治政先治水，嘉靖年以來，江南水患頻頻，一部分出於天災，另一部分則是人禍。
嘉靖一登基就撤了各地的礦監、鹽監、船舶監、水監，前幾者影響的是收入，監督水利建設的太監一走，各地的水利建設立刻就形同虛設了。銀子不少拿，屈叫得震天響，但就是沒人做事，堤壩比豆腐還嫩，水渠比鞋印還淺，不鬧水災才是怪事呢！
劉同壽到任後，與精通水利的名臣湯紹恩同心協力，在三江口——即錢塘江、錢清江與曹娥江的交彙處，修建了名聞後世的三江閘，一舉解決了山陰、會稽、蕭山三縣的內澇和防禦海潮倒灌問題。
而後，他又主持重修了玉山鬥門、朱儲鬥門和新逕鬥門，並對鑒湖進行深挖工程，加強這裏的蓄水功能。
一係列工程完工後，江南水患再不複現，時人筆記稱：海澄江清，娛氛湛然。
解決了水患，劉同壽又開始籌謀重開海禁事宜，在朝中引起軒然大波之餘，也引發了海寇之亂。
憑借老爹留下來的班底，和已經小有所成的武功，以及從道家協會精選出來的眾多武林高手，劉同壽在江南大地，以及海疆之上，與海寇展開了連番大戰。其間，不斷有名將強豪加入。
在京城武舉試中結識的愈大遒，武當第一高手張鬆溪……群英薈萃於劉同壽麾下，最終擊敗混雜了倭人的海寇，並反攻倭島，占據殖民地，開辟了新的海貿航線。
因為掌握了兵權，嘉靖的疑心病再犯，重新將劉同壽召回京城。
回京後，事務繁雜，出乎劉同壽意料的是，張鶴齡兄弟的登門拜訪。兩人出獄後，一直小心度日，卻依然惶惶不可終日，拜訪的目的，除了道謝，還有求救。
劉同壽與這二人沒有多大交情，自然不肯承諾，卻沒想到兩人請出了張太後，在劉同壽入宮的時候，突然現身相見。
劉同壽與劉良女極為相似的容貌，引起了張太後的聯想，不久之後，老人猜到了劉同壽的真正身份。欣喜若狂之下，開始籌謀複辟事宜。
然而，正德朝至今已經過了近二十年，老太後除了能證明劉同壽的身份之外，就再也幫不到其他忙，所以，想有所作為還得靠他自己。
就在這個時候，邊關傳來警訊，俺答、吉囊由大同入寇，肆掠太原諸地，而後又移兵向南，兵鋒直指雁門關。雁門守將昏聵無用，竟棄關而逃，軍士解散，於是俺答諸虜如入無人之境，肆虐中原，京城一日數驚，烽火不絕。
同時，受到韃靼人的鼓舞，朵顏三衛大舉入寇，入開原，攻沈陽，前鋒哨探直趨遼陽，遼鎮危急，薊鎮不敢輕動。嘉靖令宣大總督樊繼祖往援太原，樊繼祖膽怯不敢出兵，任由韃虜抄掠肆虐。
危急關頭，群臣束手，嘉靖隻管誦經禱告，劉同壽請命督軍，輕騎出關，於宣府以尚方寶劍斬樊繼祖，繼而統兵入大同，與俺答戰於應州。
大勝！
依靠外四家軍的班底，劉同壽盡收宣大精銳，於是以暗度陳倉之計，統率輕騎數千，秘密返京，一舉控製了京城！
然後，他請出太後，驗明正身，循英宗故例，廢皇帝，登帝位。
控製了幾大邊鎮，又有強大的民眾基礎，道家協會又滲透到了社會各個階層，因此，反對的聲音雖然存在，但卻無法扭轉大局。
第一國師的故事，就此結束。(。