四人商定先去找尋卡哈爾曼王子的夢中姑娘。經過風餐露宿，辛苦跋涉，幾天後他們來到了一條波濤滾滾的大河邊，然而大河沒有橋，也沒有渡口，他們在河邊轉悠著，查找可以過河的方法。忽然一棵刻字的大樹擋在了麵前，粗大的樹幹上寫道：“過路人，想渡過這條大河嗎？請閱讀這棵樹頂上的書吧！但如果誰上去讀了，他就永遠都難以下來了……”
見此留言，四人愁眉不展，片刻後，哈德爾王子的朋友哈德夏勇敢地站了出來：“我來吧，我願意為我的朋友們留在樹頂上，你們去實現你們的願望吧！”說完，哈德夏就迅速地爬上樹朗讀那本書，於是巨浪洶湧的河水中出現了一條平坦的路，其餘三人過了河，戀戀不舍地看著留在樹頂上的朋友，黯然神傷地繼續前行。
這時一陣大風刮過，原來是一隻巨大無比的老鷹飛過，並停在了大樹頂。哈德夏想：這也許是個逃離的機會，他飛速脫下上衣做成長布條，一頭悄悄拴在老鷹腿上，一頭綁在自己的腰上，希望試一下運氣。老鷹一起飛，果然把哈德夏帶離了樹頂，可是沒多久，繩子就斷了，哈德夏落在了樹林裏，好在枝繁葉茂，除了有些皮外傷，倒也沒什麼大礙。哈德夏正在樹林中尋找食物時，忽然看見一條蛇正在襲擊一隻弱不禁風的小鳥，他打死了那條蛇，並將奄奄一息的小鳥放在懷裏，為它護理傷口。傍晚準備睡覺時，哈德夏忽聽見有人對他說：“謝謝你救了我！”他感到非常納悶，轉身一看，一個美麗的姑娘正站在身邊。他嚇了一跳，姑娘緊接著說：“你別害怕，我是一個國王的女兒，在花園裏玩耍時被龍卷風卷離了故土，這龍卷風是個妖怪，要娶我為妻，我不肯，就被它變成了小鳥鎖在籠子裏，那天大風刮開了籠子，我就趁亂飛了出來，不想體力不支差點在這林子裏被蛇吞了，感謝你救了我！”
哈德夏不禁愛上了這個柔媚動人的姑娘，他說：“我們走出這森林，到有人居住的地方去一起生活吧！”
“不行的，妖精在我身上施了法術，我隻有在晚上才會變回人形，白天隻是隻鳥兒，而且這個森林四周都是戈壁，我們很難走出去。我們就先在這林子裏待一段時間，待我身上的法術漸漸失靈了，我們再想辦法出去，好嗎？”哈德夏同意了，於是兩人過起了白天遛鳥、夜晚雙棲的小日子。
卡哈爾曼王子和同伴們跋山涉水，吃了很多的苦，終於來到了亞木胡城，可城裏卻正鬧戰亂，他們向當地人詢問事由，一位老鄉告訴他們：“鄰國的王子要娶我國的公主，公主不同意，就發生了戰亂。”三人一商量，決定加入戰爭，幫助公主。於是他們把卡哈爾曼王子的畫像悄悄掛在了公主常常遊玩的花園裏，就投入了戰鬥。
快要戰敗的亞木胡城士兵，在三位勇士的援助下，成功打退了進攻的敵人，亞木胡城國王接見了三位勇士。但很快，戰敗的國家又重組兵力再次進犯，在這次戰鬥中，卡哈爾曼王子和他的兩個同伴都負了傷。
這時公主在花園裏散心時看見了夢中王子的畫像，知道心上人來找自己，就微服出訪。也許是心靈相通，當她走過卡哈爾曼王子的帳篷時，正好聽見裏麵有人說：“戰況越來越不好，我還如何能見夢中女孩哈尼卡瑪裏的麵呢！”公主的腳不自覺地就邁進了帳篷，兩個夢中人經過漫長的跋涉和等待終於相聚了。
公主把三人帶到父王麵前，說明夢中的愛人就是卡哈爾曼王子，亞木胡國王憐惜心愛的女兒，答應戰後為他們舉行婚禮。
卡哈爾曼王子攜同伴重新投入戰鬥，但敵人攻勢太猛，很難取勝。這時，十七歲就出外學藝的好朋友帕爾哈提正好遊曆至此，得知卡哈爾曼王子的難處就前來助戰，閱曆豐富的帕爾哈提以智取勝，將兵臨城下的敵兵擊退了數裏遠，帕爾哈提還帶來了好消息：卡哈爾曼王子的父王帶領部隊第二天就會趕到了！
果然，第二天救兵來臨，不但打退了敵人，還抓住了敵方的國王。城裏舉行盛大的典禮，歡迎救命恩人，並為卡哈爾曼王子和公主舉行了隆重的婚禮。