索倫在遠古之時本是一位邁雅，居住在貝爾蘭的辛達精靈稱他為戈索爾。在阿爾達初創之時，米爾寇誘他加入自己的陣營，於是他成了米爾寇最信賴、最得力、又最危險的副手，因為他可以變換許多不同的形貌，長久以來，他可隨心所欲展現出尊貴又俊美的樣子，除了最謹慎的人，其餘眾生都被他騙了。
當安戈落墜姆崩塌而魔苟斯被推翻後，索倫又變回俊美的外型向曼威的傳令官伊昂威求饒，發誓棄絕過往一切的惡行。有些人認為，索倫起初不是裝模作樣，而是真的願意改過自新，他除了對西方主宰的暴怒感到恐懼，更對魔苟斯的失敗錯愕不已。不過伊昂威對擒獲的俘虜並無赦罪之權，他命索倫返回阿門洲去接受曼威的裁決。索倫深受羞辱，不願在這種顏麵喪盡的情況下回去接受維拉的刑罰，他很可能必須付上多年的勞役來證明他的向善之心；他在魔苟斯手下可是大權在握的主帥。因此，當伊昂威離去時，他隱藏在中土大陸末走，隨即又墮回邪惡之中，因為魔苟斯加給他的束縛太強了。
在“最後大戰”與安戈落墜姆崩塌的大混亂中，大地震動崩毀，貝爾蘭四分五裂成為廢墟；北邊和西邊許多陸地沈入貝烈蓋爾海中。位在東邊的歐西瑞安，隆恩山脈斷裂，形成一個朝南的巨大缺口，湧入的海水形成了海灣。隆恩河改變了河道流入這海灣，因此它被稱為隆恩灣。那片鄉野在古代被諾多精靈稱為林頓，至今不變，仍有許多艾爾達居住其間，徘徊流連，還不願意舍棄他們曾經辛苦奮戰與建設的貝爾蘭。芬鞏之子吉爾加拉德是他們的君王，與他同在一處的還有航海家埃蘭迪爾的兩個兒子，半精靈愛隆，以及他的弟弟努曼諾爾的開國皇帝愛洛斯。
精靈們在隆恩灣的海岸旁興建了他們的海港，這些海港統稱為米斯龍德；他們在這深水良港中停泊許多船。艾爾達精靈不時由灰港岸啟航出海，逃離地球上那段黑暗的年日；因著維拉的慈悲，首生的精靈如果願意，依舊能夠脫離東西相連的海洋，循著“筆直航道”歸回他們親族所居住的伊瑞西亞島和維林諾。
在艾爾達之外，早期有其他的精靈越過了隆恩山脈進到內陸地區。這當中有許多是多瑞亞斯與歐西瑞安兩地存活下來的帖勒瑞精靈；他們在遠離海洋喜居深山林間的西爾凡精靈中建立了家園，西爾凡精靈的心從來下渴望海洋。在隆恩山脈的東邊，諾多精靈唯獨在伊瑞詹，也就是人類稱為和林的地區建立了據點。伊瑞詹靠近矮人古時所興建的偉大都城凱撒督姆，精靈稱其為哈鬆隆德，日後又被稱為摩瑞亞。從精靈所建的城歐斯·因·埃西爾築有一條通往凱撒督姆西邊大門的路，精靈與矮人之間開始建立友誼，這是其他地方從來沒有的事，雙方也因此都獲益良多。在伊瑞詹，有一群珠寶冶金家開創了自費諾以降最超凡絕俗的精巧手藝；他們當中本領最高的是庫路芬之子凱勒布理鵬，就如所記載的，他棄絕了他父親的行徑，當庫路芬和凱勃鞏被逐出納國斯隆德時，他留了下來。
中土大陸各地太平了許多年；但是，除了貝爾蘭居民前往居住之地，其餘的廣裘大地仍是蠻荒無人。事實上，那些無人之地是有不少精靈住在其中，如同過去無盡的歲月裏一樣，他們自由地漫遊在遠離海洋的內陸荒野裏；他們是亞維瑞精靈，貝爾蘭的事跡對他們而言隻是一則傳說，維林諾更是一個渺遠的地名。另一方麵，人類以倍數在南方及遙遠的東方增長；因著索倫的運作，他們絕大部分都變邪惡了。
看見世界荒涼無人開墾，索倫心中自忖，維拉在推翻魔苟斯之後再度忘記中土大陸了；因此他的驕傲急速高漲。他痛恨艾爾達，對那些不時駕船前來中土大陸的努曼諾爾人也十分忌憚；但是他一直隱藏自己的想法，隱藏他在內心盤算出來的黑暗計劃。
索倫發現，地球上所有的人種當中以人類最容易左右。但他長久以來一直嚐試說服精靈為他效力；他知道那群首生的子民擁有更強的力量。他遍行各地深入他們當中，彼時他的形貌依舊俊美，又有智慧。他唯獨不敢涉足林頓，吉爾加拉德和愛隆對他的俊顏巧詞始終抱持懷疑，雖然他們不知道他的真實身分，但還是不準他踏入林頓一步。而其他各地的精靈都很歡迎索倫，隻有少數精靈聽從林頓使者叫他們要小心的警告。彼時索倫自稱安納塔，“天賦宗師”，精靈剛開始時確實從這份友誼中獲得不少好處。索倫對他們說：“唉!偉人的弱點真是令人惋惜啊。吉爾加拉德是大能的君王，愛隆是博學多聞的大師，但是他們卻不肯為我的勞心勞力幫一點忙。難道他們不想看見其他地方像他們的王國一樣歡樂美好嗎?難道任憑中土大陸永遠黑暗荒涼嗎?精靈不能將這地變得美如伊瑞西亞，或甚至像維林諾嗎?雖然你們可以回去，但是你們沒這麼做，因此我知道你們深愛中土大陸，我也是啊。難道，我們不應該同心協力將這地變得更豐富美好，讓所有漫遊在這地末受大海對岸之知識與力量啟蒙的所有精靈都興盛起來，超越彼岸?”
索倫的提議在伊瑞詹最受歡迎，那裏的諾多精靈極其渴望提升技術，好讓他們的作品能達到更精妙的地步。此外，他們因為拒絕返回西方而內心始終不安，他們既想待在自己確實深愛的中土大陸，又想享有那些返回該地之精溜所能享有的福樂。因此他們聽從索倫之言，也從他那裏學到許多事物，因為他的知識極其廣博。伊瑞詹的珠寶冶金家在那些年日裏技藝精進，作品超越過往他們一切的發明；於是，他們采納了建議，製造了“力量之戒”。由於索倫指導他們創作，所以他知道他們所作的一切東西；他一心想在精靈身上加上一道枷鎖，讓他們處在他的監控之下。
如今精靈製造了許多戒指；但是索倫秘密製造了能控製眾戒指的至尊戒，眾戒指的力量都被它綁住，完全臣服於它，它的存毀也決定了它們的存毀。由於精靈諸戒的力量十分強大，想要控製它們就必須鑄造出一個淩駕其上之物；於是索倫在“陰影之地”的火山中鑄造了至尊戒，並且將他大部分的力量與意誌灌注其中。當他戴上至尊戒時，他能知悉藉由其他小戒所做成的一切事情，並且可以看見與控製諸戒持有者的思想。
但是精靈也沒那麼容易上當。當索倫戴上至尊戒的那一刻，他們驚覺了；他們知道了他是誰，也看出他將會控製他們，奪走他們的作品。他們在憤怒與恐懼中脫下了手上的戒指。索倫發現精靈沒有上當而自己遭到背叛時，氣得暴跳如雷；他向他們公開宣戰，命令他們交出所有的戒指，因為若無他的傳授指導，精靈工匠絕對做不出如此高超的作品。但是精靈聞風而逃；精靈救出了諸戒中的三枚，這三枚戒指逃過魔掌被隱藏起來。
這三枚最後完成的戒指蘊藏了最大的力量。它們是鑲著紅寶石的“火之戒”納雅，鑲著鑽石的“水之戒”南雅，以及鑲著藍寶石的“氣之戒”維雅。精靈諸戒中，索倫最想得到這三戒，因為擁有它們的人可抵擋並延遲時間與世界所帶來的疲憊衰老。但是索倫找不到這三戒；這三戒交到了智者的手中，他們藏起戒指，隻要索倫握有“統禦之戒”一天，他們就不戴上三戒。因此，三戒始終未被玷汙，因為它們是凱勒布理鵬獨力製造的，索倫不曾染指；但是它們仍然受到至尊戒的宰製。
從那時起，索倫與精靈之間的戰爭從未停止過；伊瑞詹毀棄，凱勒布理鵬被殺，摩瑞亞大門緊閉。半精靈愛隆在那時建立了精靈的避難要塞伊姆拉崔，人類稱為瑞文戴爾，這處要塞存在了許久。其餘所有的力量之戒統統被索倫奪到手；他將這些戒指拿來跟中土大陸上那些希望自己擁有秘密力量好超越統治自己同胞的人作交易。有七枚戒指他給了矮人，人類獲得了九枚；再度證明人類是最容易受他意誌左右的種族。索倫控製的眾戒指都被他扭曲了，由於他曾參與鑄戒過程，它們被下過咒詛，因此扭曲甚易，所有擁有戒指的人到最後都被戒指出賣了。不過矮人確實證明了他們的堅韌難馴；他們厭惡受到他人控製，他們內心的想法很難測透，身體也無法被轉變成黑暗的幽靈。他們隻用戒指來聚斂財富；不過他們內心逐漸燃起的莫名憤怒與對黃金的無盡貪婪，就為索倫帶來許多好處了。據說，古代矮人王的七個藏寶庫都是奠立在一枚黃金戒指上；但是所有的藏寶庫早就都被惡龍奪走占據了，那七枚戒指有的被惡龍的火所銷毀，有的被索倫重新得回。
人類證明了是最容易誘騙的。那九名使用戒指的人類，在他們的時代裏成為君王、魔法師及強而有力的武士。他們獲得極大的財富與光榮，也招致他們自己的毀滅。在人看來他們仿佛長生不老，但生命對他們而言卻變得愈來愈無法忍受。他們可以在白晝日光下行走而不被凡人肉眼看見，還可看見凡人看不見之世界中的事物；但他們最常看見的是索倫的魅影與幻覺。他們按著原本天生的能力與起初為善或為惡的意念，一個接一個都落入了自己所戴戒指的奴役，受到索倫至尊戒的支配。他們變成除了統禦魔戒持有者之外，無人可見的幽靈，進入了陰影的國度。他們變成了納茲古，“戒靈”，索倫最可怕的仆役；黑暗緊隨著他們，他們呼喊著死亡的聲音。
索倫的貪婪與驕傲不斷高漲，他決定要當中土大陸上萬物的主宰，消滅所有的精靈，甚至，可能的話，將努曼諾爾帶國完全整垮。他不能忍受別人有自由，更受不了別人與他對立；他自命是地球的主宰。彼時他那張俊美的臉還在，隻要他想，他仍可戴上美麗又聰明的相貌來欺騙人類。不過隻要可能，他寧可用武力和恐懼來統治；看見他的陰影散布全地之人稱他為“閻王”，是良善一方的大敵。他聚集統管了當年魔苟斯麾下尚存於世或潛藏地底的所有邪惡生物，半獸人聽命於他，像蒼蠅般以倍數繁殖。
於是，“黑暗年代”開始了，精靈們稱那段時期是“逃亡的歲月”。
許多中土大陸的精靈在那時逃往林頓，由林頓渡海西去，再也沒有回來；還有許多精靈被索倫及其爪牙給消滅了。但在林頓，吉爾加拉德的力量仍在，他還獲得了努曼諾爾人的援助，因此索倫還不敢越過隆恩山脈，也不敢襲擊海港地區。其餘各地都落入了索倫的統治，那些在森林或山中要塞避難的人，仍然受到恐懼的追擊。
居住在東方及南方的人類幾乎都在索倫的控製之下，他們在那段時期強盛起來，建了許多圍有石牆的城鎮，他們人數極多，在戰場上十分凶猛，人人配戴鐵刃鐵甲。對他們而言，索倫是王也是神，他們非常怕他，因為他用烈火環繞他的居處。
索倫對西邊地區的猛烈攻擊有一陣子停了下來。這在中提過，他遇到了努曼諾爾帝國的挑戰。
彼時努曼諾爾人的威勢如日中天，索倫的爪牙根本不敢抵擋他們；心知無望力敵而想智取的索倫於是暫離中土大陸，前往努曼諾爾帝國做皇帝塔爾·卡理安的人質。他乖乖住著，直到他以本事腐化了絕大部分的人心，讓他們向維拉宣戰，完成了他長久以來毀滅努曼諾爾的夢想。
隻不過，那場毀滅的恐怖與劇烈遠遠超過他的預期，他忘了西方主宰大發烈怒時會產生何種後果。深淵裂開，吞滅努曼諾爾，海水淹沒一切，索倫自己也墮入了無底深淵中。不過他的靈體在千鈞一發之際脫殼逃出，隨著一陣黑風逃回中土大陸，找尋棲身之所。他發現吉爾加拉德在他不在的這些年間變得更強盛，力量已經擴展到整個西邊和北邊地區，甚至越過了迷霧山脈與大河，擴展到了巨綠森林的邊緣，愈來愈接近他曾經一度安居的堡壘。於是，索倫悄悄退回陰影之地，盤算再度挑起戰火。
那段期間，就如所記載的，有一群被救離毀滅大難的努曼諾爾人向東逃到了這地。他們的領導者是長身伊蘭迪爾和他兒子埃西鐸與安那瑞安。他們是皇帝的親戚，愛洛斯的直係子孫，但是他們不理會索倫的花言巧語，拒絕向西方主宰宣戰。他們和一群仍然忠心的人在毀滅前夕離開了努曼諾爾。他們都是身強力壯的非凡人類，他們的船也十分巨大堅固，但是海上的暴風雨攫住他們，滔天巨浪將他們的船拋向半空，當他們在中土大陸靠岸時，猶如狂風暴雨中落難的鳥兒一般。
伊蘭迪爾被大浪衝上了林頓的海岸，吉爾加拉德向他伸出了援手。隨後他穿過隆恩河，在隆恩山脈的另一邊建立了他的王國，他的百姓在伊利雅德四處沿著隆恩河與巴蘭都因河定居；他們的首都安努米那斯位在南努爾湖旁。另外在北崗的佛諾斯特、卡多蘭，以及魯道爾的山丘，也都有努曼諾爾人居住；他們在貝瑞德丘陵和蘇爾山建立了雄偉的了望塔；那些地方至今仍有許多古塚和已成廢墟的塔樓，而貝瑞德丘陵上的高塔依舊望向大海。
埃西鐸和安那瑞安被大浪打往南邊，他們最後將船隊駛入了安都因河，這條河流經羅瓦尼安後在貝爾法拉斯灣注入西邊大海。他們在這地區建立了日後稱為剛鐸的王國；北方的王國稱為雅諾。努曼諾爾的水手早在帝國興盛的年代就在安都因河口建港築城，一點都不把緊鄰在東邊陰影之地的索倫放在眼裏。在帝國晚期，這處港口隻有努曼諾爾的忠實者會來，臨海地區的居民或多或少都是精靈之友的親戚朋友，也多半是伊蘭迪爾的百姓，因此他們很歡迎他兒子的來到。南方王國的首都是奧斯吉力亞斯，安都因大河穿城而過；努曼諾爾人建造了跨河巨橋，橋上有美麗的高塔與石屋，所有自海上前來的大船都在城中的碼頭泊港。
他們在橋的兩端興建了雄偉堅固的城市：位在東邊陰影山脈山坡上威脅著魔多的是米那斯伊希爾，“月升之塔”；位在西邊明都路安山腳下的米那斯雅諾，“日落之塔”，則像一麵防護盾擋住山穀中的野蠻人。埃西鐸的家在米那斯伊希爾，安那瑞安的家在米那斯雅諾，他們一同治理王國，兩人的王座左右並列在奧斯吉力亞斯城的雄偉宮殿裏。
這些城市是努曼諾爾人在剛鐸的主要居住地，但在隨後國勢豐隆的年代，他們也在其他地區如亞苟那斯、愛加拉隆及伊瑞赫興建了壯麗驚人的景觀；他們也在安格林諾斯特，也就是人類稱為艾辛格的圓場上，建造了鋼鐵不摧的歐散克尖塔。