八國聯軍先後押送一輛又一輛囚車駛往菜市口刑場。
囚車上有主戰派大臣，有自衛還擊打死德國公使克林德、送西瓜到東交民巷的章海等。
沿途百姓怒目相視。百姓中有龍大爺和他的三個兒子，有大梅、二梅、胡天福、張學勤等，有剛剛回到北京的張東海、章洋，也有奧匈帝國公使和夫人，美國傳教士瓦爾金、史密斯和維耶爾。
一陣槍聲，張東海、章洋雙目緊閉，回想起1898年9月28日清軍在菜市口殘酷殺害“戊戌六君子”譚嗣同、林旭、劉光第、楊銳、楊深秀、康廣仁的情景。譚嗣同慷慨就義前絕命詞的聲音響徹天空——
有心殺賊，無力回天；
死得其所，快哉快哉！
漢陽鋼藥廠的拌藥房。章洋掩麵而泣，腦海裏是他哥哥章海慷慨就義的情景，手裏握著的是那條像火焰一般飄動的紅巾。
徐建寅望著窗外，烏雲遮住了月亮，長江波浪翻滾。
章洋抬起頭，抹去淚水，用木棍攪拌火藥。
徐建寅也和他一起，不停地用木棍攪拌著。
門外，那個曾經偷聽的牛小五，拿著一把大刀警惕地守望著。
攪拌炸藥的木棍越轉越快，忽然像一根魔杖旋轉起來。隨著歡快的樂曲，響起一片歡呼聲：“無煙火藥試驗成功了！成功了！”
歡呼聲中，徐建寅在笑，徐夫人在哭，老兩口手拉著手，在長江邊漫步。
章洋在笑，老工人在抹眼淚，技術人員和工人們手拉著手，牛小五也在其中，在長江邊笑著、跳著。
戈登在長江飯店拚命地抽著雪茄，像狼一般凶狠的目光在黑暗中閃動。陸兵垂頭喪氣地縮在角落裏，戈登把一遝鈔票交給他，他點頭哈腰地笑了。
牛小五奔出長江飯店。
徐建寅又來到拌藥房，喊了一聲：“開機！”
機器轟轟隆隆的聲音震響大地。
長江邊，牛小五、章洋在奔跑。章洋邊跑邊喊：“快！快！”
機器房，突然一聲巨響，機器炸裂，屋瓦紛飛，徐建寅和在場的十六名人員葬身火海。
徐建寅——中國無煙火藥創製人，被譽為“東方的諾貝爾”，不幸遇難，享年五十六歲。
章洋奔向火場，仰天長嘯：“天呀！我的天呀！……”
宣武門外。鐵匠鋪。天上彤雲密布，“東單牌樓”在黑暗中若隱若現。
人們一個個從陰影中走出，聚到一起，隻是默默無言，愁容滿麵。
爐火沒有了，打鐵的聲音沒有了，死一般的沉寂籠罩著大地。
夜幕中，有一個人影在閃動。他，張東海，悄悄地來到鐵匠鋪。人們像看到了救星，霍地站起來圍著他，喊道：“東海！東海！”
張東海以手示意：“小聲點！”
二梅主動說：“你們談，我到門外望風。”她隱藏在樹後，警惕地望著四周。
鐵匠鋪內。張東海低聲地說：“孫中山先生說：現在，除了革命，別無出路！”
胡天福：“什麼革命？我不明白！”
張學勤：“革命，怎麼個革法？”
張東海：“革命，就是推翻滿清政府！”
大梅：“嗨！這還用說！”
張學勤：“怎麼個推翻法？我還是不明白！”
大梅：“東海哥，你說咋辦，咱們聽你的！”
二梅的眼睛在黑暗中閃著光。
遠處有人打著火把走來。
張東海站起身：“就這樣吧，分頭準備，後天動身！”
大梅：“東海哥，我一直在想依萬諾夫！……”
張東海不解地問：“什麼依萬諾夫？”
俄國。聖彼得堡。依萬諾娃和她的小兒子阿遼沙，沿著涅瓦河畔走向冬宮廣場，不停地左右張望。沙皇密探跟蹤著她。
彼佳，依萬諾夫上尉的大兒子，在普梯洛夫工廠，向工人小組念著：“列寧說：同誌們，幹起來吧！要把分散在俄國各個地方的工人小組與社會民主主義團體統一成為一個社會民主工黨！”
依萬諾娃和阿遼沙終於甩掉了密探，進入工廠區。一位老工人領著她奔向車間。
車間裏。彼佳還在念著：“列寧說：一批革命者倒下去，另一批新的人又帶著新的力量站到隊伍裏。鬥爭不可能沒有犧牲。對於沙皇強盜的野蠻迫害，我們鎮靜地回答說——革命者犧牲了，但革命必將勝利！”
依萬諾娃喊著“彼佳”奔來。
彼佳喊著：“媽媽，怎麼啦？”
依萬諾娃投入兒子的懷抱：“你爸爸……在北京……被人殺了！……”
彼佳：“誰？被誰殺了？被中國人？”
依萬諾娃：“不，不是中國人，是俄國少校把他殺了！”
彼佳：“為什麼？為什麼？”
密探悄悄進入工廠，四下搜尋著。突然，他發現工人小組在車間裏開會，而且依萬諾娃就在他們中間。他吹起哨子，埋伏在各個角落裏的憲兵一起冒了出來，衝向車間。
依萬諾娃：“彼佳，快逃！快逃！”．
彼佳在工人們的掩護下逃走了。可他的媽媽和小弟弟阿遼沙被憲兵抓住，帶走了。
夜裏，彼佳爬上火車頭，司機給了他一把鏟子。火車開動了，他不停地往火裏加煤。爐火熊熊，車聲隆隆……
德國。萊比錫。列寧的住所。列寧拿著一份剛剛出版的《火星報》，興奮地走向臥室：“啊，娜塔莎，第一期《火星報》出版了！”
“祝賀你，伏洛佳！”克魯普斯卡亞坐在床上擁抱、親吻著列寧。
列寧像個孩子似的，頭枕在她的胸前，望著天花板傻笑著。
德國女傭葉蓮娜在敲門。
列寧沒有聽見。他妻子悄悄地說：“親愛的，有人敲門。”
“誰？”列寧有點不高興。他開了門，發現是女傭：“啊，葉蓮娜，對不起，我……太高興了！太高興了！”
葉蓮娜：“有人從俄國來！”
“哦？他在哪兒？”列寧一邊下樓，一邊說：“他叫什麼名字？”
“不知道，我還來不及問。”葉蓮娜快步跟著他，一不小心絆了一跤。
列寧扶著她：“對不起，葉蓮娜，我走得太快了。我太高興了！”