愛爾蘭的首領李爾有四個活潑可愛的孩子，這一年夏天，四個孩子來到達沃拉湖畔玩耍。其中年紀最大的男孩艾德正在愉快地同他的兩個弟弟菲基拉和科恩遊水嬉戲，而他們的姐姐菲諾娜卻獨自靜靜地坐在湖邊，眼裏滿是哀傷。
“親愛的姐姐，你怎麼啦？”當菲基拉和科恩去別處玩耍時，艾德問道，“告訴我，什麼事讓你煩心呢？
以前你和我們的弟弟一樣快樂，可是現在你卻滿眼哀傷，一點都不快樂。”
菲諾娜歎息了一聲，握住艾德的手悄聲說：“我心裏害怕極了，怎麼高興得起來呢？”
艾德很驚訝，他問：“大白天的，有什麼可讓你害怕的呢？再說了，偉大的李爾王的女兒還會害怕嗎？”
“我擔心的是我們的繼母艾娃啊，”菲諾娜答道，“她雖然長得很漂亮，表麵看起來也十分和藹可親，但她內心卻十分惡毒，我怕她會傷害我們。”
艾德搖了搖頭說：“你一定是弄錯了，艾娃有什麼理由要傷害我們呢？”
“因為父親愛我們勝過愛她，她嫉妒我們呀。”菲諾娜歎道，“你要相信我，艾德，真的，我是有理由的。我曾見她對著弟弟們微笑，可是當她一想到自己不被重視時，就立刻變得陰森冷酷起來了。而且自那以後，我晚上經常夢見她惡魔般的樣子。”
“你在說夢話吧，姐姐？”艾德親切地擁抱了一下姐姐，“這些看法隻是你自己的偏見而已，我覺得繼母挺好的。別再想這事了，你應該高興一些才對。快看，艾娃和父親過來了，我可要好好打量一下她，看看她是不是像你說得那麼壞呢。”
偉大的李爾王和他的夫人艾娃遠遠地走過來了，他們看上去是那麼高貴。艾娃雖然隻是鮑勃國王的養女，但這一點也不影響她的身份和地位，作為王後，她有著無與倫比的威嚴。
此時，李爾王早已看見了孩子們，他對孩子們大喊道：“我的心肝寶貝，你們在這兒玩什麼呢？”
兩個較小的孩子菲基拉和科恩搶著答道：“我們正準備打水仗玩呢，您不留下來看我們玩嗎，父親？”
李爾王說：“我多想留下來陪你們一起玩，可是我要去接見鮑勃國王呀。”
“那帶我們一起去吧！親愛的父親，帶我們去嘛！”菲基拉和科恩趕緊拉著父親的衣角哀求道。
“國王接見貴賓怎麼能帶著孩子呢？”李爾王大笑著回答。
“王後，你看這些孩子，”他轉向艾娃，“他們不是正在一天天長大嗎？看看我的艾德，他已經長成一個帥小夥啦，相信過不了多久他就能成為一個又高大又威猛的勇士。”
“嗯，是啊，他們都很英俊漂亮，”艾娃輕柔地答道，“隻是我有點擔心菲諾娜，她看上去很不開心呢。
哦，親愛的孩子，你該像你的兄弟們一樣愉快，我該怎麼做才能讓你的眼裏充滿歡樂呢？”她一邊說著一邊輕輕地吻了吻菲諾娜。
“沒錯，我的寶貝女兒，艾娃說得對！”李爾王有些等不及了，“你應該盡量快樂一些，就讓我們忘了悲傷吧，你必須活在陽光裏而不是陰影中。好了，我們走吧，艾娃，時間來不及了。”
“我想留下來陪孩子們一起玩，”艾娃說，“我喜歡看孩子們遊泳，他們讓我想到了在水麵上滑行的美麗飛鳥。”
“鳥？”李爾王笑著打斷她，“你的意思是說魚吧，親愛的。那就這樣吧，我得走了。”說著他就離開了，很快他的身影就消失在了湖邊的樹叢中。
父親走了，艾娃卻留了下來，這對菲諾娜來說，無疑最痛苦的了，她真怕這位假慈悲的繼母會傷害自己和弟弟們。
“來吧，孩子們，快脫了你們的衣服下水遊玩吧。”艾娃說道。這時天氣很熱，孩子們很樂意地脫下衣服跳入了水中。
“不如你們進行遊泳比賽吧，我給你們當裁判。”
艾娃歡快地說，“你們如果表現得好，可是有獎勵的哦。”
“現在你還覺得她惡毒嗎，姐姐？”艾德悄聲說。
菲諾娜說：“我就是擔心她表裏不一，恐怕等你相信我的話時，一切都晚了。”
艾娃站在岸邊，看著河裏遊泳的孩子們，臉上的微笑忽然不見了。
“我痛恨他們！”她嘀咕著，“希望他們最好都淹死算了，免得我親自動手。李爾把所有的愛都給了他們，卻撇下我一個人孤獨寂寞。今天若是淹不死他們，我就要動用魔法了，我要把他們變成鳥。李爾你不是說他們像魚嗎？不，你會發現我說的鳥才是對的。”
她陰險地笑著，向孩子們大聲喊道：“你們快點遊哦，讓我看看誰最厲害。”
為了證明自己最棒，孩子們爭先恐後地向艾娃遊去，艾德和菲諾娜幾乎同時到達，而菲基拉和科恩也不示弱，緊緊跟在後麵。
“你們都很棒，親愛的孩子們，現在來領取你們的獎賞吧！”艾娃說道。
四個孩子聽到有獎賞，便沒有多想，都興衝衝地來到了艾娃麵前。忽然，艾娃從懷裏掏出一根魔棒，迅速在孩子們頭上輕點了幾下，同時嘴裏嘰裏咕嚕地念了幾句咒語。
有那麼一會兒，什麼事也沒有發生，艾娃的眼裏流露出恐慌之色，難道她的魔法失效了嗎？但她隨即發出了勝利的尖叫，她到底看見了什麼呢？
原來她看到四個孩子慢慢變成了四隻雪白的天鵝，它們長著長長的脖子和漂亮的羽毛，不過，它們的四雙眼睛卻絕不像是鳥類的眼神，因為它們正在憂鬱迷惑地盯著她，透過這眼神，能夠看到菲諾娜和她的兄弟們內心的怨恨！
這時，李爾王的孩子們一起叫了起來：“艾娃，你到底對我們做了什麼啊？”