王子又走了幾天來到了那個泉邊。他按照馬的提示，解下他那紅口袋，從中拿出一些糖果糕點撒在泉邊和紫檀樹下，他自己和馬隱蔽起來，等待那鳥的到來。
過了一會兒那鳥飛來了。它先喝了清泉水，見地上有好吃的，它就一個個地啄著吃。這時早有準備的王子甩出套索套住了它。原來它是一隻特大型鸚鵡，渾身的羽毛五彩繽紛，閃閃發光。
當王子把鸚鵡獻給汗王時，汗王大喜。派人在汗宮內專設了網棚，精心飼養著這隻鸚鵡。
自從有了這隻大鸚鵡後，王宮閃閃發光，大放異彩。白天出彩虹，夜裏金光四射，壯觀極了。於是又有一個大臣向汗王進言道：
“汗王，現在您的宮殿宏偉壯觀，光芒四射，漂亮極了。如果把鸚鵡的主人——美麗無比、光彩照人的仙女帶到宮中來的話，我們的國度就會變成天下最美的國家了。”
“這倒是個好主意。那麼，誰能把那個仙女帶到宮中來呢？”汗王問。
“那小子既然能把神鳥鸚鵡抓到宮中來，他也應該能把仙女帶到宮中來。何不還派他去呢？”
“好主意。”汗王讚許說。於是就叫來王子說：“你把五彩鸚鵡神鳥抓來照亮了我的宮殿。我現在命令你去把那鸚鵡的主人——美麗無比、光彩照人的仙女帶到我宮中來。”
王子無奈隻好準備出發。這時，他那棗紅馬提醒說：“你去找仙女的路途上要過五關。所以，你必須帶上五樣東西：一是兩件寬大的長袍；二是兩包牛筋；三是金銀踝各一個；四是兩袋奶油；五是一根金樁子。如果能帶齊這五樣東西，我們就能闖過那五關。至於怎樣回來嘛，那就得靠你想辦法了。”
王子聽罷，去找汗王備齊了所需的東西就上路了。
他走了好些天來到一處時，棗紅馬說：“前方有一峰巨大的單峰公駝為吃掉你正迎麵走來，當它走近時，你就把金樁豎在地上。”
棗紅馬的語音未落那公駝就兩眼冒凶光，迅速跑到了王子跟前。王子按著棗紅馬所說，隨即把金樁子豎在了地上。公駝跑來後，在金樁上狠勁地蹭著身子說：“烈日炙烤，風吹雨淋，我的身子都快癢死了，現在好多了。你是個多好的小夥子呀！我祝你心想事成。”說完，繼續痛快地蹭著癢癢。
王子繼續往前走，迎麵的兩個烏鴉正在商量，一個說：“我要啄食來人的右眼。”另一個說：“我要啄食來人的左眼。”王子見到烏鴉後，就把他那兩袋子奶油扔給了它們。它倆各攫起一袋說：“這太好了。這些天來風吹日曬，弄得我便秘難忍，有這些奶油問題就解決了。祝你萬事如意！”
王子再往前走，遇見兩個妖婆。她們中的一個把乳房搭在肩上，另一個把乳房夾在腋下，正在興致勃勃地商量一人抽那來人的筋，一人抽他馬的筋。王子走近後把那兩包牛筋扔給了她們，她倆各拾起一包說：“小夥子你太好了。這些天來天熱風大，我倆無所事事手指發癢得不行。這回可有事幹了。祝你一路順風，馬到成功！”
王子繼續往前走，遇見了兩個光著身子的彪形大漢。他倆商量說：“你把來人的馬殺了，穿它的皮，我把那人殺死剝下他的皮當衣服穿。王子走到他們麵前，把兩件長袍扔給了他們。兩個彪形大漢揀起長袍說：“你是多麼好的小夥呀。這些天風吹日曬，把我們都快烤焦了。你這長袍正好擋風避熱。我們祝你心想事成，馬到成功！”
當王子再往前走時，遇見了兩個妖童。他們正在商量：“我們把來人和他的馬殺死，你要他的踝骨玩，我要他馬的踝骨玩。”王子走到跟前，把那金銀踝扔給了他們。他倆拾起後說：“啊，多漂亮的踝骨呀！這位大哥太好了。我倆整天沒東西玩，本來想……這可好了。”說著，他倆就高興地玩起了踝骨遊戲。
王子順利地過了五個關口繼續往前走。
棗紅馬說：“我們快到光照九州的美麗仙女的住處了。那裏有一眼神泉，到那兒以後，你把我拴在那裏，自己坐在泉眼處等待。不久仙女就會派她的侍女來叫你的，你去了以後見機行事即可。”