李爾王聽後神色黯然，他帶著最後一絲希望說：“可你對孩子們說遠方的鍾聲能夠解救他們，這是什麼意思？”
艾娃說：“說實話，我也不明白這個咒語是什麼意思，我是隨口亂說的。”
鮑勃國王嚴厲地指責了養女的殘忍，說怎麼能讓人類的孩子去過鳥類的生活呢。但艾娃卻狡辯說，她自己倒是不在意去過鳥類的生活呢。
她說：“除了唯一讓我害怕的魔鬼外，要是把我變成其他什麼倒是無所謂啦，我覺得那樣反而挺好玩。”
“那好吧，我就滿足你的願望，不過我要把你變成魔鬼，”鮑勃國王憤怒地說，“你應該為自己做過的錯事付出代價。”
說著他用魔杖在艾娃頭上輕輕敲了三下，隻聽一聲驚叫，一瞬間，艾娃那美麗的容貌不見了，取而代之的是一副醜陋的魔鬼麵孔，她輕飄飄地在空中盤旋了一會兒就消失了。
這之後，醜陋的艾娃就再也沒有出現過，不過艾娃雖然受到了懲罰，卻對可憐的李爾王和他的孩子們於事無補。滿心失望的李爾王來到湖邊，傷心地看著自己的天鵝孩子們。
“親愛的父親，請您不要難過，”菲諾娜安慰道，“雖然我們現在是天鵝的模樣，但我們的心永遠是和您在一起的，我們永遠是您的孩子，隻要您能經常來看看我們，同我們說說話，我們就已經很開心了。”
就這樣，李爾王每天都來湖邊看望自己的孩子們，同他們聊天。時間長了，他和天鵝孩子們的故事廣為流傳，越來越多的人們趕到達沃拉湖，來觀賞會說話的天鵝，聽他們唱歌。
鮑勃國王也經常來看這些可憐的孩子們，為了避免有人誤傷他們，他還頒布了法令：在愛爾蘭，天鵝可以自由自在地在任何水域嬉戲，任何人都不許傷害天鵝。
時間就這樣一天天過了，要是沒有那場可怕的暴雨，也許孩子們永遠要在達沃拉湖裏生活了。可是，事情的發展出乎人們的預料。
有一天晚上，突然天降暴雨，達沃拉湖泛濫了。泛濫的湖水衝走了這些可憐的孩子們，把他們衝得很遠很遠。直到天亮後，他們才發現自己被衝進了大海，大海裏波濤洶湧，一眼望不到邊。
“這下我們可怎麼辦呢？”艾德帶著哭腔說，“在這麼惡劣的環境下，我們如何活得下去呀？”
菲基拉和科恩也忍不住嚷道：“啊呀，冷死了，冷死了。我們還是快回到達沃拉湖去吧，我想父親了。”
艾德無限失望地說：“可我們不認得回去的路了。”
這時，菲諾娜再一次給了他們勇氣，她把弟弟們叫到自己身邊，用自己的翅膀護著他們，說：“困難總會過去的，隻要我們團結一致，就一定能回到達沃拉湖。”
在接下來的漫漫寒冬裏，天鵝孩子們在海上隨波漂流，飽受折磨，累了，他們就隻能在海中的小島上休息，靠著小魚和苦澀的鹹水過活。
冬天終於過去了，春天來了，但無論孩子們怎麼努力，就是逃離不了大海。春天也過去了，接著是一個又一個季節，他們沒有放棄，一直在尋找著回家的路。就這樣，一年又一年過去了。
有一天，他們像往常一樣盡力向著一個最近的海岸遊去，突然，菲諾娜看到遠處有一座高大的建築，她趕緊指給弟弟們看，他們都覺得那應該是一座教堂，而且隱隱能夠看到教堂的塔尖上掛著一口巨鍾。
原來這個教堂是一個叫帕特裏克的神父建的，神父日夜忙碌地建造教堂，希望建成後能夠早日傳教布道，終於，就在李爾王孩子們看見它的那一天，莊嚴的聖殿落成了。
“當，當，當……”平靜的海麵上傳來了教堂洪亮的鍾聲，天鵝孩子們聽到後拚命向岸邊遊去，很快，他們就登上了陸地，並匆忙向教堂奔去。在教堂門口，他們看見一個神父在給人們做禱告。
“敬愛的神父，也給我們一些祝福吧，”天鵝孩子們大叫，“我們是多麼需要祝福啊！”
神父轉眼一看，頓時吃了一驚：“天鵝怎麼會說話呢？難道你們就是李爾王的孩子嗎？”
“是的，神父，我們就是李爾王的孩子！”他們傷心地哭了，自從被洪水衝走後，這還是他們第一次看見人類呢。
神父憐惜地說：“我很早就聽過關於你們的故事，一直都不大相信，但現在我信了。走近點，可憐的孩子們，讓我給你們禱告吧。”說著他把手放在他們頭上，為他們祝福。這時，教堂裏又響起了鍾聲，“當，當，當……”
神父的祈禱結束了，天鵝孩子們用感激的目光看著他，就在這時，奇妙的事發生了，他們的羽毛紛紛脫落，很快就恢複了人形。這時，隻見昔日的小女孩菲諾娜已經長成了一個漂亮的少女，而她的弟弟們也都成了帥氣的小夥子。
孩子們高興極了，他們知道艾娃的魔咒已經解除，他們又可以過上幸福的人類生活了。
“謝謝你神父，現在我們終於可以回家去見久別的父親了。”
神父聽了這句話，神色突然暗淡下來，他傷心地說：“哦，可憐的孩子，難道你們不知道嗎，你們的父親李爾王已經去世了。”
這對孩子們來說無疑又是一個沉痛的打擊，他們抱頭痛哭起來。
神父安慰道：“不要難過了，孩子們，堅強地活下去吧，雖然你們的父親去世了，但他在天堂看到你們恢複人形，一定會很快樂的。”
孩子們受到神父的鼓舞，對生活又充滿了信心，從此過著幸福的生活。而在愛爾蘭，人們至今仍對他們的故事記憶猶新，而且因為他們的緣故，天鵝也格外受到人們的喜愛。