從米倉山、北山迂回殺來，予曹兵以迎頭痛擊的別動部隊是劉封與孟達率領的人馬。自然，這都是孔明預先布置妥切的，從敵我雙方皆意想不到的地方殺出，給了黃忠和趙雲莫大的友援。
盡管如此，黃忠與趙雲二將之功殊不可沒，尤其是趙雲，連平素深知其勇的劉玄德也情不自禁地誇讚道：“子龍渾身是膽也！”
曹操遭遇始料不及的敗績，隻得遠退至南鄭重振旗鼓，卷土再來。
曹軍中有一將名叫王平，字子均，乃巴西宕渠人，因熟知當地地理形勢被曹操擢拔為牙門將軍，現為徐晃麾下副將。
徐晃與王平引軍至漢水邊商議決戰之計，徐晃屬意“渡河列陣”，王平卻反對：“若渡河則成背水之勢，恐對我軍不利。”
徐晃道：“豈不知昔日韓信背水為陣之事？此孫子所謂‘置之死地而後生’也。你可引步兵在此拒敵，我自引軍渡河破敵！”
於是不顧王平再三勸說，命令搭起浮橋，隨即過河來戰蜀兵。
本以為一步踏上對岸，蜀兵必定金鼓齊鳴上前迎戰，不想連一支箭都不見飛來，不覺泄氣，於是將敵人的營柵破壞掉、塹壕填埋掉，瞎折騰了一陣子，看看天色將暗，又照準蜀軍陣地發射了無數的箭矢。
立於劉玄德身旁，一直看著對方肆虐的黃忠與趙雲此時低聲道：“瞧這胡亂射箭的架勢，看來徐晃眼見日暮將臨，打算趁天暗前退兵了。”二人皆手心攥得直發癢，切斷敵人退路隻有趁此時了！
劉玄德也覺察到了戰機，急忙下令，黃忠、趙雲二人便興衝衝地趁著薄暮開始向曠野移動兵馬。
“膽小鬼，現在才挨不下去終於出現了！”
徐晃覷見敵兵，猶如一頭饑腸轆轆的餓虎似的，渾身的血液都被喚醒了。
“黃忠你個老狐狸，今日還想逃脫麼？！”他一看見黃忠的軍旗登時興奮起來，直撲上前。黃忠部下擊起陣鼓，揚起殺聲，看似鬥誌旺盛地搏殺了一陣，不多時便如落敗的蜘蛛似的，趁著薄暮四下逃散開去。
“曹軍大將徐晃難道令你們如此恐懼麼？”
徐晃一麵嘴上竭力辱沒蜀兵，一麵死死盯緊黃忠，想一舉擒拿住他，不知什麼時候，才猛然注意到身後敵兵如雷般的呐喊聲。
他吃了一驚，回首望去，卻發現搭設在漢水上的浮橋騰起熊熊火焰，自己的退路被敵人切斷了！徐晃慌忙返身招呼全軍：“快渡河退兵！”
河岸邊的草木應聲化作了一團團蜀兵，趙雲一馬當先，黃忠在後，引軍步步逼迫過來，將徐晃及其麾下兵士緊緊包圍住。
“一個也不要放跑了！”
徐晃拚著性命殺出包圍，隻身逃至漢水對岸。見了王平，便將滿肚子怒氣全都撒到了王平頭上。
“為何不前來助陣，卻眼睜睜看著浮橋被燒，使我軍勢陷入危境？我定要在魏王麵前告你一狀！”
王平默然無語，一任徐晃劈頭蓋臉地咒罵，其實早在二人意見相左時，王平即已對徐晃的無能生出蔑視。此刻他已經悟透曹軍必敗無疑，於是當夜便在自己營寨內放了一把火，率部下悄悄渡過漢水，投效蜀軍了。
“我今出乎意料而得到王平，此乃攻取漢中的前兆啊！”劉玄德大喜，封王平為偏將軍，擔任行軍向導。
曹操惱羞成怒，憤懣難抑，重新於漢水河畔布下厚實的陣形。
隔著一條大河，劉玄德與孔明冷靜地注視著對麵。
孔明道：“此河上遊有一去處，七丘環繞而成一山，宛如蓮花，七丘之內是盆地，可藏匿眾多兵士。可令六七百兵士手執銅鑼鼓埋伏於彼處，日後必可奏奇功。”
“命誰前往？”
“萬一被敵軍發現，隻恐會遭全殲之險，故此唯有遣趙雲前去方能化險為夷。”
第二天，孔明又登上另一山峰探視曹軍陣勢。這日曹軍一支人馬涉水渡河，至蜀軍陣前擂鼓放矢，惡罵叫陣，可是蜀陣一兵一卒也不出陣，一箭一矢也不發。
曹兵不敢過於放肆進一步深入敵陣，看天色將晚便引兵回營。當夜深更，曹軍將士都歇定了，卻聽得一聲號炮劃破靜寂，隨即銅鑼炸響，鼓角齊鳴，呐喊聲震天。
“不好，蜀兵來劫營了！”
“看不見人影哩。”
“近處沒人，遠處也沒有麼？”
魏營一陣騷亂。曹操為防萬一，親自到四下裏巡視一番，沒有發現異常。“不必騷動！全都歇息去！”
曹操剛剛躺下，忽然又聞號炮鑼鼓齊鳴，喊聲震天，山穀回應。究竟聲從何處來，卻是怎麼也找不見。
一連三天，每晚如此，曹操及眾兵士徹夜難眠，臉上全都刻滿了倦容。曹操心想如此怎麼行？便命令後退三十裏在曠野紮下營。
孔明笑著道：“曹操雖知兵法，卻不想被我詭計迷住了呀。”原來連日的鼓角聲呐喊聲皆是趙雲率人馬藏匿於上遊的盆地內發出的。