諸葛瑾遊說失敗，惶惶然回到東吳，據實向孫權複命。孫權大怒：“不知天高地厚的長髯賊，居然不把我們放在眼裏，敢說吳軍無力奪取荊州？”
於是在建業城大堂內召集群臣進行商議，意欲調動大軍攻打荊州。
參謀步騭當即反對：“進攻荊州，絕無任何好處。曹操對荊州覬覦已久，如果進攻荊州，豈不是如同將我東吳的兵馬為曹操所用嗎？”
話剛說完，讚同者、反對者各執己見，爭得不可開交。然而隱忍已久的東吳如今正是自信滿滿，躍躍欲試的諸將臉上都充滿了一股前所未有的霸氣與鬥誌。
步騭再次反對道：“相反，我認為隻有將曹操的兵馬為我東吳所用才是上策。而你們卻不屑深思，隻會呼噪要親手拿下荊州。豈知為奪取這區區一州，要消耗多少兵力和物資？你們根本就不考慮國力的浪費。”
堂內主戰的人聞言群起攻之，紛紛叫道：“會有那麼好的事嗎？沒有犧牲，國運豈能隆盛，更不用說國防了。”
步騭冷靜地看著眾人，傲然說道：“諸位且聽我把話說完。現在曹操的弟弟曹仁已從襄陽挺進樊川一帶，就是想要伺機進入荊州，他們正垂涎欲滴地待吳軍攻完荊州後再來吃肉呢。東吳現在必須定下久懸未決的對曹策略，即滿足曹操的願望，與其結為同盟。如果我們以曹仁立即率兵攻下荊州為結盟條件，曹操定無拒絕的理由。這豈不就將形勢引向我們希望的方向了嗎？”
孫權覺得如此一來，便能一舉實現自己多年的夙願。於是采納步騭的策略，立即派出東吳代表，向曹操呈遞書簡，要與曹操簽訂互不侵犯條約，並結為軍事同盟。
東吳使者一行進入曹府時，曹操正在召牙醫為自己鑲牙。在斜穀亂軍中他嘴上中了一箭，當時被箭射斷的兩顆門牙今天剛鑲好。
“這下可好了。說起話來不漏風，什麼東西也都能吃了。”曹操邊說邊甩下剛鑲完牙的牙醫，大步走進禮賓閣，召見東吳使臣，爽快地在盟約上蓋了印。
曹操原來心中一直惴惴不安的，莫過於劉玄德會與孫權結盟。如今能使蜀吳合作胎死腹中，看來僅僅是孤立了蜀，卻也能算是一大勝利，故接受東吳的附加條件也在情理之中。
東吳提出的條件，當然是曹操即刻發兵進攻荊州。簽署盟約後，曹操馬上任命滿寵為樊川曹軍參謀，將其派往樊城前線以輔佐曹仁。
蜀地近來正專注於內部整治與對外防禦。漢中王劉玄德在成都營建宮舍，冊立百官，還在從成都至白水（四川廣元縣西北）的四百餘裏路上設置驛站，建造官儲糧倉，切實改善了交通狀況，振興了工商業。
這一切的治民經世之策，可以說全出自孔明的構想。正當孔明忙得不可開交的時候，荊州信使送來了急報：曹仁突然侵界，正起兵來攻荊州……
“有關羽在，主公無須擔心。”孔明安撫完驚愕的漢中王，又一如往常般沉著地處理了此事。
司馬費詩從孔明處領了王旨，便急忙趕到荊州。
一見關羽，他就傳達了漢中王的旨意：“荊州之命運，現係於將軍一肩。望調動全州兵馬，勿僅守荊州，可攻略敵之樊城。”
劉玄德對自己的信任一如既往，這深厚的知遇之恩令關羽感泣不已。擔此重任，亦使他深感此番必有一場惡戰。
費詩接著說道：“順便稟告，閣下已被列為五虎大將軍之一。快請領受印綬吧。”
素來不善辭令的關羽麵無表情地問：“什麼是五虎大將軍？”
“這是根據王製新增加的榮譽職位，可以說是最高的軍政官職。”
“有哪些人被授予這個職位？”
“除將軍外，還有張飛、馬超、趙雲和黃忠四位將軍。”
“哈哈哈……簡直是兒戲。”關羽放聲大笑，卻難掩滿心的不平。
“馬超是亡命而來的外客，黃忠是老態龍鍾的好好先生。王旨要讓這些人也與我同列五虎大將軍？”
“看來將軍對這項任命有些不滿。須知五虎大將軍的職製，是國家為輔佐保護主君成就王業的需要而設立的，並不是衡量漢中王與您的情義與信任的尺度。您大概是想起了當年桃園結義時的劉玄德，所以才突然不滿他怎麼把自己跟黃忠他們相提並論的吧。在下竊以為您這是混淆了國家重要職製與個人私交情誼的區別。”