從前有個國王，他把全部精力都用在了治理國家上，王國被他治理得國泰民安。但是國王仍有遺憾，那就是人到中年了還沒有子嗣，就在他愁眉不展時，王後懷孕了。國王一天天地等待盼望著，感覺日子是那麼漫長而難熬。這一天，他的一個忠誠的大臣建議道：“尊敬的汗王，您焦急的心態我完全能理解，因為微臣的夫人也有喜了，與其在此焦灼等待，不如讓臣陪陛下出去打獵解解悶，如何？”國王覺得這個主意不錯，於是就帶上大臣及隨從出發了。
國王一行人越走越遠，來到了一處荒無人煙之地，並在此留宿了一夜。第二天早晨，他們備馬去打獵時碰見了一個抱孩子的美麗少婦，國王很奇怪，就上前詢問。
婦人像是見到了親人一樣，泣不成聲地哭訴起來：“我是一位公主，在跟父王出去打獵時遇到了妖怪。妖怪殺了我的父王和士兵，把我帶到了這座荒山，我們就有了這孩子。剛才我是趁著妖怪喝醉了才帶著孩子偷跑出來的，求你們快帶我們母子離開這裏吧！妖怪很殘忍，把人像羊一樣地殺著吃，我們要是被逮住，一個也跑不了！”
國王聽後與大臣一商量，決定帶這對母子立刻回家，於是一行人快馬加鞭，很快就平安回到了王宮。一進門兩個侍從就報告說，國王和大臣都喜得貴子，國王大喜，給自己的兒子取名為卡哈爾曼，給大臣的兒子取名為卡哈夏，還給帶回來的婦人的孩子也取了名為帕爾哈提，並將婦人收為後宮王妃。
於是卡哈爾曼、卡哈夏、帕爾哈提三個孩子一起學習、玩耍、生活，成了分不開的好朋友。在十七歲那年，當三個人都長成聰明健壯、精通武功的小夥子時，帕爾哈提獨自到外地去學藝了。
日子一天天過去，有一天卡哈爾曼王子做了個夢，夢見自己在一個鮮花盛開的美麗花園裏遊玩，忽然一個像天鵝一樣擁有高貴氣質的漂亮姑娘向他走來，王子覺得自己心都震撼了，兩人甜蜜地擁抱在一起……後來姑娘要走，並說：“你若真的愛我，就請你來找我，我叫……”話未說完就芳蹤全無。王子驚醒了，並真的愛上了夢中的姑娘，為此茶飯不思，日漸憔悴。
於是國王遍請名醫及卜士為兒子醫病，但都毫無效果，大臣們又建議請知識淵博、閱曆豐富的人前來分析，然而也沒有結果，國王又許諾為王子娶一個最漂亮的姑娘，卡哈爾曼不同意，仍舊臥病不起。
這時，國王幼時的一個好朋友從外麵遊曆歸來，聽說此事後，他來到國王麵前，說：“王子殿下所夢見的這個地方，我正好去過，我知道一些情況。但是這個叫做亞木胡城的地方很遠很遠，王子夢中的姑娘名叫哈尼卡瑪裏公主，美豔無比，附近的國王、王子紛紛派人提親，這位公主一個也未答應。”國王聽後異常高興，兒子終於有救了，於是開始準備各種禮物，安排合適的人前去提親。
卡哈爾曼王子聽到這個消息後，病居然奇跡般地痊愈了。他稍做準備，也未告訴父王，就帶著好友——大臣的兒子卡哈夏，騎著馬偷偷上路了。
這一天，他們在路上遇到兩個身配利器的小夥子，這兩個年輕人衝他們喊到：“你們是朋友還是敵人？”卡哈爾曼王子大聲應道：“我們還沒有見證彼此的勇敢，怎麼可以是朋友呢？”於是四人就開始了一番難解的較量，可是無論是刀術還是箭術，比到天黑了也難分勝負，晚上四個人卸下裝備，跳下馬開始摔跤，最後卡哈爾曼王子和卡哈夏終於打敗了對手，四個人筋疲力盡地坐在草地上，相互觀望，大笑起彼此的狼狽樣來，於是握手言和，結成了好朋友。這時兩個小夥子中的一個主動介紹說：“我是哈德爾王子，他是父王大臣的兒子我的好朋友哈德夏。我無意間得到一個姑娘的畫像，並愛上了她，所以就出來找尋，一路吃了不少的苦。”
卡哈爾曼王子也說了自己的情況，同病相憐，四人手握在了一起，發誓要相互幫助，共同實現彼此的願望。