這是很久很久以前發生在森林邊上的故事。
那裏住著一戶人家，家中隻有老兩口和一個兒子。老兩口非常疼愛自己的兒子，給孩子取名為海依達爾。海依達爾從小就非常喜歡動物，從來不傷害它們，總是千方百計地保護它們。無論在什麼地方，他隻要見到嫩草或是麥杆，都拿回家來喂黃牛和馬匹。海依達爾對那頭小牛犢更是關懷備至，小牛犢則整天跟著他寸步不離，有時還親昵地舔舔他的手背。
一天，父親吩咐長大的海依達爾去犁地，自己回村取東西。父親把應用的東西放到車上，一邊哼著小曲，一邊朝前走著。突然，坐下的棗紅馬豎起鬃毛，揚起前蹄，大叫一聲停住了腳步，像是被什麼東西嚇壞了似的。父親差一點從馬上掉下來，急忙勒住韁繩朝前望去。但除了路旁的塵土中有一塊羊肝以外，並不見其他的東西。父親還想催馬趕路，但任憑怎樣抽打，那匹馬就是不肯向前。父親彎下腰，想用鞭杆把羊肝挑開。當鞭杆剛碰到羊肝時，羊肝一下子變成了一個醜惡的老巫婆。她猛然站起身來，朝父親大吼道，“你好大膽子，敢來打攪我！我在地下王國裏唱歌跳舞玩得正高興！你攪亂了我的心情，掃了我的興，我要懲罰你！”
父親見羊肝變成了巫婆，早已嚇得心驚膽戰，他急忙掉轉馬頭，想盡快逃走。轉眼間，巫婆又變成一個長著羅圈腿、嘴裏伸出獠牙利齒的妖怪。
“今天你既然落到我的手中，那麼你的死期已到！我馬上就吃掉你！不過，你若不想死，把你兒子帶來也可以，我吃掉他就放了你！”說話間，妖怪露出了一副猙獰的麵孔。
“我把家中所有的牲畜都給你，隻求你饒了我們全家三口人的性命！”父親苦苦哀求道。
“不行！你快下馬來！”妖怪命令說。
“那麼讓我回去跟家人商量一下，然後任憑你處置。”父親繼續請求說。
“那好吧。我在你們家等著！”妖怪同意了。
父親慌慌張張來到田野，把妻子和兒子叫到身邊，一起商量對付妖怪的辦法。
“我一個人去找妖怪，然後見機行事！”海依達爾堅定地對父母說。
“如果妖怪想吃掉我們全家，我們無論想什麼辦法也逃不出他的魔掌。不如先讓孩子去，他年輕力壯，說不定能對付那個妖怪。”母親和父親商量了一陣，最後同意了兒子的要求。
海依達爾騎著棗紅馬一邊思索著，一邊向村裏走去。當他來到家門口時，隻見院子當中坐著一個麵目凶惡的妖怪。
“你來得正好！快下馬劈柴，等到晚上架起火來，把你烤熟以後再吃。在你劈柴的時候，我先要吃掉你的馬！”妖怪見小夥子進了院子，大聲命令道。
隨後，妖怪大口大口地吃起那匹馬來。海依達爾難過地低下了頭。
“一定要想辦法逃走！”小夥子暗暗思索著。“可是隻靠兩條腿無論如何是逃脫不掉的啊！”
父親等了半天，還不見兒子的蹤影，已無心幹活。他騎上黑走馬偷偷來到自家門口，見大門敞開，兒子正在院裏劈柴。他悄悄將馬趕進院子，自己躲在了鄰居家的牆後。
海依達爾一邊幹活一邊沉思著。一抬頭，忽見黑走馬闖進院子，他急忙奔跑了幾步，飛身上馬，一溜煙逃出了院門。
不過，小夥子逃走時，妖怪早已看在眼裏。等黑走馬馱著海依達爾剛出院門，妖怪從口中拔下一顆牙齒，向門外扔去。隻見黑走馬好像被什麼東西絆住似的，猛然倒在地上。
父親在暗處見此情景，知道兒子性命難保，流著眼淚回到了妻子麵前。
妖怪把海依達爾抓回來後，仍然讓他劈柴，自己又吃起黑走馬來。
和父親在一起耕地的那頭黃牛，見主人淚流滿麵，又不見了海依達爾，知道肯定發生了什麼不幸的事，於是用力掙斷了韁繩奔回家去。
海依達爾見到自家的黃牛，迅速騎上牛背向外逃去。沒逃多遠，黃牛又被妖怪的第二顆牙齒打倒了。
妖怪逼著海依達爾繼續劈柴，自己又吃起那頭黃牛來。
海依達爾劈了很多柴，累得精疲力盡，最後倒在地上。昏迷中他被一種聲音驚醒，一睜眼，見自己心愛的牛犢正在身邊用角挖著坑，然後臥了下去。海依達爾立刻領會了夥伴的用意，吃力地爬上了牛背。牛犢用盡力氣站起來衝出門去。