瓦剌，是明代對漠西蒙古的總稱，初分布於葉尼塞河上遊地區，後不斷向額爾齊斯河中遊、伊犁河流域擴展。17世紀初，逐漸形成了準噶爾、杜爾伯特、和碩特、土爾扈特四部。後來，準噶爾部強盛，土爾扈特等部被迫遷往他處。1680年，準噶爾統治南疆。
1759年，清朝政府平定準噶爾與大小和卓之亂後，從內地及東北陸續抽調滿、漢、回、錫伯、蒙古（察哈爾部）、索倫（達斡爾）等族官兵駐防新疆，他們成了新疆少數民族中的新成員。同時，原遷往額濟勒河（個伏爾加河）的蒙古土爾扈特等部地返回新疆遊牧。以後，又有俄羅斯、塔塔爾等民族居民定居新疆。到19世紀末，新疆已有維吾爾、漢、哈薩克、蒙古、回、柯爾克孜、滿、錫伯、塔吉克、達斡爾、烏孜別克、塔塔爾、俄羅斯共13個定居民族，以維吾爾族為主體，多民族聚居分布格局最終形成。
新疆民族演變史充分證明，自古以來新疆就是一個多民族、而不是單一民族聚居的地區，這是一個不可篡改的曆史事實。
77.魏晉南北朝時期新疆的民族狀況如何？
魏晉南北朝時期，西域各地政局同於內地，處在一個紛爭割據的動蕩時期。同時也是一個民族大遷徙、大融合時期。經過一段時期的激烈爭鬥之後，西域形成鄯善、高昌、龜茲、疏勒、於闐等幾大勢力範圍。另外還有悅般。與此同時，柔然、高車、吐穀渾等北方遊牧民族相繼進入天山南北各地，特別是大批東胡係統諸族挺進西域的現象尤其引人注目。
柔然，屬古代東胡後裔，由鮮卑與匈奴融合而成。5世紀初興起於蒙古高原，建庭帳於色楞格河，又將其勢力範圍向西拓展到焉耆盆地一帶地區。
噠，一稱“滑”，漢文記載為車師一部。一說源出塞北，可能與鮮卑人有淵源關係。在公元4世紀越過阿爾泰山南下，占據了阿姆河流域，建立了強大的地方政權，以王姓稱國名。5世紀後期，帕米爾東部各地的疏勒、於闐、龜茲、焉耆曾一度歸其管轄。
悅般是北匈奴餘裔。公元1世紀，北匈奴西遷時，將一些老弱留在裕勒都斯草原，逐漸建立政權。初與柔然結盟。不久雙方失和，征戰不息。後與北魏聯合，進攻柔然。
高車，係當時北朝人對於漠北草原一部分遊牧部落的統稱，因其所乘車輪高大、輻數很多而得名。南朝人稱其為“丁零”，漠北草原各部則稱其為“敕勒（鐵勒）”。經研究，高車人應為北方赤狄後代。高車人在漠北時期曾為柔然所統轄。487年，10餘萬高車人在部落首領阿伏至羅及其堂弟窮奇率領下西遷至今烏魯木齊一帶，建高車國。高車人打敗柔然可汗的追兵，南征焉耆、鄯善、龜茲、於闐諸地，稱雄於西域東部，490年，派遣使者前往北魏，欲同北魏聯盟對付柔然，雙方交往頻繁。後不久高車又占領高昌地區。541年，因受到噠與南部吐穀渾人的夾擊，實力受挫，終為柔然所滅。
吐穀渾，源於鮮卑。以該部首領名而得名，姓慕容氏。4世紀初，從遼東鮮卑中分離出來。後遷至今天的甘、青東南部一帶，部眾逐漸繁盛。5世紀，吐穀渾勢力延伸至西域鄯善、且末、於闐之後不久，其部潰散，大批吐穀渾人散居羅布泊一帶。
西晉初年，內地戰亂不息。為躲避戰亂，不少中原漢人經過河西走廊，遷居吐魯番地區。他們與漢代屯田士卒後裔相彙集，使高昌迅速繁興起來。327年左右，在河西走廊建立的前涼王朝於此創置高昌郡，下設田地縣（柳中城）、橫截縣、高寧縣（均在今鄯善縣境），縣以下設鄉、裏。是為內地郡縣製移置西域之始，意義極為深遠。5世紀末，高昌地區百姓擁立麴嘉為王，這就是自後經曆9代140餘年的“高昌麴氏王朝”。麴氏王朝是漢人在西域建立的地方政權之一，其域內通行漢文。
公元3－5世紀西域的民族間遷移和流動，推動了天山南北和塔裏木盆地周圍各地民族的大分化和大融合。先秦兩漢時期在西域政治舞台上十分活躍的大月氏、匈奴、噠、車師、高車等一些民族群體先後為其他民族融合，趨於消亡，從此不見於史書記載。與此同時，又有一些新的民族組合體取代前者出現在曆史舞台上。
78.隋唐時期新疆的民族狀況如何？
公元581年隋朝建立，結束了魏晉南北朝近三百年的混戰和南北對峙的局麵。隋朝建立不久，就在西域設置鄯善、且末、伊吾三郡，實施對西域各地軍政事務的管理。