開元後期，曾經進行過一些改革的唐玄宗，開始不願過問政事，隻想安逸享樂。744年他納楊太真為貴妃後，更是轉以聲色自娛，大肆揮霍，生活糜爛。
在玄宗後期，政治的腐朽，造就了許多無恥政客。如相繼掌握宰相實權的李林甫和楊國忠都是奸邪佞人。李林甫妒賢嫉能，凡是有才能的官員，他都要設計除去，很少有人能逃脫他的全套。楊國忠是楊貴妃的本家兄長，膽子比李林甫更大。他除做宰相外，還兼領四十餘職，隨意發號施令，胡亂處理政事，唐朝的政治更加昏暗，當然也有不少忠臣慘死手中。
開元末年（741年），張巡中進士，之後以太子通事舍人出人清河（近河北清河）縣令。由於在其任內政治優良，任滿後張巡被召回長安。
地點：宰相府
“大人，近期被召回京的官員有個叫張巡的縣令，聽說此人德才兼備，若能招賢，豈不快哉？”京兆尹鮮於仲通對宰相楊國忠說道。
“能為我所用更好，若不能為我所用，你懂得。”楊國忠一臉嚴肅的說道。
“所有召回的官員都在禮部候著，那臣這就去說通一番。”鮮於仲通道。
地點：禮部
“請問那位是張巡，張大人。鮮於仲通走進禮部內門對著幾個身穿官服正在談笑的幾個官員道。
“在下張巡，請問大人是？”張巡抱拳做輯回應道。
“閣下可否方便單獨一敘？”鮮於仲通說道。
“請”張巡手擺示意道。
兩人來到禮部的庭院。
“張縣令，如今當朝局勢不容樂觀，宰相愛惜賢才，不如········”鮮於仲通道
“大人你可知，方為國怪祥，朝宦不可為也。”張巡浩然正氣道。
“你可不要後悔。”鮮於仲通怒聲道。
地點：宰相府
“大人，張巡那廝拒絕了。”鮮於仲通低聲道。
“那就放遠點，別擋了我的路。”楊國忠怒聲道。
地點：真源縣
開元末年（741年）由於在其任內政治優良，任滿後張巡被召回長安。當時正直楊國忠當權，有人勸他投靠楊國忠，定會被重要，但他耿直清廉，隨扳不倒奸臣，但也絕同流合汙。於是被調到真源縣當縣令。
“老爺，該用膳了。”一個相貌清秀莊重挺著大肚子的女子輕聲道。這女子便是張巡的妻子吳氏。
“嗯。”張巡站在清原縣府衙大門口向集市願望，思索著什麼。
“唉,，如今昏君愚政,宰相為虎作倀，苦的是百姓啊！”張巡心中哀歎道。
天寶十四年（755年）冬安史之亂爆發。數月後，安祿山就攻陷東都洛陽，稱帝，國號為“大燕”。由於大唐王朝承平日久，而安祿山早有反意，聲勢浩大，於是一些州縣的太守、縣令早被燕軍的氣勢嚇得手足無措，望風而降。
地點：真源府衙
“報，徐州太守，縣令以降叛軍。”一個府衙探子報。
張巡聞後走向府衙門口看著不遠處的集市心中哀歎道“百姓又要遭受這戰亂之苦。”
“報，叛軍將領張通率領大隊人馬不足一日遍攻陷宋，曹等州。”探子向譙郡太守楊萬石道。
“果然，這燕軍所向披靡，竟不足一日便攻陷宋，曹兩州，時下我該如何是好。”譙郡太守楊萬石道。