吃飽喝足後，他們打算在此住上幾日。第二天早晨，沙漠巨怪留下來做飯、守家，其他三位出去打獵了。正當沙漠巨怪煮肉時，胡須有七拃長的侏儒騎著一隻戴鈴鐺的公山羊，跑來吃光了所有的肉就揚長而去。沙漠巨怪未能征服他。無奈之下，隻好再次下鍋煮肉，這時，打獵的三個人回來了，他們都在責怪沙漠巨怪：“飯怎麼還沒好呀？”沙漠巨怪不好意思開口講出所發生的事。第二天，他們把窩克切莫巨怪留下又去打獵了。第三天，又把梧桐巨怪留在了家，兩個巨怪一樣讓那騎公山羊的侏儒把肉搶走了。最後，熊大力士留在家裏做飯，他在煮肉時把窩克切莫巨怪玩耍的一塊氈房般大的石頭丟在了火裏，便坐了下來。那侏儒又來要肉，熊大力士沒有給他。侏儒自己就從鍋裏撈肉吃。熊大力士抓起火裏那塊巨石朝侏儒砸去，石塊不但沒砸著侏儒反把熊大力士自己給砸了。熊大力士頓時惱怒，掄起大刀向侏儒劈去，卻隻削下它的胡須，侏儒丟下公山羊逃竄而去。熊大力士在後麵緊追不舍，隻見侏儒跳進了一個深洞。熊大力士沒有再追下去，他返回來，讓巨怪們剪下公山羊的絨毛，再加上那侏儒的長胡須搓成了足有四十個雙肩那麼長的一條毛繩。
熊大力士領著三個巨怪來到洞口，把梧桐巨怪放進了深洞裏，誰知這巨怪腳還未著地就踏上了烈火。不一會兒，就燒得實在忍耐不住了，他哭著叫著向上爬。把窩克切莫巨怪放下去後未能趟過急流也爬了上來。熊大力士又把沙漠巨怪放下去，他又說是嚇得心髒都裂了，也爬了上來。最後，熊大力士隻好自己下去，當他的腳剛著地就從四麵八方湧來成群的巨怪。熊大力士和它們激戰了七天七夜，卻發現巨怪們並未減少，反而越來越多。最後，熊大力士眼前突然變得一片漆黑，巨怪們不見了。
熊大力士正轉來轉去時卻傳來一位姑娘的聲音：“喂，凡人，你怎麼來到了這裏？隻要踏上這裏的人都會燒傷腳！”熊大力士告訴了她自己所有的經曆，並問這聲音究竟姓甚名誰，那聲音又回答道：“你現在無法看見我，我隻是可憐你的孤單才閉上了眼睛，所以這裏變成了一片黑暗。你追的那侏儒正是你所交戰的千名巨怪的命根。無論如何你都殺不盡這些巨怪。從他們身上流下的血即刻又會不斷變成新的巨怪。所以，你得先找到那侏儒，然後不要讓它流血弄死它才行。”說完便睜開了眼，熊大力士一瞧原來在鐵籠裏關著一位漂亮姑娘在跟他說話。她就是被那侏儒抓來關在這裏的。他又問姑娘侏儒的藏身之處時，一個頭骨滾落在他腳下說道：“我把侏儒的藏身之處指給你！”說話的工夫，胡須被削的侏儒突然鬼鬼祟祟地出現在熊大力士的眼前。熊大力士同侏儒又廝打了三天兩夜，好不容易才摔倒侏儒，並用雙手掐死了它。在那侏儒斷氣的同時，那上千巨怪也同時喪了命。
熊大力士從鐵籠中救出那姑娘，把侏儒的所有珠寶財富讓洞外的巨怪們吊上去後，又把姑娘吊了上去，最後，他讓巨怪們把自己吊上去。沒想到巨怪們見了美麗的姑娘和財富，即刻就變了心。他們把熊大力士獨自丟在井下，就帶著姑娘跑了。
從這天起，熊大力士用自己的大刀在洞壁挖著蹬梯往上爬，許多日子後才爬到洞口，然後他不分晝夜地走呀走呀。他來到一棵梧桐樹下乘涼歇息，從樹上傳出尖叫掙紮的聲音。他抬頭一瞧，一條巨龍正準備吞噬樹上大鵬鳥的雛鳥。熊大力士便一刀砍死巨龍，他又躺在樹下睡著了。不一會，刮起大風，下起暴雨來。熊大力士醒來一看，原來是大鵬鳥回來瞧自己的孩子們。大鵬鳥看到梧桐樹下被砍死的巨龍和躺著的大力士，便用人言說道：“喂，人類的孩子。這巨龍每年都來吃掉我的孩子。今年我的孩子們被你救了，善有善報，你有什麼要求就請說吧。”這時熊大力士請大鵬鳥把他送回家。
大鵬鳥讓熊大力士騎在自己的背上，把他送到城郊，與他告別後就飛了回去。熊大力士來到城裏發現那三個巨怪從城中趕出自己的父親，霸占了國王的寶座，還正在爭搶那位姑娘做妻子。於是熊大力士殺死了背信棄義的巨怪們，又重新讓父親登上國王的寶座，把父老鄉親們從巨怪們的魔爪下解救出來，他與自己救出的姑娘喜結良緣度過了餘生。
（講述者：木沙·依沙克）
（采錄者：吉爾夏力·朱努斯）
（翻譯者：巴赫特·阿曼別克、依斯哈別克·別克別克）