福建、兩廣
乙酉五月，清兵渡江，南都弗守，總兵官鄭鴻逵、鄭彩撤師回閩。會唐王從河南來，奉之俱南，至福州，與福建巡撫張肯堂、巡按禦史吳春枝、禮部尚書黃道周、南安伯鄭芝龍等共會議，立唐王為監國。王，太祖後也，封南陽。初以父夭，失愛於祖，兩叔謀奪嫡，未得請名。及祖端王薨，守道陳奇瑜、知府王之柱為之請嗣。後以統兵勤王，擅離南陽，錮高牆。會赦出。性率直，喜詩書，手草傳檄，灑灑數千言。鴻逵請正位；不然，無以壓眾心而杜後起。芝龍意別有在，固爭以為不可。諸大臣多言監國名正，出關尺寸，建號未遲；而李長倩有“急出關、緩正位，示監國無富天下心”一疏，不報。擁入者豔翊戴功，不數日，即定議，即帝位於福州。時閨六月十五日也。
是日郊天，大風震起，拔木揚沙。及駕回宮，尚寶司卿坐馬忽驚躍起，玉璽墜地，損其一角。人鹹異之。改福州為天興府，以布政司為大內。大赦，改元隆武。封鄭芝龍為平□侯、鄭鴻逵為定□侯、鄭芝豹為澄濟伯、鄭彩為永勝伯。設六部九卿：以張肯堂為吏部尚書，李長倩為戶部尚書，曹學佺為禮部尚書，吳春枝為兵部尚書，周應期為刑部尚書，鄭瑄為工部尚書，馬思理為通政使，鄭廣英為錦衣衛都督。以天、建、延、興四府為上遊，汀、邵，漳、泉四府為下遊，各設撫按。縣升府、府升道，道轉內卿，一命以上，鹹與寵錫。於是敷求耆碩，起蔣德璟、黃景昉、黃道周、蘇觀生、何楷、陳洪謐、林欲楫、朱繼祚、黃鳴俊，皆為大學士。改庶吉士為庶萃士，命觀生主之，以招選賢才。又起曾櫻、何吾騶、郭維經、葉廷桂，以次至，皆入閣辦事。其遠不能至者，如王應熊、楊廷麟等，僅列其名。閣臣至三十餘人。然俱閑無事，不令票旨，皆隆武親為之。德璟、景昉、欲揖皆力疏辭，行人以死請，乃至。德璟陛見，首以清屯練軍告，然竟築舍不成。
時內外文武濟濟，然兵餉戰守機宜，專諉芝龍為政。芝龍，泉州人。泉州郡城南三十裏安平鎮，芝龍府故在焉。芝龍幼習海，知海情。凡海盜皆故盟，或出門下。自就撫後，海舶不得鄭氏令旗，不能往來。每一舶，列入三千金，歲入千萬計；芝龍以此富敵國。自築城於安平，海梢直通臥內，可泊船徑達海。其守城兵自給餉，不取於官；旗幟鮮明，戈甲堅利。凡賊遁入海者，檄付芝龍，取之如寄。故八閩以鄭氏為長城。芝龍有弟芝虎，勇冠軍，昔征劉香，已沒於海。次鴻逵、次芝豹，一門聲勢，烜赫東南。
芝龍開府於福州，坐見九卿，入不揖，出不送。集廷臣議戰守兵，定二十萬。自仙霞關而外，宜守者一百七十處，每處守兵多寡不等，計十萬。其餘十萬今冬精練，明春出關。一枝出浙東，一枝出江西。統二十萬之兵，合八閩、兩浙、兩粵之餉計之，尚不給。
而粵西有靖江王者，八月稱監國。隆武詔至不服，舉兵將東。廣西巡撫瞿式耜移書總製丁魁楚為備，又檄思恩參將陳邦傳防梧，再檄星調兵止狼勿靖應。靖遣桂平道井濟促式耜入，式耜不允。未幾，靖提兵至梧，命式耜易朝服朝，式耜不從，且以兵脅之，卒不可奪。靖兵尋為丁兵戰敗返桂。時宣國公焦璉為粵西總鎮揚國威旗鼓，式耜授計於璉，而邦傅亦應檄統兵至，並受令，隨擒靖江王及國威與吏科給事中顧奕等，械至福州。王與國威、奕等俱斬於市。以平靖功，封魁楚為伯，晉式耜兵部侍郎銜兼副都禦史。
是時浙東亦奉魯王監國。先是，清兵入浙，潞藩以城降。貝勒散布官吏至浙東，且令薙發。山陰原任蘇鬆巡撫祁彪佳赴池水死。原任左都禦史劉宗周不食死，有絕命詞雲：‘留此旬日死，少存匡濟意。決此一朝死，了我平生事。慷慨與從容，何難亦何易’。又示婿秦嗣瞻詩雲：‘信國不可為，偷生豈能久？止水與疊山，隻爭死先後。若雲袁夏甫，時地皆非偶。得正而斃矣，庶幾全所受’。門人會稽諸生王毓蓍聞變，即遺書宗周，有雲：‘願先生早自決，毋為王炎午所吊’；投柳橋河死。儒士潘集奔東渡橋，袖石自沉死。儒士周卜年赴東海死。原任大學士高弘圖流寓紹興城外，逃至野寺不食死。時馬士英亦率所部奉弘光母妃至紹興，紹人士猶未知弘光所在。原任九江僉事王思任上疏請斬士英，言‘戰鬥之氣，必發於忠憤之心；忠憤之心，又發於廉恥之念。事至今日，人人無恥，在在不憤矣。所以然者，南都定位以來，從不曾真真實實講求報雪也。主上寬仁有餘，而剛斷不足，心惑奸相馬士英爰立之功，將天下大計盡行交付。而士英公竊太阿，肆無忌憚，窺上之微而有以中之。上嗜飲，則進〈酉靈〉醁；上悅色，則獻妖淫；上喜音，則貢優鮑；上好玩，則進古董。以為君逸臣勞，而以疆場擔子一肩推與史可法。又心忌其成功，而決不照應之。每一出朝，招集亡賴，賣官鬻爵，攫盡金珠。
而四方狐狗輩願出其門下者，得一望見，費至百金；得登一簿，費至千金。以至文選、職方乘機打劫，巡撫、總督見兌即題。其餘編頭修腳、服錦橫行者，不在話下矣。所以然者，士英獨掌朝綱、手握樞柄，知利而不知害、知存而不知亡，朝廷篤信之，以至於此也。茲事急矣，政本閣臣，可以走乎？兵部尚書，可以逃乎？不戰不守而身擁重兵，口稱護太後之駕，則聖駕獨不當護耶？一味欺蒙，滿口謊說，英雄所以解體，豪傑所以灰心也。及今猶可呼號泣召之際，太後宜速趣上照臨出政，斷酒絕色，臥薪嚐膽，立斬士英之頭，傳示各省，以為誤國欺君之戒。仍下哀痛罪己之詔，以昭悔悟，則四方之人心士氣，猶可複振，而戰鼓可厲、苞桑可固也’。又上書士英，言‘閣下文采風流，才情義俠，職素欽慕。即當國破眾疑之際，爰立今上以定時局，以為古之郭汾陽、今之於少保也。然而一立之後，閣下氣驕腹滿，政本自由，兵權獨握，從不講戰守之事，而隻知貪黷之謀。酒色逢君，門牆固黨，以致人心解體，士氣不揚。叛兵至則束手無策，強敵來而先期以走，致令乘輿播遷，社稷丘墟。閣下謀國至此，即喙長三尺，亦何以自解也？以職上計，莫若明水一盂，自刎以謝天下，則忠憤節義之士，尚爾相諒無他。若但求全首領，亦當立解樞權，授之才能清正大臣，以召英雄豪傑，呼號惕厲，猶可幸望中興。如或逍遙湖上，潦倒煙霞，仍效賈似道之故轍，千古笑齒，已經冷絕。再不然，如伯嚭渡江，則吾越乃報仇雪恥之國，非藏垢納汙之區也。職當先赴胥濤，乞素車白馬以拒閣下；上幹洪怒，死不贖辜。閣下以國法處之，則當束身以候緹騎；私法處之，則當引領以待鋤麑’。原任山西僉事鄭之尹子鄭謙，殺招撫使於江上，與張國維、方逢年、柯夏卿、宋之普、陳函輝、熊汝霖、孫嘉績等迎立魯王於台。朱大典亦遣孫玨上表勸進。魯王監國紹興，國維首疏參馬士英誤國十大罪。士英懼，不敢入朝。時逢年、國維、之普、大典俱為大學士。封方國安荊國公、張鵬翼永豐伯、鄭遵謙義興伯、王之仁武寧伯。國安守嚴州，鵬翼守衢州。國維督師江上，賜上方劍行事，子世鳳為平將軍。
補禦史陳潛夫原官，加太仆寺少卿，命監各藩鎮兵馬。七月複富陽，八月複於潛。時兵馬雲集，人治一軍，不相統一，部曲騷然。國維疏請於王，謂‘克期會戰，則彼出此入，我有休番之逸，而攻堅搗虛，人無應接之暇，此為勝算。必連諸帥之心，化為一心，然後使人人之功罪，視為一人之功罪’。十月，清兵至。國安嚴陣當之，國維率王國斌、趙天祥接應，追戰於草橋門，會天大風雨，火炮弓矢不得發，遂收兵。清兵營木城於沿江。會閩中頒詔至，諸求富貴者爭欲應之，監國下令返台，士民惶惶。國維星馳至紹，上疏隆武，謂‘國當大變，凡為高皇帝子孫臣庶，所當同心並力，成功之後，入關者王，監國退居藩服，禮誼昭然。若以倫序，叔侄定分，在今日原未假易。且監國當人心奔散之日，鳩集為勞，一旦南拜正朔，鞭長不及，猝然有變，唇亡齒寒，悔莫可追。臣老臣也，豈若朝秦暮楚之客哉’！疏出，議始定，而浙、閩成水火矣。
閩餉不足，芝龍遣給事中梁應奇入粵督餉。應奇往，參遲誤者數十人，命提問亦莫應。潮州知府楊球遂止越界，不敢入。芝龍又令撫按以下，皆捐俸助餉。官助之外有紳助，紳助之外有大戶助。又借征次年錢糧，又察括府縣庫積年存銀未解者，厘毫皆解。又大鬻官爵：部司價銀三百兩，後減至百兩，武劄僅數十兩或數兩。於是娼優廝隸盡列冠裳，然無俸無衙，空名而已。其黠者倩軒蓋、雇仆役，拜謁官府，鞭撻裏鄰。晉江令金允治蒞訟，兩造皆稱職官，則立而語，互毆於庭不可製。受害者延頸清兵，謠曰：‘清行如蟹，曷遲其來’！然猶苦餉不足。所招關門兵，不過疲癃數百人耳。
時廷臣請出關者，章滿公車。隆武亦欲躬履行間，而芝龍以缺餉為辭。十月，會曾後至，迎入宮，乃暫止。初，隆武孤身南來，鴻逵以所掠美人十二獻。及後至，乃大興將作，擴構宮殿，卮匜之器，悉用黃金。開織造府，造龍袍，後下體服皆織龍鳳形。後性警敏，頗知書，有賢能聲。每召對奏事，於屏後聽之，共決進止。隆武頗嚴憚之。而隆武未有胤。芝龍乃令子森賜國姓（？），改名成功。每隆武意所向，成功輒先得以告芝龍。由是廷臣無敢異同者。宰相半出門下。
何楷與芝龍爭朝班，不合，乞歸；中途盜截其耳，詔追賊不得。兵科給事中劉中藻，亦以忤鄭氏去。或密以攬權告隆武，隆武輒責芝龍。芝龍怒，佯謝事；又即固留曰：‘此非朕意，乃某人言也’。於是左右無一同心，皆鄭人矣。
丙戌元旦早朝，以足板擲蔣德璟，幾傷。邵武知府吳炆煒、推官朱健移眷他駐，坐倡逃；建陽知縣施〈火豦〉為奸胥摘發，坐貪酷，俱駢斬市曹。龍溪知縣謝泰宗以貪參，罰八千金。杭嚴道龔可楷，航海至閩不用，有“〈足呼〉爾蹴爾”之疏，終被賊殺死。而南來亡賴之徒爭上疏談兵，即得召對，片言合旨，齎寶錠，賜官爵。久之漸多，部曹幾及千人。所賞，芝龍亦不應。然隆武心知芝龍不可恃，卒無以製之。
芝龍亦以不出關無以壓眾心，乃分兵為二，聲言萬人，實不滿千人，以鄭鴻逵為大元帥出浙東、鄭彩為副元帥出江西。隆武仿淮陰故事，築壇郊拜而送之。既出關，疏稱候餉，駐不行。月餘，內催二將檄如雨，而切責鄭彩畏縮不前，自有國法在。不得已，逾關行四、五百裏而還，仍疏言餉絕，留如故。於是黃道周以師相請募兵江西。江西多其子弟，願俱效死軍前。芝龍不與一錢，隆武給空劄百函為行資而已。道周以劄號召門下得百人，居吉安，與楊廷麟、萬元吉為呼應。出兵徽州，為清兵所擒，械送江寧。道周絕粒不食，積十四日不死。內院洪承疇疏救，言‘道周清節夙學，負有重望。今罪在不赦，而臣察江南人情，無不憐憫痛惜道周者，伏望皇上赦其重罪，待以不死’。上不允。尋同中書賴雍、蔡維謹等駢斬於市。
蔣德璟自請行關，確察情形，相機督戰。隆武許之。比至，則疲兵弱卒、朽甲鈍戈，一無可為。德璟告病去。而戶部尚書李長倩以餉不繼憂死。提學禦史毛協恭亦憤卒。泉州知府鄒式金見事不可為，擢興永道副使，予告去。吏部郎中趙玉成與尚書張肯堂同籍江南，疏言‘臣等生長海濱，請以水師千人，從海道直抵君山，襲取金陵，以迎陛下。計陛下陸行期，會同於金陵’。隆武大喜，亟催芝龍造艘。芝龍笑諾。會有疏水師諸臣宜留其家眷以防逃歸者，事不果。隆武乃決意親征。
二月，駐建寧。楚撫何騰蛟、江右楊廷麟皆有疏迎隆武。隆武意欲往江右，猶豫未定，而芝龍固請回省。省中人數萬呼擁，謂絕天下望。因駐蹕劍津，而任兵部尚書吳春枝留守，晉大學士；辭不受，留駐浦城。
六月，吳炳自江右單騎入關，命以布政提調棘闈，而以修編劉以修為主考官，取中舉人葉瓚等百餘名，猶雍雍太平象也。皇子誕生，群臣賀表，有“日月為明、止戈為武”語。隆武嗟賞，大赦覃恩。鄭氏廝養，俱得三代誥，撰敕者、織軸者日不暇給。當是之時，兵羸餉絕，當事無談及兵事者，舉期如夢如醉，不待識者而知其敗壞矣。
時清朝招撫江南者為內院大學士洪承疇，招撫福建者為禦史黃熙胤，皆晉江人，與芝龍同裏。芝龍密遣使微行通款。而隆武獨與魯王為仇。都督陳謙奉魯使，與行人林至關。及關，趑趄未敢入，芝龍以書招之，乃入陛見。啟函，稱皇叔父而不稱陛下，隆武大怒，下廷議，皆下獄。芝龍疏救，不許。陳謙者，武進人也。乙酉春，齎弘光詔封芝龍為南安伯。比啟讀券，乃誤書安南。謙謂芝龍曰：‘安南則兼兩廣，南安僅一邑耳，請留券而易詔，更晉伯為侯’。芝龍大喜，厚贈而別。及半途而南京變。芝龍素德之。有鎮江錢邦芑者，召對中旨，擢為監察禦史，實出芝龍門下，而與隆武親，最蒙信任。密啟隆武：‘陳謙為魯心腹，與鄭至交，不急除恐有內患’。或以告芝龍。芝龍謂刑所必經其門，臨期救之未晚。至夜半，內傳片紙，別移謙斬之。芝龍聞，伏屍哭極哀，以千金百布葬謙，為文以祭，有‘我雖不殺伯仁、伯仁由我而死’之語。即疏稱‘海寇狎至，今三關餉取之臣，臣取之海，無海則無家，非遄征不可’。拜表即行。中使手敕雲：‘先生稍遲，朕與先生同行’。及之河，則飛帆過延平矣。芝龍既去，守關將施福盡撤兵還安平，聲言缺餉；蓋微聞錢塘信也。