巴吐爾江又繼續上路，走了許多路，一天來到有龍窩的村子。他看見村邊有一間房子，便走過去進了房子。一看，裏麵坐著一個老太婆。
“你就作我的兒子，給我這個孤寡老人作伴吧。但是你要牢記我的話，決不能莽撞，不要一見到什麼東西就張望，晚上絕不可到外邊去。你不這樣辦，會毀了你自己。”老太婆說。
小夥子同意了，就留在老人身邊。但是，他在夜裏怎麼也睡不著，他聽老太婆打著呼嚕睡得很熟，便爬起來到外邊去。打開門一看，村子的一頭在月光下如同白晝，那裏傳來人們吹笛唱歌的聲音；村子的另外一頭，一片漆黑，那裏傳來人們嚎叫呻吟的哭喊聲。小夥子感到驚奇，回到屋裏睡了。第二天早晨起來後，老太婆生氣地對他說：
“我不讓你晚上到外邊去，可你還是出去了。在這個村子裏，有一條凶殘的龍，它每天吃一個人和四十筐子饢。如果不把一個人、四十筐子饢及時送去，那我們就要遭難。今天輪到我們國王的女兒了。村子的一頭為姑娘舉行婚禮，所以那一頭明如白晝，歌聲、笑聲不斷；村子的另外一頭為姑娘舉行葬禮，所以那頭漆黑一片，哭聲四起，那些人是姑娘的父母、親屬、朋友。”
巴吐爾江來到有龍的地方一看，國王的女兒阿依加馬力被綁在小樹上，一邊放著四十筐子饢。國王痛哭流涕。巴吐爾江走過去解開姑娘的手，並準備好寶劍，等待著龍的到來。不大一會，龍看到了小夥子，便凶猛地撲過來。巴吐爾江緊握寶劍，猛一跳鑽進龍的嘴裏，用寶劍把龍的肚子割成兩半，平安地站在地上。他把龍頭割下來甩在草堆裏，把龍的皮也剝了下來。當他準備返回去的時候，姑娘說道：
“勇敢的小夥子，走，我將你領到我父親跟前去，如果你同意，我願終生為你服務。”
“謝謝，我還有許多事情要去辦。”巴吐爾江說著，把寶劍的鞘子給了姑娘，又說：“拿去作個紀念吧！你去告訴你爸爸和全村的人，龍被殺死了，現在可以自由自在地過日子了。”說著，朝老太婆家走去了。
當國王的女兒突然出現在國王的寶座跟前時，國王驚呆了。阿依加馬力將發生的事情一一告訴了父親，接著又把小夥子贈送的劍鞘給父親看。國王聽後，高興地對宰相下命令說：
“立即宣布，男女老幼馬上集合！”
沒多大一會兒，宮中所有的人都集中到一個地方。當國王宣布惡龍已被人殺死的時候，人們高興得歡呼跳躍。國王又宣布說：
“請殺死惡龍的小夥子立即前來向我報告，我要在眾人麵前將王位讓給他。”
一些青年人也想趁機獲得王位，紛紛來到國王麵前。國王對他們說：
“誰的寶劍能插進這個鞘子，那我就相信他。”
前來的青年們用盡各種辦法，沒有一個人的寶劍能插進這個鞘子。
國王找不到殺死惡龍的小夥子，又宣布說：
“請你們回去轉告沒有來過的人，立即來這試鞘。”
這時有人對國王說：“偉大的國王，村邊的一家獨屋裏有一個孤寡的老太婆，她家裏來過一個旅行者。”
“立即召來。”國王對衛士下令說。不一會兒，青年就被帶進宮來。
國王的女兒看到小夥子，一眼就認出是他，就給父親介紹說：
“父王，殺死惡龍、救了我命的就是這個小夥子。”
國王舉行了盛大的國宴招待小夥子。宴罷國王說：
“喂，勇敢的小夥子，你從災難中解救了鄉親們，我對你有兩個要求：一是從現在開始坐在我這國王的寶座上；二是同我女兒結婚，做我的女婿。”
“謝謝你的好意。”小夥子說，“我當不了國王，做你的女婿是可以的。但我還有一件事要辦，等事情辦完了再結婚。”說著，將自己尋找古莉喀赫仙女的事，以及自己在路上所遇到的事情，一一給國王講了，國王隻好答應了他的請求。
巴吐爾江又上路了。剛走出村子，天空飛來一隻可怕的大鵬鳥抓住了他，一瞬間就把他吞了下去，朝山頂上的窩飛去了。
原來，惡龍要是吃掉國王的女兒之後，還要去吃大鵬鳥的孩子。大鵬鳥的孩子們在山頭上看到小夥子殺死了惡龍，救了公主，也救了它們自己，可後來又看見自己的母親吞吃了小夥子，異口同聲地叫喊道：