“獾，”河鼠說，“我們是不是太殘忍了？”“噢，我懂，我懂，”獾沉聲說，“但是這事必須得做，作為一個古老家族的繼承人，難道你希望他總是受到大家的戲弄和嘲笑嗎？”
“當然不希望，”河鼠說，“幸虧給蛤蟆跑腿的黃鼠狼被我們碰上了，沒收了那些信。時間不早了，我們得趕緊寫好新的邀請信發出去。”
宴會開始前的一個小時，蛤蟆仍獨自坐在樓上的臥室裏深深思索著。一開始，他托著頭，情緒十分低落，之後臉色開始發亮，慢慢露出微笑，直到不好意思地嗬嗬傻笑起來。最後，蛤蟆站起身，鎖上門，拉上窗簾，把椅子搬到屋子中間，擺成半圓形，然後站到它們前麵，挺了挺胸，鞠了一躬，清清嗓子，向著想象中的狂熱觀眾放聲高歌——《蛤蟆最後的小歌》：
蛤蟆——回——家了！
客廳亂了套，大廳炸了鍋，
牛棚裏又哭又鬧，馬廄裏又喊又叫。
蛤蟆一回家，蛤蟆一回家，
把門踢得啪啪，窗戶砸得嘩嘩，
黃鼠狼們眼冒金星，嚇昏在地。
蛤蟆一回家，蛤蟆一回家，
嘭嘭，戰鼓在敲！
嘀嘀，喇叭在吹！
士兵們舉手敬禮。
嗖嗖，炮彈在飛！
叭叭，汽車在叫！
當——英雄——來到，
齊呼：“萬歲！”
為了那尊貴的動物，
讓人人放開嗓子，使勁地歡呼吧！
以之為榮，以之為傲，
因為這是蛤蟆——偉大的——日子！
蛤蟆唱得非常響亮，音色華麗，而且表情豐富，唱了一遍又一遍。接著，他深深歎了一口氣，一口很長、很長、很長的氣。然後，他慢慢、慢慢地整了整衣服，打開門，平靜地下樓去問候客人們，他猜客人們一定都到齊了。
一進客廳，所有的動物都爆發出歡呼，圍過來恭喜他，用各種好字眼稱讚他的勇氣、智慧和戰鬥技巧，但是蛤蟆隻是微笑著小聲說：“我什麼也沒幹。”水獺正站在壁爐前，對著身邊一圈客人描述要是自己參加會怎麼做，一看到蛤蟆，他大叫一聲撲過來，摟著蛤蟆的肩膀，要他繞著屋子來一圈勝利大遊行，而蛤蟆輕輕地掙開了，淡淡地拒絕說：“獾是行動的負責人，河鼠和鼴鼠是戰鬥主力，我隻是在一邊幫幫忙，幾乎什麼也沒做。”這番謙遜的回答令動物們大為意外，對蛤蟆的轉變頗感興趣，不禁議論紛紛。
在獾的安排下，宴會辦得非常成功。動物們歡聚一堂、談笑風生，而蛤蟆也一改往日的“高調”，隻跟兩邊的客人小聲閑聊幾句。蛤蟆不時偷偷瞥一眼獾和河鼠，見他們總是張大嘴巴交換著眼神，於是心裏滿意到了頂點。
當晚宴過半，客人們情緒高漲的時候，有些年紀小點的動物開始嘀咕，說這次宴會不像以前那麼有趣，於是齊齊敲起桌子，喊著：“蛤蟆，唱吧。《蛤蟆之歌》、《蛤蟆之歌》！”而蛤蟆隻是搖搖頭、擺擺爪子，客氣地回絕了，反而招呼大家盡情吃，還主動問一問各人家裏的情況。
種種跡象表明，這是一次傳統意義上的、完全合乎禮儀的宴會。蛤蟆真的變了！
從此，四隻動物繼續過著快活的生活。值得一提的是：蛤蟆請朋友們幫助自己挑選了一條漂亮的金項鏈，裝在鑲著珍珠的小盒子裏，附上一封情真意切的感謝信，派人送給老獄卒的女兒；勇敢的火車司機得到了衷心感謝和一筆酬勞；就連船上的胖女人，在獾的堅持下，也被找到給予了賠償；至於那位吉卜賽人，經過鑒定，他對馬的開價並不低，很是合理。
有時候，在夏日漫長的傍晚，四個朋友會去野樹林散步，現在那裏的居民對他們都很尊敬。
在野樹林，黃鼠狼媽媽會這樣對孩子說：“快看，寶貝！那邊走的就是了不起的蛤蟆先生；旁邊是行俠仗義的河鼠，一位讓敵人害怕的戰士；再往前是著名的鼴鼠先生，就是你們爸爸常提起的那位。”要是小黃鼠狼調皮搗蛋，媽媽就會說：“可怕的灰獾來啦！”其實獾非常喜歡小孩子，但是隻要這麼一說，小黃鼠狼就乖乖聽話了。