司馬懿幸得換到了後陣，並未陷在蜀軍的鐵壁合圍之中。為了救出包圍圈中的魏軍前陣人馬，他率軍猛攻，力圖從外側衝破蜀軍包圍圈，但白白又折損了大批士兵，隻得拋下被蜀軍圍住的一萬餘前陣人馬，自己向渭水對岸逃去。
司馬懿素以處事冷靜著稱，鮮少表露感情，但此時也邊逃邊咬牙切齒地恨恨罵道：“我竟然會中這種盡人皆知的圈套！吃這種不該吃的敗仗！”
待他退回渭水對岸，霧散雲消，天氣忽然變得晴朗如初，明月重又顯現在夜空，方才的黑雲重霧令人覺得恍如夢境一般。隨他從蜀營生還的士兵中，不知何人說道：“孔明乃是用八門遁甲之法，先將我們誘入陰雲黑霧之中，而後又以六丁六甲之神力，驅淨了浮雲迷霧。”
這種無端妖言，聽者竟然盡皆深信不疑。
“胡說八道！孔明是人，我也是人，世間哪有什麼鬼神？”
司馬懿對營中這種迷信說辭嚴厲駁斥，訓誡官兵不得散布擾亂軍心的妄言。但魏軍士兵卻仍然深深相信，孔明具有一種神力，乃是能行奇事、成奇跡之人。
這種畏懼孔明的心理彌漫在魏軍士兵中，自然使得司馬懿用兵至為艱難。從此以後，他隻得憑險固守，加強防備，再也不敢輕率出戰。
在此期間，孔明派千餘隨軍工匠進入渭水以東的葫蘆穀，在穀中秘密打造器具。這山穀內有一個葫蘆瓢形的盆地，處於大山環抱之中，進穀須經一條僅允一人一騎通過的狹窄小路。
孔明每天必去穀中查看進度，督促工匠日夜施工。
魏軍一味固守，不敢出戰，無疑是想靠拖延時間來等待蜀軍兵糧耗盡。
長史楊儀對此不無憂慮，提醒孔明道：“蜀中運來的兵糧，皆先運到劍閣，而從劍閣至祁山，卻是高山險路不斷，牛馬不堪重負，倒斃甚多，車輛亦損毀嚴重，運輸始終極不通暢。劍閣滯留的糧食縱然堆積如山，卻運不到這裏，長此下去，營中兵糧不久恐將枯竭。”
自建興九年第二次出兵祁山以來，每次出師此處，兵糧的運輸供給都一直困擾著蜀軍。
孔明利用三年的休戰時間，著力發展農耕，讓士兵獲得充分休整，如今已經擁有前所未有的雄厚兵力與裝備。此番他第六次出師祁山，自然不想再品嚐缺糧的痛苦滋味。
此刻聽完楊儀的憂慮之詞，孔明胸有成竹地寬慰他道：“糧食之事不必擔心，再過幾日便可解決。”
這一天，楊儀與諸將在孔明帶領之下，首次來到了葫蘆穀裏。
“這裏已經開工一個月了？”
眾人望著穀內不知何時建成的一座大工坊，無不滿臉詫異，瞠目結舌。
這裏製造的產品，是孔明發明的兩種運輸車輛，喚作“木牛”與“流馬”。
類似的怪獸戰車，在以前遠征南蠻時上過戰陣，這次孔明將其改造成了運糧專用輜重車。這種車輛在第二次、第三次出師祁山時，曾試用過幾輛，但效果不甚理想，故孔明在其後三年的休戰期間，對其進一步加以改進，終於研製成了這種可靠的新兵器，開始大量生產。
“倘若使役牛馬之類動物，不僅需要供其飼料，還須牲口圈舍與飼養人手，有時還會受其患病、倒斃所擾。而這種木牛流馬不吃、不喝、不知疲倦，卻能運送大量物資。”
孔明指著大批造好的木牛流馬，展開設計圖，將木牛流馬的尺寸方圓、長短闊狹意義對諸將詳加解釋。
此處贅述幾句。木牛流馬究竟是何種車輛？若僅憑傳至後世的尺寸與一些說明，很難想象其結構與形狀。綜合《漢晉春秋》、《諸葛亮集》、《後主傳》等書中的記載，可知其大致具有下述結構與效用：“所謂木牛，方腹曲頭，四足曲折自在，機動步行。頭出自頸中，載量多而行速緩。適合為大量運輸所用，不宜用於日常少量搬運。一頭獨行時，可日行數十裏，成群行進時，日行二十裏。”
其他書籍對其還有下述描述：“曲者為牛頭，雙者為牛腳，橫者為牛領，轉者為牛足，覆者為牛背，方者為牛腹，垂者為牛舌，曲者為牛肋，刻者為牛齒，立者為牛角，細者為牛鞅，攝者為牛鞦軸。牛仰雙轅，人行六尺，牛行四步。每牛載一人所食一年之糧，人不大勞，牛不飲食。”
《後山叢談》中有如下文字：“蜀中有小車，前如牛頭，能載八石，一人可推。又有大車，用四人推，載十石，或為仿木牛流馬之物。”
不言而喻，這是將後世的民間運輸工具牽強附會於木牛流馬之上。但無論如何，盡管木牛流馬的力學結構尚不甚明了，然而其實用性卻是毋庸置疑的。
卻說蜀軍造出大量木牛流馬之後，孔明即派右將軍高翔統領木牛流馬隊，開始從劍閣將大量兵糧運往祁山。
蜀兵眼見糧食源源不斷運來，士氣更為高昂。而魏軍的拖延消耗戰術，卻失去了任何意義。