然而大家並沒有忘記犧牲自己留在樹頂的哈德夏，在歸途中，經四方打聽，他們終於找到了已擺脫法術的哈德夏夫婦。
於是卡哈爾曼王子的父親帶著兒媳和兵馬回國了，五個好朋友和哈德夏的妻子又前去尋找哈德爾王子的畫中姑娘。
當一行人走到印第國家時，已過了好幾個月，這個國家的人們都在談論公主遇難的事。
原來印第國王和大臣們在一起議事時，忽然聽到一個聲音：“印第國王，把公主嫁給我吧，你就可以掌握天下事物！”國王和大臣找不到聲音是從哪兒傳來的，然而這個聲音每天都會重複這句話，國王很擔心，就把這事告訴了公主，公主說：“這可能是個妖精，如果不答應，它可能會糟蹋百姓的，請父王暫時應下來，後麵的事，我再想辦法。”這時那個聲音又出現了，國王回答道：“你去問公主吧，看她願不願意。”
第二天，這個聲音出現在公主的耳邊，說：“哎，公主，你嫁給我吧！我會讓你擁有世間一切的財富！”
公主說：“我沒有見過說話的人，我怎能嫁給一個空中的聲音！”那聲音立即現了形。可公主卻倒在地，原來是妖怪駭人的模樣嚇倒了公主。第二天，那個聲音又出現了。公主說：“我死也不嫁給你！”妖怪大怒：“在你同意之前，你就做一塊大石頭吧！”話音剛落，公主就真的變成了一塊大石頭。妖怪依舊每日來問公主一次是否願意嫁給自己。
哈德爾王子覺得這位印第公主就是自己心目中的愛人——那個畫中人。於是眾人開始商議，帕爾哈提見多識廣，說道：“這個妖怪的本領很高強，哈德夏的妻子就是被他變成鳥兒的，我一個人治不了他，你們大家來幫我，我們定能成功，否則我們都會被變成牲畜！”於是大家一起發誓同生共死。
帕爾哈提先建議大家去找國王，在國王麵前，眾人介紹了自己的身份和來意，國王不太相信這群年輕人，但還是表示如果能從妖怪手中救出女兒，願意把公主嫁給哈德爾王子。一行人又來到變成了石頭的公主那裏，帕爾哈提說：“我會把妖怪叫出來，它來後我們可能要混戰，到那時我們會變成各種動物，然而妖怪再變，他臉上的紅痣是隱藏不掉的，大家準備好手中的武器，狠狠打那個長紅痣的動物，否則我們大家都會完蛋的！”
於是帕爾哈提在石盆裏裝上水，念起了咒語，隻見盆裏的水變成了大海，大海中間出現了一個小島，大家都置身於島上了，這時島上升起了火焰，一個獨眼、奇醜無比的妖怪從地裏蹦了出來，衝帕爾哈提喊道：“我學你們的語言是為了保護人類，而不是傷害他們，咱們看看誰是最後的贏家！”
雙方打了起來，兩人的眼睛迸射出火花，四周頓時黑暗下來，到處是可怕的聲音，在這種環境裏常人可能早被嚇死了，可是帕爾哈提的朋友們相互鼓勵著，勇敢地與妖怪廝殺。
這時帕爾哈提和妖怪都變成了老虎，卡哈爾曼王子用石頭砸臉上有紅痣的老虎；一會兒他們又變成了獅子，臉上有紅痣的獅子，沒有另一隻獅子勇猛，終於敗下陣來。全身是傷。受傷的妖怪又變成烏鴉飛上天空要逃走，哈德爾急忙彎弓搭箭，把妖怪射死了！
眾人回到變成石頭的公主身邊，把念過咒語的石盆裏的水撒在石頭上，美麗的印第公主立即恢複了原形。喜訊隨即傳遍了王宮和全國上下。欣喜的國王為哈德爾王子和印第公主舉行了熱鬧的婚禮，全城人都來慶賀。
從此，卡哈爾曼王子和他的朋友們都過上了如願的幸福生活。
（講述者：畢達合買提·別熱克博勒）
（采錄者：瓦裏尤拉·賈克依）
（翻譯者：焦沙耶 劉有華）