那乞丐接過饢就走出城，來到一眼泉邊坐下休息。坐著坐著，就睡著了。一覺睡到天擦黑，肚子餓了，把饢從懷裏掏出來。正準備吃，沒想到鑲裏掉出一片紙來。拾起來看，原來是格甫莎的信。他也顧不得吃饢了，風風火火地往城裏跑。這時天已經大黑，他轉來轉去，迷失了方向。
再說那格甫莎，備了三匹好馬，悄悄離開王宮來到約會地點。小夥子沒來，她就又回到宮裏，過一會兒，她又走出宮來看，小夥子還是沒來，時間慢慢過去了。直到三更時辰，格甫莎又一次走出宮來看時，看見離她拴馬的地方不遠，有兩個人倚著柱子睡覺。夜色漆黑，格甫莎根本認不出是誰。
姑娘想：這個倒黴鬼準是迷了方向尋不到這個地方，才找了一個人帶路。她走上前去，把兩個人搖醒了。
那兩個人睜開眼，看見麵前站著一個人，格甫莎用命令的口吻說：“趕快上馬，天眼看就要亮了，我們不快走，就要落到他們手裏了。”那兩個人聽格甫莎的口氣，沒敢吭聲，乖乖地上了馬。
夜幕中，三人騎馬奔出了京城。
那兩個人到底是誰呢？原來他們是一夥強盜。這天晚上，他們是準備來盜國王的金庫的。當他們挖了牆洞，快要得手的時候，不知怎麼回事，突然感到渾身癱軟，就倚著那白房子的柱子睡著了。
等他們被喚醒，以為事情敗露了，一時嚇昏了頭，身不由己地上了馬。
天越來越亮了，他們也慢慢鎮定了下來。他們打量著這個神秘的同伴，發現那人雖然穿著男人的服裝，可是從麵目、體態上卻是個女人。於是這兩個人就胡思亂想開了：聽說國王有個女兒，當男孩養。這個姑娘多半就是那公主，她準是不滿國王的管教，偷偷從宮裏溜出來的。我們沒偷到國王的財寶，卻把他的寶貝女兒弄到手了，這也是天意吧。
那個年輕人暈頭轉向地在外邊遊蕩了一夜，快到天亮的時候，才找到了約會地點。他來到拴馬的地方，發現地上有三匹馬的蹄印，每個都有地灶那麼大，細看還有三個人的雜亂的腳印。這個總交惡運的小夥子埋怨起自己來了：看樣子格甫莎是等我等不到，絕望了，才跟別人逃了。這可憐的姑娘不知道又落到什麼人手裏了？我得循著馬蹄印追下去，即使死也要死在追她的路上。下了決心後，小夥子就沿著蹄印向前追趕。
格甫莎和那兩個強盜出城沒走多遠，天就大亮了。兩個強盜各懷鬼胎，都想自己占有姑娘。他們一路走著，都憋著勁等機會把對方殺死。而格甫莎呢，也發覺這兩個都是陌生人，而且都用邪惡的眼光盯著自己，心裏很擔憂。她暗暗責備自己的粗心。
走了一陣，格甫莎問：“喂，小夥子們，這附近能不能找到個合適的地方，歇息一下再走？”
其中的一個回答道：“我們再往前走，就會遇到一片大樹林。到那裏，我們就走出了一般的好馬也要走三天的路程。追趕的人沒三天是趕不到的，咱們正好在那樹林邊上放心歇息。我們識馬，這三匹肯定是國王馬廄裏最好的寶馬。”
走到中午，果然有一個大樹林出現在路旁，林中有好多上百年的老樹。他們沿著小溪來到源頭，姑娘登上一座小丘，那兩個人緊隨在身後。她裝做無意地問起周圍一帶的許多情況，譬如，朝南走能走到哪裏去，那個地方有個什麼國，國王是什麼人……她暗暗地把回答都默默地記在心裏。
回到泉邊以後，格甫莎突然問道：“我問你們，你們認得我是誰？”