“哎喲，你們還能說話呀？這真是出乎我的意料，”艾娃皺了皺眉，說道：“你們不是好奇嗎，在湖麵上照照自己的影子吧，就會知道我做了什麼。”
四隻天鵝趕緊低頭向湖水照去，當看到水中天鵝的倒影時，他們終於明白了這個可惡的女人做了什麼，於是都忍不住傷心地哭了起來。
看到這一場景，艾娃冷酷殘忍的心突然軟了下來，她甚至有點後悔自己的所作所為了，並擔心李爾王回來後無法交代。
“哎哎，”可憐的孩子們哀求道，“把我們從你的咒語下釋放出來吧，求你了！”
“你們想都別想！”艾娃狠狠地說，當她想到就是這些孩子們奪走了李爾王對自己的愛時，她又變得鐵石心腸起來。
“難道我們永遠就是白天鵝了嗎？我們怎樣才能恢複人形呢？”菲諾娜問道，“繼母，別告訴我我們一直到死都會是這種悲慘命運。”
艾娃冷笑著轉身離開，她說：“聽著，遊向江河湖海，直到遠方的鍾聲響起，將你們永遠釋放。”
然後，艾娃再沒有多說一句話，也沒有再看他們一眼就走了。
“鍾聲？繼母的話是什麼意思啊？”菲基拉和科恩問道。說實話，他倆還沒有意識到現實的殘酷，以為這隻是繼母和他們開玩笑呢。
“我也不明白她那句話是什麼意思。”菲諾娜黯然地說。
艾德歎道：“唉，姐姐，我要是當初聽你的話就好了，而且我們應該早點告訴父親，這樣他就能保護我們了，可是現在一切都晚了。”
“不要難過了，弟弟們，我們一定要堅強！”菲諾娜說，麵對困難時，她又恢複了勇氣，“我們的父親那麼英明，他一定會發現艾娃的惡行，然後趕來救我們的。”
“父親可能什麼也不會做的，因為他再也認不出我們了，我們成了天鵝，不再是李爾王的孩子了。”艾德差點哭出聲來。
菲諾娜說：“雖然我們不能再像人類那樣生活了，可是我們還會說話呀，而且還能唱歌，就讓我們一起歌唱吧。”
就這樣，四個可憐的孩子開始唱歌，他們悠揚的歌聲傳得很遠很遠，就連遠處的農夫也停下了手裏的活，凝神聆聽著這哀婉動人的歌。
與此同時，艾娃正坐在王宮裏，懷著喜悅而恐慌的複雜心情等待著李爾王的回來。
晚上的時候，李爾王回來了，他看上去心情不錯，艾娃便迎了上去。
李爾王習慣性地擁抱了她，並問道：“你和孩子們今天玩得好嗎？快去把他們叫來吧，我有好消息要告訴他們，明天他們可以和我一起去見鮑勃國王呢。”
艾娃扭扭捏捏地回答：“我可不知道他們跑哪兒去了，從湖邊遊玩回來後我就沒有再看見過他們。親愛的，忙了一天你肯定累了吧，來，好好休息一下吧。”
李爾王心裏有些不安，他說：“天都黑了，他們怎麼還不回家呢，以前可從來不會這麼晚回家的呀，我還是去找找他們吧！”
“說不定他們很快就回來了呢，親愛的，我已經度過了無數個沒有你的無聊時刻，你就留下來陪我吧，我都等你半天了。”說著，艾娃用她柔弱的胳膊摟住了李爾王的脖子。
李爾王又抱了抱她，但是卻心不在焉，他一心想著自己的孩子。
“他們是我的至愛，我必須得去找他們。”他重複道，“原諒我吧，親愛的艾娃。我真怕我的心肝寶貝們會出什麼事。”說著他就起身離開了，留下艾娃一個人僵在那裏，目送他消失在黑夜中。
夜幕徐徐降臨，天上亮起了一顆又一顆星星，銀色的月光給李爾王的城堡披上了一件美麗的外衣。
城堡裏，仆人們正在嘰嘰喳喳地聊天，他們奇怪主人和孩子到底發生了什麼事，到現在了還不見蹤影。而在門外，艾娃一直一動不動地坐著，等待李爾王回來。
就在這時，一陣腳步聲由遠而近傳來，一個黑色的身影出現了。艾娃想，這肯定不是強壯英勇的李爾王的腳步聲吧？這步履顯得如此虛弱。
可是等這個人影走近了，借著月光，艾娃驚恐地發現他確實是李爾王，而且已變得幾乎認不出來了。
“滾開，你這女人，小心我揍你！”他痛苦地吼道。
“你這是怎麼了，親愛的，為什麼對我發這麼大火呢？”艾娃裝出一副委屈的樣子。
李爾王嚷道：“你到底對我的孩子們做了些什麼？”
艾娃見事已至此，也無法再隱瞞了，於是輕蔑地說道：“我對他們施了魔法，從今以後，他們永遠也無法恢複人形了，這是他們應得的懲罰！”
“應得的懲罰？”李爾王疑惑地問道，“他們到底做錯了什麼？”
艾娃的嫉恨達到了頂點，她聲嘶力竭地吼道：“因為他們奪走了你對我的愛，我決不允許任何人把你從我身邊搶走。”
李爾王聽後哭笑不得，他厲聲說：“愛？你以為我真的愛過你嗎？別做夢了，你這個心狠手辣的女人，當初娶你隻是因為你會魔法，我被你迷惑了而已。”
這一夜，李爾王一直深處痛苦之中，他不停地流著淚，想著已變成天鵝的孩子們，根本不理會艾娃的解釋與道歉。
到了第二天，李爾王拖起艾娃來到了鮑勃國王麵前，希望國王能為自己的孩子們做主。
鮑勃國王聽完李爾王講述的悲慘故事後，搖了搖頭說：“可憐的李爾啊，我雖有魔法，但也是無能為力，要解除魔法，除非是施魔法者親自出手，否則沒有人能夠做到。唉，有這麼一個養女真讓我感到羞愧啊。”
艾娃聽後說：“我也不知道該怎麼解除魔法呀，我隻會施魔法。”