第三天下午，氣球飛到卡結赫上空。
零星地散布著各種各樣的小屋和茅草房的6個大凹地便構成了非洲中部的重鎮卡結赫。有不少純阿拉伯血統的阿曼人住在這裏。他們常常趕著駝隊在這兒做生意，使得卡結赫變得熱鬧起來。這裏經常能聽到腳夫的吆喝聲、女人的歌聲、鼓聲、喇叭聲，驢叫馬嘶，接連不斷，一片亂哄哄的樣子。
市場裏有布匹、象牙、珍珠、犀牛角、煙草等貨物出售，真是應有盡有。市場裏的買主和賣主正忙著交易。
空中出現了一個大怪物，喧囂混亂的市場突然變得鴉雀無聲。當氣球逐漸下降時，市場上所有的人全都跑回家去藏了起來。原來他們害怕這個空中怪物。
不久，3個頭上戴著貝殼做的尖形裝飾物的巫師從一間草房中走了出來，她們的腰間掛著塗甘油的黑葫蘆。一群女人聚到巫師身邊，使勁地敲著鼓，向天空亂伸著手，似乎在做禱告。
“這是怎麼啦？”喬疑惑地問。
“我想這裏馬上就有好戲看了，”博士笑著說，“等一會你就會成為一個偉大的神了。”
一個巫師用手勢讓人群安靜下來。她向這3位空中來客說了幾句話。費爾久遜因為聽不懂，就用阿拉伯語和他們對話。這一招還真管用，人群中有不少人懂阿拉伯語。通過對話得知這些人把維多利亞號氣球當作月亮下凡，把博士等三人當成月亮女神的三個兒子了。
博士假裝成天使昂頭上前，對巫師神氣十足地說，月亮女神每隔1000年就要帶著她的兒子下來巡視，如果大家有什麼要求和願望可以當麵訴說。巫師馬上伏拜在地上請求：“我們的蘇丹王已經病了多年，醫治不好，請月亮女神派您的兒子去為蘇丹王治病。”
“可是我們不會治病。”凱乃第用英語說。“別擔心，老朋友，都包在我身上。”博士說。
巫師和宗教儀仗隊簇擁著博士和凱乃第向蘇丹王宮走去，留下喬看守氣球。喬學著阿拉伯人，盤腿坐在繩梯旁。他儼然以月亮之子自居，裝成莊嚴肅穆的樣子。
半路上來了個翩翩少年前來迎接他們。他們是蘇丹王的私生子。
40多分鍾後，一行人來到了蘇丹宮。蘇丹宮實際上是一座方形的簡陋的茅草房，隻是外麵的木柱上雕著花，牆壁上有紅色粘土做的人形和蛇形浮雕圖案。
蘇丹的寵臣和衛兵恭恭敬敬地迎接博士。許多兔子尾巴和斑馬鬃毛掛在屋內，它們是巫師為蘇丹王驅邪用的東西。博士又看到屋裏有一群漂亮的女人，她們都是蘇丹王的老婆。她們不知自己的死期將臨，還在嬉笑玩樂。因為這裏的風俗規定，蘇丹王一死，她們將要和她們的丈夫埋在一起。
國王40來歲，死一般地睡在木榻上，由於荒淫過度，已經成了白癡。博士認為他沒救了，一時束手無策。突然，他靈機一動，把藥箱裏裝著興奮劑的小瓶子拿出來，往國王嘴裏滴了幾滴。垂死的國王因為藥物的強烈刺激而動了一動。守候在旁邊的大臣和女人們立刻歡呼起來，紛紛跪在地上，向“月亮之子”表示謝意。