第一折
(衝末魯肅上，雲)三尺龍泉萬卷書，皇天生我意何如？山東宰相山西將，彼丈夫兮我丈夫。小官姓魯，名肅，字子敬，見在吳王麾下為中大夫之職。想當日俺主公孫仲謀占了江東，魏王曹操占了中原，蜀王劉備占了西川。有我荊州，乃四衝用武之地，保守無虞，分天下為鼎足之形。想當日周瑜死於江陵，小官為保，勸主公以荊州借與劉備，共拒曹操。主公又以妹妻劉備。不料此人外親內疏，挾詐而取益州，遂並漢中，有霸業興隆之誌。我今欲索取荊州，料關公在那裏鎮守，必不肯還我。
今差守將黃文，先設下三計，啟過主公，說：關公韜略過人，有兼並之心，且居國之上遊，不如索取荊州。今據長江形勢，第一計：趁今日孫、劉結親，已為唇齒，就江下排宴設樂，修一書以賀近退曹兵，玄德稱主於漢中，讚其功美，邀請關公江下赴會為慶，此人必無所疑；若渡江赴宴，就於飲酒席中間，以禮索取荊州。如還，此為萬全之計；倘若不還，第二計：將江上應有戰船，盡行拘收，不放關公渡江回去。淹留日久，自知中計，默然有悔，誠心獻還；更不與嗬，第三計：壁衣內暗藏甲士，酒酣之際，擊金鍾為號，伏兵盡舉，擒住關公，囚於江下，此人是劉備股肱之臣，若將荊州複還江東，則放關公還益州，如其不然，主將既失，孤兵必亂，乘勢大舉，覷荊州一鼓而下，有何難哉！雖則三計已定，先交黃文請的喬公來商議則個。(正末喬公上，雲)老夫喬公是也。想三分鼎足已定：曹操占了中原；孫仲謀占了江東；劉玄德占了西蜀。想玄德未濟時，曾問俺東吳家借荊州為本，至今未還。魯子敬常有索取之心，沉疑未發；今日令人來請老夫，不知有甚事，須索走一遭去。我想漢家天下，誰想變亂到此也嗬！(唱)【仙呂】【占絳唇】俺本是漢國臣僚。漢皇軟弱；興心鬧，惹起那五處兵刀，並董卓，誅袁紹。
【混江龍】止留下孫、劉、曹操，平分一國作三朝。不付能河清海晏，雨順風調；兵器改為農器用，征旗不動酒旗搖；軍罷戰，馬添膘；殺氣散，陣雲消；為將帥，作臣僚；脫金甲，著羅袍；則他這帳前旗卷虎潛竿，腰間劍插龍歸鞘。人強馬壯，將老兵驕。
(雲)可早來到也。左右報複去，道喬公來了也。(卒子報雲)報的大夫得知：有喬公來到了也。(魯雲)道有請。(卒雲)老相公，有請！(未見魯，雲)大夫，今日請老夫來，有何事幹？(魯雲)今日請老相公，別無甚事，商量索取荊州之事。(末雲)這荊州斷然不可取！想關雲長好生勇猛，你索荊州嗬，他弟兄怎肯和你甘罷？(魯雲)他弟兄雖多，兵微將寡。(末唱)【油葫蘆】你道“他弟兄雖多兵將少”，(雲)大夫，你知博望燒屯那一事麼？
(魯雲)小官不知，老相公試說則。(末唱)赤緊的將夏侯惇先困了。(雲)這隔江鬥智你知麼？(魯雲)隔江鬥智，小官知便知道，不得詳細，老相公試說則。(末唱)則他那周瑜、蔣幹是布衣交，那一個股肱臣諸葛施韜略，虧殺那苦肉計黃蓋添糧草。(雲)赤壁鏖兵，那場好廝殺也！(魯雲)小官知道。
老相公再說一遍者。(末雲)燒折弓駑如殘葦，燎盡旗幡似亂柴。半明半暗花腔鼓，橫著撲著伏獸牌。帶鞍帶轡燒死馬，有袍有鎧死屍骸。哀哉百萬曹軍敗，個個難逃水火災！(唱)那軍多半向火內燒，三停在水上漂。若不是天交有道伐無道，這其間吳國盡屬曹。
(魯雲)曹操英雄智略高，削平僭竊篡劉朝。永安宮裏擒劉備，銅雀春深鎖二喬。(唱)【天下樂】你道是“銅雀春深鎖二喬”，這三朝、恰定交，不爭咱一日錯便是一世錯……(魯雲)俺這裏有雄兵百萬，戰將千員，量他到的那裏！(末唱)你則待要行霸道，你待要起戰討。(魯雲)我料關雲長年邁，雖勇無能。(末唱)你休欺負關雲長年紀老。
(雲)收西川一事，我說與你聽。(魯雲)收西川一事，我不得知。你試說一遍。(末唱)【那吒令】收西川白帝城，將周瑜來送了。漢江邊張翼德，將屍骸來當著。船頭上魯大夫，幾乎間唬倒。你待將荊州地麵來爭，關雲長聽的鬧，他可便亂下風雹。