終於，努曼諾爾人開始在那塊古老大地的西岸大肆興建他們的住所；他們自己的家鄉在他們眼裏似乎萎縮了，他們在那裏再也得不到滿足與安息。如今他們渴望富裕，既然他們不能前去西方，他們便要控製中土大陸。他們興建了巨大的港口與堅固的高塔，有許多人在其中定居下來；他們如今的態度是要求納貢與聚欽的王侯家主，不再是幫助者與教導者了。努曼諾爾人的大船乘風東航，然後滿載而歸，他們王侯的聲威與權勢大漲；他們穿金戴銀，日夜縱酒宴樂。
所有這一切，精靈之友很少參與。他們如今更常獨自前往北方吉爾加拉德的王國，保持他們與精靈之間的友誼，幫助精靈對抗索倫；他們在安都因大河的河口興建了佩拉格港。但是皇帝的人馬遠航至南方；他們所建立起來的威勢與堡壘，在人類的傳奇故事中留下許多痕跡。
正如其他史書所記載，在這個紀元，索倫又自中土大陸崛起，勢力增強，開始按魔苟斯對他的教導回來行惡，變成大魔頭。早在努曼諾爾的第十一任皇帝塔爾·米那斯提爾在位時，他就開始在魔多地區大興土木，在那裏興建了巴拉多塔，從此之後他便致力於掌控中土大陸，要成為眾王之王，要做人類的神。索倫痛恨努曼諾爾人，因為他們的祖先曾與艾爾達站在同一陣線，立下豐功偉跡，也因為他們對維拉忠誠；他也念念不忘當他鑄成至尊魔戒，對住在伊利雅德的精靈發動戰爭時，塔爾·明那斯特給予吉爾加拉德的援助。現在，當他知道努曼諾爾的皇帝威勢高漲，聲威豐隆，他就更恨他們；但是他也畏懼他們，怕他們會侵略他的領域，奪取他在東方的統治權。有很長一段時間，他遠離海岸避在內陸，絲毫不敢挑戰那些海上之王。
但是索倫極其狡詐，據說，他以九戒誘惑到手的人類君王中，有三名正是努曼諾爾的貴族。當他的仆役烏來瑞，也就是“戒靈”崛起時，他對人類的恐怖統治與威勢達到頂點，於是他開始攻擊努曼諾爾人建立在海岸上的堅固堡壘。
在這段歲月裏，努曼諾爾人心中的陰影變得更加深濃了；而且，皇帝與愛洛斯家族的壽命，因著他們的背叛開始縮短，但是他們的心卻因此變得更加剛硬，更加反抗維拉。當第十九任皇帝繼承其父的皇位時，他拋棄了精靈語的稱謂，以阿督納克爾，也就是“西方之主宰”的封號登基，他並且禁止眾人在他麵前說精靈語。但是在記載帝王史跡的卷軸中，他的名字仍是高等精靈語的希如努門，因為這是他們自古以來的傳統，曆任皇帝都不敢打破這項規矩，以免招來厄運。然而他所取的這個自比為維拉的封號，在忠實者看來實在太過驕傲；這一小群人內心十分痛苦，為了效忠愛洛斯家族與對維拉的尊敬而掙紮。但是更糟糕的還在後頭。第二十二任皇帝亞爾·金密索爾是忠實者的死對頭；在他的年代，白樹無人照顧，開始凋零；他完全禁止百姓使用精靈語，懲罰那些接待伊瑞西亞來船的人，當時精靈仍會悄悄前來努曼諾爾的西岸。
絕大部分的艾蘭迪利都住在努曼諾爾的西邊，但是亞爾·金密索爾將所有他能查出來的這黨人，全部遷到東邊去，而且派人監視他們的生活。因此，後來忠實者主要都居住在羅門納港口附近；他們當中有許多人航行前往中土大陸，在北方海岸找尋與吉爾加拉德王國的精靈說話的機會。皇帝知道這件事，也沒有阻止，那些艾蘭迪利最好是去了都別回來，皇帝們一心希望百姓跟伊瑞西亞的精靈斷絕一切關係，他們將精靈視作維拉的奸細，而他們不要西方主宰知道他們的圖謀與事跡。不過，皇帝們做的每一件事，曼威都很清楚，眾維拉對努曼諾爾皇帝的作為都很憤怒，從此再也不給他們建議，也不保護努曼諾爾。伊瑞西亞的船再也不從日落的方向前來了，安督奈伊港變得空寂荒涼。
皇室之外，貴族中地位最高的是安督奈伊親王；他們是愛洛斯的直係子孫，始自努曼諾爾第四任皇帝塔爾·伊蘭迪爾的女兒希爾瑪瑞恩。曆代親王都效忠皇帝，並且尊敬他們；安督奈伊親王一直都是皇帝最主要的顧問。但是他們也從一開始就對艾爾達懷有特別的愛，並且非常尊敬維拉；當時局變壞，陰影加重時，他們盡一切可能幫助忠實者。不過他們從來沒有公開言明自己的意向，總是巧妙地勸導在上掌權者，期望改變他們的心意。
金密索爾皇帝娶了印希爾貝絲為妻；印希爾貝絲是有名的美女，她母親林朵瑞依是伊雅仁督爾的妹妹，當亞爾·金密索爾的父親亞爾·薩卡索爾在位時，伊雅仁督爾是安督奈伊親王。印希爾貝絲一點都不喜歡這樁婚姻，因為她在母親的教導下內心其實是一位忠實者；但是皇帝及其兒子的高傲已容不得任何人拒絕他們的欲望。亞爾·金密索爾和皇後之間沒有愛，跟兒子之間也沒有。他們的長子印西拉頓不論外貌或內心都像母親，但是他們的幼子金密卡得則像父親，並且在驕傲與剛愎上更是有過之而無不及。如果法律許可，亞爾·金密索爾其實比較想把皇位傳給幼子而不是長子。
當印西拉頓登基之後，他又照往例以精靈語為自己取了封號：塔爾·帕蘭惕爾，因為他在目力與心智上都很有遠見，就連恨他的人，也怕他那具有真知卓見的言語。他讓忠實者有一段平安的日子可過；並且在收成季節來臨時，再度前往米涅爾塔瑪山上獻祭給一如，那是前任皇帝亞爾·金密索爾棄置不行的。他也再次好好照顧白樹，同時說下預言，當白樹滅亡時，皇帝的血脈亦將告終。但是他為努曼諾爾人所做的悔悟已經大遲，無法緩和維拉對其父祖的傲慢無禮所產生的憤怒，同時絕大部分的百姓依然是死不認錯。另一方麵，金密卡得變得勢力龐大而蠻橫，他在那群所謂皇帝的人馬中取得了領導權，大膽公開反對他哥哥，同時在私底下做得更多。因此，塔爾·帕蘭惕爾在位的日子又被悲傷所掩蓋了；他經常前往西邊，登上安督奈伊附近歐羅密特山上古時皇帝所建的高塔米那斯提爾，渴切地凝視著西方，盼望或許能看到有船駛來。但是再也沒有任何船隻從西方來到努曼諾爾了，安督奈伊整個籠罩在烏雲裏。
金密卡得在還差兩年就滿兩百歲時去世（這在愛洛斯家族中，即便是在其衰頹的年代裏，仍然算是早死），他的死並未給皇帝帶來太平。金密卡得的兒子法拉鬆對財富與權力比他父親更加貪得無厭；他經常出海，帶領努曼諾爾人攻打中土大陸的沿岸地區，想辦法擴張他們對彼岸人類的統治；因此，他稱雄海陸兩方，變成了大有威勢的領導者。當他聽聞父親的死訊，回到努曼諾爾後，百姓的心都轉向他，因為他為他們帶來極多的財富，有一陣子他對群眾都是有求必給。
終於，塔爾·帕蘭惕爾因為悲傷而衰老，也崩殂了。他隻有一個獨生女，沒有兒子，他以精靈語將女兒取名為密瑞爾；按照努曼諾爾法律的規定，她有權繼承皇位。但是法拉鬆一不做二不休，藐視國法，強娶堂妹為妻，順便奪過皇位。這樁婚姻在努曼諾爾帝國中是不合法的，即便是皇室，也同樣禁止二等親內的婚姻。他們結婚之後，奪得皇位的法拉鬆登基時的封號是亞爾·法拉鬆（精靈語是塔爾·卡理安），他並且將皇後更名為亞爾·辛蒞菲爾。
自努曼諾爾立國以來，曆任坐上大海之王龍椅的皇帝中，“黃金大帝”亞爾·法拉鬆是權勢最巨大也最驕傲的一位；在他之前一共有二十三位皇帝與女皇，他們如今躺在米涅爾塔瑪山下的皇陵中，睡在黃金棺木裏。
現任皇帝充滿光榮威勢坐在雅米涅洛斯城中玉石雕成的大龍椅上，內心暗暗籌謀著戰事。他已經得知索倫王國的聲勢在中土大陸上愈來愈強，而且索倫痛恨他們這群西方人。如今那些從東方回來的船長都報告說，自從亞爾·法拉鬆離開中土大陸後，索倫的勢力更加強盛，他甚至開始奪取沿海的城鎮；索倫現在自封為“人類的主宰”，宣稱他的目的是要把努曼諾爾人趕下海去，如果可能的話，他甚至要毀掉整個努曼諾爾帝國。
亞爾·法拉鬆聽到這些消息，氣得七竅生煙，長久以來他一直秘密盤算，內心充滿了無限的權力欲，想要獨自一統天下。他決定下徵詢維拉的意見，也不要他人作軍師，一意孤行，認定人類主宰的稱號非他莫屬，他要迫使索倫臣服於他之下；他高傲地認定沒有任何王的聲威可以超越埃蘭迪爾的子孫。因此他在那段時期大規模製造武器，興建許多戰艦，上麵載滿他的武器；當一切都準備好之後，他禦駕親征，帶領大軍浩浩蕩蕩航向東方。
沿海的人看見從日落之處駛來如此一支浸沐在殷紅與閃爍金光裏的龐大艦隊，無不嚇得飛奔而逃。艦隊最後在昂巴靠岸，那是除了努曼諾爾人外無人能興建得起的大海港。當大海之王的大軍在中土大陸上向前邁進時，所經之地鴉雀無聲，人人噤若寒蟬。因此法拉鬆旗幟招展號聲不斷地行軍七日，來到了一座山丘，他上到山頭紮營，擺設他的王座；他就如此坐在大地的中央，大軍的營帳在他周圍四麵八方一字排開，帳棚有藍、有金、有白，一眼望去仿佛田野中盛開了無數的長莖花朵。於是他派出傳令使者，命令索倫前來對他宣誓效忠。
索倫乖乖來了。他從雄偉的巴拉多塔安靜前來，無意開戰。他看出大海之王的威勢與力量遠遠超過了人們口中所傳的，他就算派出自己最厲害的仆役，恐怕也是凶多吉少，所以他認為收拾登丹人的時機還沒到。他非常狡猾，明白不能力敵的可以用智取，而他在這方麵是佼佼者。於是他恭順地來到亞爾·法拉鬆麵前，鼓起三寸下爛之舌好好奉承一番；凡是聽見他話的人無不詫異，因為他的話聽來既順耳又有道理。
不過亞爾·法拉鬆沒那麼好欺騙，他聽著聽著心裏起了個念頭，要監管索倫，維持他效忠之言的有效性，最好的辦法是把他帶回努曼諾爾當人質，如此他在中土大陸的勢力便會投鼠忌器，不敢妄動。對此索倫表麵上仿佛是被迫答應：心裏卻是樂不可支，因為皇帝此舉完全正中他的下懷。於是索倫渡海來到了努曼諾爾帝國，抵達了處於全盛時期的雅米涅洛斯城，帝國的燦爛榮光令他瞠目結舌，大為驚駭，但他內心卻因此更加嫉妒與憎恨他們。
索倫的心思與口舌同樣狡詐，他隱藏意誌的力量更是驚人，整整三年的時間，他從人質變成皇帝最親近的秘密國師，各類諂媚阿諛的甜言蜜語不絕於口，他有太多知識是人類根本不知道的。看到索倫在皇帝麵前受寵，除了安督奈伊親王阿門迪爾之外，皇帝所有的顧問無不巴結奉承索倫。慢慢地，整個國家開始發生了變化，精靈之友的內心十分痛苦，他們當中有許多人因為恐懼而離開，留下來的依然自稱是忠實者，不過他們的對頭卻稱他們是叛徒。如今，抓住眾人注意力的索倫運用各種詭辯來否定所有維拉的教導；他要大家想想這個世界，在東方，甚至在西方，還有許多蘊藏著無數財富的海洋與大地等著他們去征服。如果到最後他們真的行遞了全地與海洋，在那之外還有自古以來便存在的黑暗。“世界就是從黑暗中創造出來的。唯獨黑暗值得崇拜，那住在黑暗中的主宰或許還會創造其他的世界給事奉他的人，因此這些人的權勢可以繼續無限擴展。”
於是亞爾·法拉鬆說：“誰是黑暗的主宰?”
索倫回避眾人關上門，對皇帝撒下彌天大謊，說：“他的名字現在無人提起；關於他的事，維拉把你們騙得死死的，還拿出一如來冒名頂替，一如根本就是他們捏造出來欺騙你們的幻影，想要藉此捆綁人類，使人類永遠受他們奴役。維拉是這位一如的傳聲筒，不過所傳的盡是他們自己的意思。但是這位黑暗主宰比他們強上萬倍，他會將你們從那幻影中解救出來。他名叫米爾寇，『萬物的主宰』、『自由的賜予者』，他會把你們變得比維拉更強壯。”
於是亞爾·法拉鬆回過頭來崇拜黑暗，從此尊米爾寇為主宰；剛開始他是暗暗地拜，但沒多久就在百姓麵前公開進行；於是絕大多數的百姓都隨從他而行。但是，如前所述，國中仍有剩餘末離的忠實者，大多居住在羅門納及其附近的村莊，還有一些散居全國各地。在這黑暗的年代，他們所仰望能帶領與鼓勵他們的領袖是皇帝的顧問阿門迪爾親王，以及他兒子伊蘭迪爾，伊蘭迪爾有兩個兒子，在努曼諾爾人算來正處於意氣風發的少年時期，他們是埃西鐸與安那瑞安。阿門迪爾與伊蘭迪爾都是偉大的船長；雖然他們不是住在雅米涅洛斯城中，坐在皇帝位子上統治國家的家族，他們仍是愛洛斯·塔爾·明亞特的直係後裔。阿門迪爾和法拉鬆兩人在年輕時感情很好，雖然阿門迪爾是精靈之友，他仍作皇帝的顧問，直到索倫來到。如今他已遭到罷黜；在全努曼諾爾，索倫最恨的就是他。但是由於他地位十分高貴，又是大海上大有能力的船長，因此許多百姓依然很尊敬他，這讓皇帝和索倫都不敢對他動手。
阿門迪爾退隱到羅門納，將他依舊信任的忠實者都秘密召喚到該處，他害怕邪惡將會急速增長，所有的精靈之友都將落入極大的危險中。這事果然很快就應驗了。在這段年日裏，米涅爾塔瑪山上的獻祭完全荒廢；不過就連索倫也不敢上去玷汙那地，皇帝則禁止任何百姓上山，包括那些將伊露維塔放在心中的忠實者，否則就處死。索倫進一步催促皇帝砍倒長在宮廷前的白樹寧羅斯，因為那樹是對艾爾達與維林諾之光的紀念。
皇帝起初不同意，因為他相信皇室的運勢就如塔爾·帕蘭惕爾所預言，是跟白樹緊係在一起。他的愚昧，讓他在痛恨艾爾達與維拉的情況下，徒然堅守努曼諾爾過去忠誠所留下的影子。當阿門迪爾聽到索倫惡毒計劃的傳言，內心十分傷痛，他知道索倫最後一定會如願的。於是他將維林諾白樹的故事講給他兒子伊蘭迪爾與兩個孫子聽。當時埃西鐸什麼也沒說，但那天晚上他出去作了一件日後名聞遐邇的事。他改裝獨自前往雅米涅洛斯，去到如今禁止忠實者接近的王宮前；他偷偷溜往索倫下令禁止任何人靠近的白樹，那樹現在日夜都有索倫的衛士看守。那段日子寧羅斯十分黯淡，不再開花了，那是深秋時節，它的寒冬已經快要來臨了。埃西鐸躲過守衛從白樹上摘下一顆果實，轉身就走。但是守衛發現了他，立刻群聚圍攻，他殺出重圍，全身多處受創；他逃過了追捕，又因為他改了裝扮，所以守衛不知道染指白樹的是誰。埃西鐸最後勉強回到了羅門納，將果實交給阿門迪爾後便倒地下起。果實被秘密種下，並且受到阿門迪爾的祝福；春天來臨時，它開始生長發芽。當它長出第一片葉子時，一直躺在病床上性命垂危的埃西鐸康複了，他身上的傷迅速痊愈。
這件事作得剛剛及時；在攻擊事件後皇帝聽從了索倫的要求，砍倒了白樹，完全背離了他祖先自古以來的忠誠。索倫還要求在雅米涅洛斯這座金城的中央山丘上興建了巨大的神廟；神廟的基座是圓形的，直徑五百尺，牆厚五十尺，高五百尺，頂上覆蓋一個巨大的拱頂。整個拱頂鋪銀，在陽光下閃爍生輝，遠遠就可望見；但是那光芒很快就不見了，因為銀子都變黑了。在神廟中央有一座獻火祭的祭壇，在拱頂最高處的中央開有天窗，不時冒出巨大的濃煙。那座祭壇第一次獻祭時索倫燒的正是被砍下的寧羅斯，白樹被火吞噬，完全燒成灰燼；百姓驚訝萬分地看著它冒出驚人的濃煙，全地被籠罩在陰暗中長達七日，直到那煙慢慢往西飄去。
從此之後，壇上的火與煙就從來沒停過；索倫的力量日益增強，在神廟裏進行的是極其血腥殘暴的惡事，活人被當作祭物獻給米爾寇，求他救他們脫離死亡。絕大部分被抓來燒死的受害人是忠實者；他們遭到控訴的罪名從來不會明言是因為他們不拜“自由的賞賜者”米爾寇，而是控告他們因為恨惡皇帝陰謀叛國，或者散布謊言與毒計謀害自己的同胞。這些罪名絕大多數都是捏造的；在這充滿苦恨的日子裏，仇恨帶來了更多的仇恨。
所有這一切，並末讓死亡離開他們，死亡現在反而以更猙獰的麵貌來得更快更頻繁。從前人們衰老得十分緩慢，當他們最後對世界感到疲乏時，他們便躺下進入永遠的沉睡，但是現在他們遭到疾病與瘋狂的侵襲，而這使他們更加恐懼死亡，害怕進入他們自己所選擇那位主宰所統轄的黑暗中；他們在極大的痛苦中咒詛自己。人們開始攜械在身，為了細故拔刀互相砍殺；他們已經變成一群暴躁的百姓。索倫，以及那些受他挾製的人，在全國各地的人群中挑起爭端，於是百姓喃喃抱怨他們的皇帚和領主，或反對一些根本與己無關之事，而那些有勢力的人更是隨時殘忍地報複他人。
不過，努曼諾爾人一直都覺得他們很富裕，現在就算他們的生活沒變得更幸福快樂，卻變得更強盛，富人也變得更富。在索倫的幫助與建議下，他們所擁有的財富以倍數增加，他們發明了引擎，建造了更大的船。他們現在全副武裝航向中土大陸，早已不再是幫助與賜予者，甚至也不是統治者，而是四處攻城掠地的好戰者。他們追殺中土大陸的人類，搶奪他們的貨財，奴役他們，還有許多人被他們殘酷地宰殺在祭壇上；在那段時期，他們在自己的堡壘中建起神廟與巨大的墳塚。中土大陸的人懼怕他們，對於古代仁慈帝王的記憶從這片大地上消退了，取而代之的是許多恐怖的故事。