打死。
●八國聯軍侵占北京，義和團奮起反抗，長矛大刀敵不過洋槍洋炮。
●徐建寅冒死試製“無煙火藥”，誓為祖國爭光。
●義和團失敗了，前途茫茫，路在何方？
1900年。北京街頭。
沉沉黑夜，響起西什庫教堂的鍾聲。
此時，東交民巷外國使館區。
俄國男女喊著“烏拉！”在碰杯，而俄國兵正在黑龍江放火燒死中國人；
英國男女舉杯祝賀：“新年快樂！”而英國憲兵正在香港鞭打中國人；
德國男女在跳舞，而德國兵正在山東殺死中國人，義和團舉著大刀向德國兵砍去；
美國男女在唱歌，而美國兵正在天津調戲中國婦女，義和團一擁而上，喊殺聲起……
東單牌樓屹立在夜幕中。
長安街上寂靜無聲，隻見幾個人影在閃動。
打鐵聲由遠而近，一錘比一錘更重、更響、更快。
黑暗中，一點火星漸漸地變成一團火焰——爐火正燒得通紅！
老鐵匠龍大爺和他的三個兒子正在埋頭打鐵，一錘又一錘地打，打，打。大梅一連喊了兩聲：“龍大爺！龍大爺！”老鐵匠還是沒有聽見，直到大梅抓住他的膀子：“龍大爺！”他才轉過頭來：“啊，大梅！”他用毛巾擦了一把汗：“快，屋裏坐！”
大梅領著二梅和幾個小夥子進了屋。屋裏坐滿了人，牆邊豎著一杆杆長矛，放著一把把大刀。
龍大爺：“大梅，都是自己人，你說吧！”
大梅：“義和團，起山東，不到三月遍地紅！”
眾：“好！”“好呀！”“我們是保定府的！”“我們是天津衛的！”
龍大爺：“地不分南北，人不分老少，全都拿起家夥！”
河北小夥胡天福：“什麼家夥？”
龍大爺：“長矛、大刀……”
天津小夥張學勤：“這……能行嗎？人家是洋槍、洋炮……”
長江邊。漢陽鋼藥廠。堆放著一箱一箱的步槍。
英國軍火商戈登拿著一杆步槍在瞄準，砰的一聲槍響，天上飛鳥落地。他毫不掩飾地說：“對不起，徐先生，我可以斷言，這樣的步槍，你們中國五十年也造不出來！”
監工徐建寅笑道：“戈登先生，不瞞您說，這樣的步槍，早在五年前我們就造出來了。”
戈登：“那，為什麼還要從我們英國大批地買呢？”
徐建寅：“這還要我來解釋麼？你們軍火過剩，向我們傾銷！”
戈登：“不，貴國政府向我們緊急請求，說義和團暴動正在山東、河北、天津蔓延。”
幾個英國工程師氣呼呼地走來，喬德裏吼著：“不，不，太危險了！我們不幹了！”
戈登：“什麼？你說什麼？”
喬德裏：“造無煙火藥，無煙火藥，你明白嗎？就是十多年前諾貝爾發明的那種無煙火藥，中國人居然也想自己造，可又沒有條件，沒有！這樣惡劣的條件，能造無煙火藥麼！”
戈登：“無煙火藥，我們英國有很多，你們需要多少，我們都可以滿足，價格優惠。”
徐建寅：“不，我國政府不惜重金聘請你們來……”
“不，不！”喬德裏把手一揮，幾個英國工程師跟著他走了。
漢口。長江飯店。喬德裏和戈登在密談。
喬德裏：“我們不能把無煙火藥的技術教給中國人。”
戈登：“不能！絕對不能！”
喬德裏：“可是，我擔心，中國人自己會造出來，因為那位徐建寅先生很聰明，非常聰明！”
戈登：“我剛剛得到一份情報，說徐建寅的父親叫徐壽，他們父子二人創辦了近代中國的第一個軍火工廠——安慶內軍械所，然後又到中國最大的軍事工廠——上海江南製造局，參與中國第一台蒸汽機和第一艘以蒸汽為動力的輪船的製造。”
喬德裏：“你剛剛知道？我早就打聽過，這位徐建寅先生在上海、四川、山東、河北、湖南、江蘇、福建負責機器製造，當然首先是軍火方麵的事務，又到德國、英國、法國四年，考察了三十多家工廠，翻譯和撰寫了幾十本軍事理論和武器製造的書，簡直是一個軍事科學技術的天才！”
戈登：“一個可怕的天才！他的存在對我們已經形成了直接的威脅。怎麼辦？”
喬德裏：“我們幾個英國工程師馬上辭職回國，不幹了！”
戈登：“還有其他國家的人呢？”
喬德裏：“當然，在不讓中國自己製造無煙火藥的問題上，我們的利益是一致的！”
戈登：“他們也會辭職回國？”
喬德裏：“當然！”
戈登：“但是，這還不夠。我也和你一樣擔心，外國人走了，中國人，首先是這位徐先生，會不會……”
喬德裏：“逼得他自己幹？”
戈登：“很有可能！”
喬德裏：“那……怎麼辦？”
戈登和他耳語……
朝陽映照著長江的流水。
戈登和清軍軍官陸兵邊走邊談，走向漢陽鋼藥廠。
一群又一群清軍軍官領取從英國買來的步槍、子彈，分發給士兵。
徐建寅和工人們站在一旁冷眼相看。
戈登、喬德裏等英國人揚揚得意。
突然一陣槍響，陸兵狂呼：“義和團來了！”
廠內大亂，人們奔走呼喊，士兵們胡亂開槍。混亂之中，戈登用手槍瞄準徐建寅，連放三槍未中，工人們上前抓住了他。
徐建寅走來：“戈登先生，你到中國來幹什麼？是為了賣軍火，還是為了鎮壓義和團？”
戈登：“賣軍火給你們鎮壓義和團！”
徐建寅：“啊，一箭雙雕。你們這些洋鬼子，好厲害啊！”
北京。總理衙門大臣許景澄，在客廳背著手走來走去，焦急不安。