子卿足下：
您辛勤地宣揚美德，為官於太平盛世，美名流傳四方，真是值得慶幸啊！我流落在遠方異國，這是前人所感悲痛的。遙望南方，懷念故人，怎能不滿含深情？以前承蒙您不棄，從遠處賜給我回音，殷勤地安慰、教誨，超過了骨肉之情。我雖然愚鈍，又怎能不感慨萬端？
我從投降以來，身處艱難困境，一人獨坐，愁悶苦惱。整天看不見別的，隻見到些異族之人。我戴不慣皮袖套，住不慣氈幕，也隻能靠它們來抵禦風雨；吃不慣腥羶的肉，喝不慣乳漿，也隻能用它們來充饑解渴。眼看四周，有誰能一起談笑歡樂呢？胡地結著厚厚的堅冰，邊塞上的土被凍得裂開，隻聽見悲慘淒涼的風聲。深秋九月，塞外草木凋零，夜晚不能入睡，側耳傾聽，胡笳聲此起彼伏，牧馬悲哀地嘶叫，樂曲聲和嘶鳴聲相混，在邊塞的四麵響起。清晨坐起來聽著這些聲音，不知不覺地流下淚水。唉，子卿，我難道是鐵石心腸，能不悲傷？
同您分別以後，更加無聊。上念老母，在垂暮之年還被殺戮；妻子、兒女們是無罪的，也一起慘遭殺害。我自己辜負了國家之恩，被世人所悲憐。您回國後享受榮譽，我留此地蒙受羞辱。這是命中注定，有什麼辦法？我出身於講究禮義的國家，卻進入對禮義茫然無知的社會。背棄了國君和雙親的恩德，終身居住在蠻夷的區域，真是傷心極了！讓先父的後代，變成了戎狄的族人，自己怎能不感到悲痛。我在與匈奴作戰中功大罪小，卻沒有受到公正的評價，辜負了我微小的誠意，每當想到這裏，恍惚之中仿佛失去了對生存的留戀。我不難刺心來表白自己，自刎來顯示誌向，但國家對我已經恩斷義絕，自殺毫無益處，隻會增加羞辱。因此常常憤慨地忍受侮辱，就又苟且地活在世上。周圍的人，見我這樣，用不中聽的話來勸告勉勵，可是，異國的快樂，隻能令人悲傷，增加憂愁罷了。
唉，子卿！人們的相互了解，貴在相互知心。前一封信匆忙寫成，沒有能夠充分表達我的心情，所以再作簡略敘述。
從前先帝授予我步兵五千，出征遠方。五員將領迷失道路，我單獨與匈奴軍遭遇作戰，攜帶著供征戰萬裏的糧草，率領著徒步行軍的部隊；出了國境之外，進入強胡的疆土；以五千士兵，對付十萬敵軍；指揮疲敝不堪的隊伍，抵擋養精蓄銳的馬隊。但是，依然斬敵將，拔敵旗，追逐敗逃之敵。在肅清殘敵時，斬殺其驍勇將領，使我全軍將士，都能視死如歸。我沒有什麼能耐，很少擔當重任，內心暗以為，此時的戰功，是其他情況下所難以相比的了。匈奴兵敗後，全國軍事動員，又挑選出十萬多精兵。單於親臨陣前，指揮對我軍的合圍。我軍與敵軍的形勢已不相稱，步兵與馬隊的力量更加懸殊。疲兵再戰，一人要敵千人，但仍然帶傷忍痛，奮勇爭先。陣亡與受傷的士兵遍地都是，身邊剩下的不滿百人，而且都傷痕累累，無法持穩兵器。但是，我隻要振臂一呼，重傷和輕傷的士兵都一躍而起，拿起兵器殺向敵人，迫使敵騎逃奔。兵器耗盡，箭也射完，手無寸鐵，還是光著頭高呼殺敵，爭著衝上前去。在這時刻，天地好像為我震怒，戰士感奮地為我飲泣。單於認為不可能再俘獲我，便打算引軍班師，不料叛逃的邪臣管敢出賣軍情，於是使得單於重新對我作戰，而我終於未能免於失敗。
以前高皇帝率領三十萬大軍，被匈奴圍困在平城。那時，軍中猛將如雲，謀臣如雨，然而還是七天斷糧，隻不過勉強脫身而已。何況像我這樣的人，難道就容易有所作為嗎？而當權者卻議論紛紛，一味怨責我未能以死殉國。不過我未以死殉國，確是罪過；但您看我難道是貪生怕死的小人嗎？又哪裏會有背離君親、拋棄妻兒卻反而以為對自己有利的人？既然如此，那麼，我之所以不死，是因為想有所作為。本來是想如前一封信上所說的那樣，要向皇上報恩啊。實在因為徒然死去不如樹立名節，身死名滅不如報答恩德。前代範蠡不因會稽山投降之恥而殉國，曹沫不因三戰三敗之辱而自殺，終於，範蠡為越王勾踐報了仇，曹沫為魯國雪了恥。我一點赤誠心意，就是暗自景仰他們的作為。哪裏料到誌向沒有實現，怨責之聲已四起；計劃尚未實行，親人作刀下之鬼，這就是我麵對蒼天椎心泣血的原因啊！