從前有一位國王，有一個獨生子。有一天，國王到野外狩獵把兒子也帶去了。在狩獵中他讓兒子坐在一個地方，自己去追一頭受傷的馬鹿。等他走後，從森林中鑽出一頭熊把孩子抱走了。國王回來一瞧兒子不見了，他怎麼找也沒有找到兒子，便非常傷心地回了家。
熊把孩子抱回自己的洞穴開始精心養育。就這樣孩子一天天在熊的養育下長大，成為一名身強力壯的大力士。
國王失去孩子，在痛苦中度過了許多年。有一天，思念兒子的國王再次來到曾經丟失孩子的森林邊上，突然從前麵躥出一頭碩大的熊。國王怕熊傷害自己便舉槍打死了它。槍聲一落，一個渾身是毛的壯漢子突然衝出來對國王吼道：“喂，愚蠢的家夥！你為什麼要開槍殺死我母親？我非吃了你不可！”受驚的國王定眼一瞧，這漢子的模樣與自己丟失的兒子出奇地像。國王頓時大叫了一聲：“啊，孩子！”便倒地昏了過去。那渾身是毛的漢子感到十分奇怪，但未想那麼多，跑到熊媽媽身邊一瞧她還有一口氣。漢子把她緊緊抱在懷裏失聲痛哭時，熊突然開口用人的語言道：“孩子，那個人就是你的親生父親。由於我曾經在這裏把你抱回了森林裏……眼下我快要死了，你也找到了親生父親，我感激你多年來給我帶來的快樂，你跟著父親走吧。”說完就斷了氣。對這一切半信半疑的小夥子又來到國王的身旁，這時國王也已經蘇醒過來了，並且跟兒子說明了一切。漢子這時相信了熊媽媽的話，便跟隨父親回到家，開始了人類的生活。人們得知他由熊媽媽養育的經曆後，便給他起了一個叫“阿依吾巴特爾”的名字。
不久，在百姓中流傳著“城郊一帶出現三個巨怪，到處毀壞人們的財產、傷害人命，使百姓不得安寧”的消息。百姓們請求國王想個辦法，對付巨怪。當國王召集大臣們正研究對策時，熊大力士闖入會場說道：“保護您和所有百姓是我的職責。給我鑄造一把五十磅重的刀，我要親自與巨怪們交手。”國王照兒子的話，召集城裏所有鐵匠給兒子打造了大刀。
熊大力士備好所有的必須品，啟程去尋找巨怪們。他來到一個地方，遇到一個能把梧桐樹連根拔起就像玩耍一根樹條一樣握在手中迎麵而來的巨怪。熊大力士上前打聽了他的情況。
巨怪說道：“我就是梧桐巨怪。聽說人間來了一個叫熊大力士的家夥，我要把這棵梧桐樹敬給他，他如果和氣地接過我的這棵梧桐，我就和他交朋友，否則我就要教訓他。”
聽罷此話，熊大力士對巨怪說：“我就是那熊大力士的馬夫。他不會接收你的這棵梧桐樹，你先來跟我交手。你如果能戰勝我，再去找熊大力士也不遲。”說罷，他倆便交起手來，三下五除二，熊大力士就把巨怪摔倒在地。巨怪開始不停地求饒，這才保全了性命，並且兩人交了朋友後，一道上了路。來到一處時，迎麵又遇到一個兩手各拿著氈房般大的石塊、用雙手來回拋著玩的一個巨怪。他倆上前打聽他的情況。
巨怪講：“我就是此地的寵兒，窩克切莫巨怪就是我。聽說叫熊大力士的要來壞我的事，我是來迎接他的。我就想和他交一交手。”
這時，熊大力士對他說：“我就是那個大力士的侍從，先讓我倆交交手，你如果能過我這一關，再去找熊大力士。”他倆便摔打起來，熊大力士也把他摔倒在地，正準備拿起他玩耍的巨石朝他的後腦勺砸去時，窩克切莫巨怪立刻求饒降服。熊大力士把他也領著上了路。
過了幾天後他們又來到一個地方，迎麵遇到一個巨怪，他扛著一隻巨峰般大的口袋，口袋裏裝滿了沙子。熊大力士又上前打聽他的情況。
那巨怪開口道：“我叫沙漠巨怪。近日，聽說出來一個叫熊大力士的家夥，說是要來殺我，我就是出來迎接他的。”
聽他這麼一說，另外兩個巨怪開口道：“你先別提熊大力士，先和這位比比力氣。”於是熊大力士與這個巨怪交了手。當熊大力士要宰了他時，他求爺爺告奶奶地保住了性命。
熊大力士找到自己要找的三個巨怪後，便將自己的真實身份告訴了他們，並帶著三個巨怪去遊山玩水。當他們來到一處，發現一個長著七個頭的妖婆正煮著七大鍋肉，熊大力士指示巨怪們去吃肉。可是老妖婆就是不給，於是她同三個巨怪打了起來。三個巨怪沒能征服這個妖婆，憤怒的熊大力士抽出大刀一刀砍下了妖婆的七個腦袋。於是他們開始吃肉，三個巨怪好不容易才吃完一鍋肉。熊大力士卻一口氣吃光了剩下的六大鍋肉。