又過一日，城門忽開。樂進率城中兵馬出城列陣，以待昌豨。探馬報於昌豨。昌豨謂諸人曰：“樂進見我等添兵，卻敢出城交戰，必是有詐，今日不得出兵也。免中其計。”樂進於城外守了大半日，未見昌豨軍來襲。至午後，樂進帶大軍往昌豨大營去。昌豨見樂進卻來反攻，忙出營迎戰。兩軍圓陣處，樂進單搦昌豨出戰。昌豨未及出陣，身後李別挺槍殺出。?`場上一刀一槍大戰開來。戰至二十回合，李別槍法漸亂。李傕見了策馬向前來助戰。樂進力敵二將，略有不及。正危險間，正見昌豨後陣大亂。一將手執雙錘，自昌豨後陣當先殺出；又有一將手挺長槍，帶領萬軍殺奔而來。竟是彭城中黃化、太史慈援軍至。昌豨軍被殺得大亂。李傕、李別無心戀戰，舍了樂進敗走。樂進驅兵掩殺。兩下夾擊，大敗昌豨。混戰一場，大雨如注。昌豨、李傕三人，收住敗軍，沿泗水後撤五十裏紮營。化等亦守住軍馬，樂進接應回城。諸將皆喜，慶祝一番。
大雨下至次日黑方少歇。化喚太史慈、樂進等人商議破敵之策。化曰：“今昌豨敗走紮營，我欲深夜窺其營寨。兩位不知可願同往？”太史慈、樂進齊聲曰：“願往！”三人各束兵甲於身，出城往東南去尋敵寨。汶水東南地勢漸低，化心中已有主意。三人漸近敵營，於高處遠望。寨中早有軍士將消息報於昌豨。昌豨忙出寨觀看，果真見遠處黃化窺寨。昌豨令召集並將，捉拿黃化。李傕忙勸曰：“素聞黃化多詭計，深夜之中，必有伏兵，將軍切不可中其詭計。”昌豨聞言，曰：“此言甚是！”因此皆回寨中，任其觀寨。
化三人窺寨畢，回了任城。化笑曰：“昌豨無謀之輩，破之必也。”樂進曰：“昌豨雖遭一敗，卻仍是不可覷，主公不可輕敵。”化曰：“泗水今年水勢極高，其誤再窪處紮營，此助我成此功。”樂進等聞言，恍然醒悟。化令太史慈往城外諸水，征調民船，大不論，集於泗水上遊待用。太史慈領命去了。又謂樂進曰：“待子義征調了民船。樂將軍可帶五百強壯士兵，偷往敵寨西頭臨水處，先決泗水淹昌豨。”樂進領命。三日以來，大雨不斷，兩軍不能交戰。忽太史慈來報，已征遠近戰船一百餘艘，盡停於泗水聽用。化令樂進帶五百士兵出。樂進至泗水邊上，挖掘堤壩。隻開一處，水流湧出，立衝十人下水。餘者皆散開。隻見堤壩決開，泗水翻滾而下。樂進急帶餘兵複命。化在城中聞得泗水決堤，以淹及敵寨。忙與太史慈帶兵出城，登船作戰。
卻在營中忽聞大水淹至，急忙出寨查看。隻見遠處果然是排山倒海。須臾淹沒大寨。三軍皆被吞於雨水中。忽見遠處有兵馬渡船殺來。卻是化渡民船來決戰。昌豨急忙與李別合抱一根轅門大木，伏於水麵，順水勢衝往遠處高地。隻有五百軍士相隨。李傕不及逃散，被淹死於水中。化乘一隻大船，當先向昌豨。李別令軍士短兵相接，死戰到底。化叫軍士放箭。一時間無數箭矢射出。昌豨親兵死傷無數。李別中箭，倒於地上，一時未死。昌豨見大勢已去，忙向化投降，跪降於地。軍士將昌豨、李別擒於船中。去其衣甲，帶回任城。
化回城時，李別已氣絕。昌豨又請降。化斥之曰：“你欺淩子，屠戮百姓。罪惡與董卓相當，若準降於你，必獲罪於。”遂令將昌豨收監，稍日問斬。昌豨自知死期已至，乃自縊於獄中。任城之事遂平。化登城遠望，隻見東南白水茫茫，淹沒農田無數，多有無辜百姓，死於此役。化仰歎曰：“我獲罪於也！”乃傳令免任城百姓五年之稅。諸將聞言皆喜，百姓轉樂。化仍令樂進守任城，星夜帶大軍回彭城去。
卻馬超、閻行、張繡結義三兄弟驅逐張魯，占據漢中。招兵買馬，養精蓄銳。軍勢日益強大。馬超乃思報仇大計。忙於漢中諸文武商議。賈詡卻勸曰：“曹操擁涼、雍、司、兗四州之地，聲勢浩大，暫不可與敵。西川劉焉新亡，其子劉璋統領西川，民心未附，不若趁此時先取西川，若得西川之兵，可與下群雄抗衡。”馬超聞言，大喜。急令點撥軍馬，克日興兵收西川。謀士閻圃諫曰：“西川多人物豪傑，又山川險，易守難攻；劉焉於此經營多年，國富民強。安能便取。望大人莫動此念。”賈詡曰：“三位將軍與曹操滅世之仇，遲早與之一戰。若隻困守一城，他日必為曹操所破。與其坐以待斃，不如主動出擊。”閻圃再諫。馬超心意已決，乃納賈詡之諫，出兵收取西川。